Crea fatture

Prima di iniziare

Le fatture indicano il modo in cui addebiti ai clienti i prodotti e i servizi che vendi. Attenersi alla seguente procedura per creare e inviare una fattura tramite e-mail in QuickBooks Online:

1. Crea una nuova fattura.
2. Aggiungere un cliente e prodotti o servizi.
3. Assegna le impostazioni delle fatture, come il metodo di pagamento e i promemoria.
4. Inviare la fattura tramite e-mail o salvarla per inviarla in un secondo momento. È inoltre possibile scaricare e stampare la fattura o condividere un collegamento, a seconda delle impostazioni.

Crea e invia una fattura tramite e-mail in QuickBooks Online

Per guardare altri video dimostrativi, visita la nostra pagina di supporto (attualmente disponibile in inglese).

Attenersi alla procedura seguente per creare, gestire e inviare tramite e-mail una fattura:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Fattura . In alternativa, Vai a Tutte le app , seleziona Vendite e ricevi pagamenti , quindi seleziona Fatture ( Portami lì ).
3. Selezionare un cliente da Aggiungi cliente elenco a discesa.
4. Assicurati che tutte le loro informazioni siano corrette, in particolare l'indirizzo e-mail.
5. Rivedere la Data della fattura , la Data di scadenza e i termini . Immettere nuove date o termini, se necessario.
   Nota : nel campo Termini , netto si riferisce al numero di giorni mancanti alla scadenza del pagamento.
6. Per ogni voce della fattura, selezionare un prodotto o servizio da elenco a discesa.
   • Per aggiungere ulteriori voci, seleziona Aggiungi prodotto o servizio .
   • Per aggiungere un subtotale, seleziona l'elenco a discesa Aggiungi prodotto o servizio , quindi selezionare Aggiungi subtotale .
   • Per immettere del testo o lasciare una riga vuota come separatore, seleziona l'elenco a discesa Aggiungi prodotto o servizio , quindi seleziona Aggiungi testo .
     Nota : questa opzione è disponibile solo per il modello Modern .
   • Per modificare l'ordine delle voci, seleziona l'icona Riordina , quindi spostarlo nella posizione desiderata.
7. Immettere la quantità ( Qtà ), il tasso o qualsiasi altra informazione secondo necessità.
8. Per personalizzare le informazioni o il design delle fatture , seleziona⚙ Gestisci , quindi seleziona le opzioni richieste dal riquadro laterale.QuickBooks ricorda le scelte effettuate e le applica a tutte le fatture esistenti e future.
   • Per aggiungere ​stime​, ore o spese fatturabili oppure crediti o addebiti dilazionati, passare a Suggerimenti ▼ , selezionare Transazioni suggerite , quindi selezionare Aggiungi per aggiungere la transazione richiesta per il cliente selezionato.
   • Se l' opzione Multivaluta è attiva e il cliente utilizza una valuta diversa da quella locale, è possibile modificare il tasso di cambio:
     1. Vai a Opzioni di pagamento e seleziona Modifica accanto a Tasso di cambio .
     2. Aggiornare l' aliquota personalizzata .
     3. Selezionare se si desidera applicare questa aliquota solo a questa transazione o per tutte le transazioni in quel giorno.
     4. Seleziona Salva .
   • Per impostare il modello predefinito su Moderno , vai su Design ▼ , seleziona Moderno , quindi seleziona Rendi predefinito .
   • Per modificarlo, seleziona Rimuovi predefinito , quindi seleziona il modello desiderato.
   • Per inviare/stampare la fattura in un secondo momento, vai a Pianificazione ▼ e attiva Stampa più tardi o Invia più tardi , a seconda dei casi.
9. Decidere quando inviare la fattura:
   • Seleziona Rivedi e invia , quindi segui le istruzioni sullo schermo per rivedere e inviare immediatamente la fattura tramite e-mail.
   • Selezionare Salva e chiudi per salvare la fattura per l'invio in un secondo momento.

Confermare che la fattura è stata inviata

La fattura è stata inviata in base ai risultati seguenti:

• Lo stato della fattura mostra Inviata .
• Il cliente riceve una notifica e-mail.

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