Genera report per classe

Scopri come eseguire i report per classe inQuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Advanced.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Non hai mai utilizzato il monitoraggio per classe? Le classi rappresentano segmenti significativi all'interno dell'azienda, come i reparti dei negozi o le linee di prodotti. Dai un'occhiata alla nostra panoramica sul monitoraggio delle classi per scoprire se è lo strumento giusto per te e come iniziare.

Se si monitorano le transazioni per classe, è facile tenere sotto controllo ogni segmento dell'attività. È possibile eseguire report per visualizzare le vendite, i costi o la redditività per segmento. Quindi, puoi scegliere di utilizzare queste informazioni per pianificare in anticipo eimpostare un budget per classe.

Per iniziare, vai su Relazioni (Portami sul posto) e selezionare Standard. Una volta che sei lì, ecco cosa puoi fare.

Visualizza l'andamento delle vendite per classe

Vai al gruppo di relazioni Vendite e clienti . Quindi, eseguire questi report:

• Dettaglio vendite per classe. Raggruppa le vendite per classe e mostra ulteriori informazioni, come data, tipo, prodotto o servizio, quantità, prezzo unitario, importo e saldo.
• Riepilogo vendite per classe. Raggruppa le vendite totali per classe.

Visualizza le spese aziendali per classe

Andare al gruppo di report Spese e fornitori , quindi eseguire Dettaglio acquisti per classe. Raggruppa gli acquisti per classe.

Visualizza la tua redditività per classe

Andare al gruppo di report Panoramica aziendale , quindi eseguire Profitti e perdite per classe. Consente di raggruppare il reddito, le spese e il reddito al netto delle imposte per classe.

Visualizza le transazioni e i saldi per classe in altre relazioni

Oltre a visualizzare le transazioni e i saldi per classe in altri report, è anche possibile personalizzare alcuni report come (Spese per fornitore Riepilogo) per raggruppare le informazioni per classe. Procedura: 

1. Collegarsi a Relazioni (Portami sul posto).
2. Aprire una relazione.
3. Selezionare Visualizza.
4. Nell'elenco a discesa Visualizza colonne per ▼ selezionare Classe.

Personalizza i report delle classi

Dalla relazione è possibile personalizzare qualsiasi relazione menzionata in questo articolo per adattarla a esigenze specifiche, modificando l'intervallo di date, raggruppando le informazioni e altro ancora.

Scopri di più su come personalizzare i report in QuickBooks Online.