Come rimborsare un deposito e chiudere una fattura

Scopri come rimborsare un deposito inserito in QuickBooks Online.

Se un cliente ha pagato un deposito per una fattura ma in seguito ha cambiato idea e annullato la transazione, è possibile restituire il deposito. A tale scopo, rimborsa al cliente e applica un credito.

Per rimborsare un deposito in QuickBooks Online, creare una nota di credito, creare un assegno per rimborsare il deposito e quindi registrare il pagamento.

I passaggi descritti nelle sezioni seguenti guideranno l'utente durante il processo.

Passaggio 1: crea una nota di credito

Il primo passaggio per il rimborso di un deposito consiste nel creare una nota di credito:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. SelezionareNota di credito.
3. Seleziona il nome del cliente sulla fattura.
4. Immetti il totale della fattura, incluso il deposito nel campo Importo .
5. Seleziona Salva e chiudi.

La nota di credito è stata creata. Il passaggio successivo consiste nell'emissione di un assegno per il rimborso del deposito.

Passaggio 2: crea un assegno per rimborsare il deposito

Per creare un assegno per il rimborso del deposito:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Assegno.
3. Seleziona il cliente nel campo Beneficiario .
4. In Dettagli categoria, nell'elenco a discesa Categoria selezionare Crediti verso clienti.
5. Immettere l'importo del deposito ricevuto nel campo Importo .
6. Seleziona Salva e chiudi.

L'assegno è stato creato. L'ultimo passaggio del processo è la registrazione di un pagamento.

Passaggio 3: registra un pagamento

Per registrare il pagamento:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Ricevi pagamento.
3. Seleziona il nome del cliente sulla fattura.
4. Assicurarsi che i crediti totali siano uguali alla nota di credito e alla fattura elencate in Transazioni in sospeso.
5. Selezionare le caselle di controllo per la nota di credito e la fattura nella sezione Transazioni in sospeso .
6. Seleziona Salva e chiudi.

Il pagamento viene registrato e il rimborso del deposito completato.