Crea report personalizzati con Generatore di report in QuickBooks

Scopri come creare report personalizzati utilizzando il Generatore di report. Generatore di report utilizzaIntuit Intelligence per creare una relazione a partire da una descrizione in linguaggio semplice. Non è necessario selezionare autonomamente colonne, filtri o raggruppamenti.

Funzionamento di Generatore di report

Anziché creare una relazione passo per passo, è necessario descrivere le operazioni desiderate, eIntuit Intelligence lo compila automaticamente.

• Descrivere la relazione nello stesso modo in cui la spiegheresti a un collega. Ad esempio: "Confronta i tempi di pagamento dei miei clienti con quelli di imprese edili simili" o "Mostra i ricavi per linea di prodotti per gli ultimi 6 mesi".
• Generatore di report utilizza i dati reali della società. Non è necessario selezionare campi o filtri autonomamente.
• Puoi continuare a perfezionare la relazione anche dopo la sua creazione. Ad esempio, chiedigli di suddividere i risultati per tipo di cliente o di escludere determinati conti.
• Generatore di report è in grado di creare un'ampia gamma di report partendo da una descrizione, anche quelli che potresti non sapere come creare manualmente. Poiché è basato sullo stesso motore di creazione di report personalizzato diQuickBooks ' Generatore di report esistente, ora è possibile creare qualsiasi cosa sia possibile creare descrivendola in un linguaggio semplice.

Creare una relazione

1. ApriIntuit Intelligence .
   Suggerimento : selezionare ilIntuit Intelligence icona per aprire il pannello della chat.
2. Descrivere la relazione desiderata in un linguaggio semplice.
3. Rivedere la relazioneIntuit Intelligence crea.
4. Poni domande di follow-up o richiedi modifiche. Ad esempio: "Analisi per tipo di cliente" o "Perché i clienti pagano in ritardo?"
5. Salvare il report. Viene aggiunto ai report personalizzati per consentirti di ritrovarlo in un secondo momento.

Suggerimenti per ottenere la relazione desiderata

Il Generatore di report risponde alla descrizione della richiesta da parte dell'utente. Essere specifici ti aiuta a creare esattamente ciò di cui hai bisogno.

• Includi il periodo di tempo desiderato. Ad esempio: ultimo trimestre o da inizio anno.
• Assegna un nome all'eventuale confronto desiderato. Ad esempio: rispetto alla media del settore o all'anno precedente.
• Indicare come raggruppare la relazione, ad esempio per cliente, per classe o per linea di prodotti.
• Se il primo risultato non è corretto, chiedi un follow-up invece di ricominciare da capo. Generatore di report può perfezionare lo stesso report.

Cose da sapere durante la versione beta

SeIntuit Intelligence non dispone dei dati necessari per rispondere alla tua richiesta, ti avviserà che non può completare la richiesta.

Domande frequenti