Personalizza i tuoi report utilizzando la nuova vista Moderna

Stiamo introducendo la moderna visualizzazione dei report per offrirti un'esperienza utente più aggiornata e personalizzabile. Questa nuova vista è progettata per gestire con facilità set di dati di grandi dimensioni e offre opzioni di personalizzazione avanzate che non sono disponibili nella vista "classica". La personalizzazione include la creazione di report personalizzati, l'organizzazione delle colonne, il filtraggio degli elementi, il raggruppamento per elemento e le tabelle pivot.

Ti consigliamo di passare alla vista moderna per monitorare le prestazioni aziendali in modo più accurato ed efficiente.

La personalizzazione della vista moderna è disponibile per i seguenti prodotti Intuit:

• QuickBooks Online Advanced (QBOA)

Importante: ritiro della vista report classica

Per fornire questa migliore esperienza utente, è stata pianificata la rimozione della vista report classica da QuickBooks Online nel 2026.

Ci impegniamo a rendere questa transizione il più agevole possibile e ti invieremo un avviso ufficiale almeno 60 giorni di calendario prima che la modifica diventi effettiva.

Crea una nuova relazione

Creare, configurare e assegnare un nome a una nuova relazione:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto .

1. Seleziona Crea nuova relazione.
2. Seleziona il tipo di relazione e quindi seleziona Crea.
   Nota: se si seleziona una relazione vuota, verranno visualizzate le opzioni seguenti:
   • Avvia dalla procedura guidata di creazione della relazione: consente di cercare il tipo di relazione specifico.
   • Inizia aggiungendo le colonne di dati: consente di aggiungere, rimuovere e trascinare manualmente le colonne per riordinarle.
3. Selezionare il nome della relazione per modificarne il nome.

Organizza le colonne della relazione

È possibile personalizzare il layout della relazione aggiungendo, rimuovendo o riordinando le colonne:

Per modificare l'ordine delle colonne:

1. Aprire la relazione.
2. Seleziona colonne.
3. Seleziona la scheda Riordina .
4. Trascina e rilascia i nomi delle colonne nel loro nuovo ordine.

Per aggiungere o rimuovere colonne:

1. Seleziona la scheda Altre colonne .
   Nota: alcuni campi potrebbero essere visualizzati in grigio e non è possibile rimuoverli.
   • Per aggiungere: selezionare la casella di controllo relativa al campo che si desidera aggiungere.
   • Per rimuovere: deselezionare la casella di controllo relativa al campo che si desidera rimuovere.
2. Seleziona Salva per applicare le modifiche.

Filtra la relazione

È possibile applicare filtri per restringere i risultati e concentrarsi su dati specifici:

1. Seleziona Personalizza.
2. Vai alla sezione Filtro .
3. Seleziona o immetti il tipo di dati da filtrare dal menu a discesa.
4. Seleziona la modalità di filtraggio.
5. Selezionare uno dei valori forniti.

Aggiungi altre regole (facoltativo):

• Seleziona + Aggiungi condizione per aggiungere un'altra regola allo stesso filtro.
• Selezionare + Aggiungi un altro filtro per creare un nuovo filtro separato.

Raggruppa elementi nella relazione

Utilizza il raggruppamento per classificare i dati e semplificarne l'analisi.

1. Selezionare Raggruppa per.
2. Scegliere la colonna o le colonne in base alla quale classificare le voci in base a. È possibile selezionare fino a 3 colonne per raggruppare i dati.

Alcune azioni facoltative:

• Aggiungere calcoli di gruppo: per aggiungere totali, medie o percentuali per gruppi numerici, selezionare l'elenco a discesa Modifica calcoli di gruppo .
• Visualizza dettagli gruppo: una volta raggruppato il report, è possibile espandere o nascondere gli elementi all'interno di ogni gruppo utilizzando il menu Visualizza opzioni .

Utilizzare le tabelle pivot nella relazione

Utilizzare una tabella pivot per riassumere, creare tabelle incrociate e analizzare i dati dei report.

1. Selezionare Pivot per aprire il builder di tabelle pivot.
2. Nelle sezioni Righe e Colonne scegliere i campi in base ai quali classificare i dati.
3. Nella sezione Valori scegliere i campi numerici da misurare o riassumere. Selezionare la casella di controllo Mostra totali per visualizzare la somma per ogni riga e colonna.

Utilizzare Opzioni generali

Le opzioni generali consentono di apportare ulteriori personalizzazioni al layout della relazione e alla visualizzazione dei dati:
Con il menu Opzioni generali è possibile modificare elementi come il formato dei numeri, i campi di intestazione/piè di pagina e l'allineamento. Ti mostreremo come utilizzare queste opzioni per creare relazioni dettagliate.

• Il formato dei numeri modifica la modalità di visualizzazione dei numeri:
  • Mostra i numeri in migliaia.
  • Arrotonda gli importi alla valuta intera più vicina.
  • Scegliere se visualizzare importi pari a zero.
• L'intestazione o il piè di pagina consente di personalizzare l'intestazione e il piè di pagina:
  • Selezionare o deselezionare le caselle di controllo relative agli elementi che si desidera aggiungere o rimuovere.
• La configurazione delle colonne consente di modificare le impostazioni delle colonne:
  • Utilizzare l'interruttore per attivare o disattivare Mostra nomi entità nelle colonne .

Suggerimento: imposta il periodo della relazione e seleziona la tua data personalizzata.

Visualizzare un grafico dei report

Utilizzare la vista grafico per visualizzare i dati dei report personalizzati.

Prerequisiti

• È necessario disporre di una relazione personalizzata esistente.

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Seleziona il nome della relazione per aprirla.
2. Selezionare l'icona del grafico per attivare la visualizzazione del grafico.

Configura il tuo grafico

Una volta aperta la vista grafico, è possibile personalizzarla:

1. Selezionare il tipo di grafico.
2. Scegliere i dati per l'elenco a discesa Asse orizzontale (X) .
3. Scegliere i dati per l'elenco a discesa Asse verticale (Y) .
4. Seleziona Salva.

Opzione aggiuntiva: selezionare un valore dall'elenco a discesa Suddividi per per segmentare ulteriormente i dati (ad esempio, suddividere una barra "Vendite" per "Regione").

Articoli correlati:

• Aggiunta di un grafico ai report di gestione per mostrare i dati visualizzati
• Crea grafici personalizzati per monitorare l'andamento della tua attività.

Pianifica e invia una relazione tramite e-mail

Imposta una pianificazione personalizzata per ricevere una relazione via e-mail:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Identificare la relazione per cui impostare una pianificazione.
2. Seleziona i puntini di sospensione verticali ⋮ , quindi seleziona Pianifica relazione.
3. Immettere un nome flusso di lavoro per la nuova pianificazione.
4. Impostare la Ricorrenza (ad esempio, giornaliera, settimanale, mensile) e l'ora del giorno in cui si desidera inviare la relazione.
5. Immettere le informazioni sull'e-mail e lo stato del destinatario come destinatario (ad esempio, A, Cc, Ccn).
6. Digitare l' oggetto e il messaggio personalizzati per l'e-mail.
7. Seleziona Salva e attiva per attivare la pianificazione.

Rivedere le pianificazioni di una relazione

È possibile rivedere la pianificazione e le impostazioni dei report:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto

1. Individuare la relazione che si desidera rivedere nell'elenco.
2. In Azione, seleziona Visualizza tutte le pianificazioni dall'elenco a discesa.

Verrà visualizzata una nuova pagina in cui vengono mostrate tutte le pianificazioni esistenti per la relazione specifica.

Articoli aggiuntivi

Consulta il nostro articolo di supporto per aggiornare una pianificazione esistente.