Aggiungi campi personalizzati ai moduli di vendita e agli ordini di acquisto in QuickBooks Online

Scopri come aggiungere campi personalizzati ai moduli di vendita e agli ordini di acquisto in QuickBooks Online Plus, QuickBooks Online Essentials, e QuickBooks Online Advanced.

Crea campi personalizzati per fatture, ricevute di vendita, ricevute di rimborso, stime, note di credito, ordini di acquisto, spese, fatture d'acquisto, assegni, crediti di fornitura e crediti di carte di credito in QuickBooks Online. In questo modo hai la flessibilità di aggiungere dati personalizzati e ottenere informazioni strategiche attraverso report dettagliati.

Se si utilizza QuickBooks Online Advanced, ecco come aggiungere e gestire i campi personalizzati.

Conoscere i limiti di utilizzo per i campi personalizzati

Informazioni sui limiti di utilizzo per i campi personalizzati in base al QuickBooks Online abbonamento.

Nota: non esiste un limite al numero di transazioni che possono avere campi personalizzati. L'unico limite è il numero di campi personalizzati che possono avere una transazione. Ad esempio, se si utilizza QuickBooks Online Simple Start, puoi avere 1 campo personalizzato per ogni transazione e puoi scegliere tra 100 valori nell'elenco a discesa.

Configura campi personalizzati

È possibile creare solo 4 campi personalizzati sui moduli di vendita in QuickBooks Online Plus e QuickBooks Online Essentials. InQuickBooks Online Plus, è possibile creare solo 4 campi personalizzati per gli ordini di acquisto.

Nota: per utilizzare campi personalizzati negli ordini di acquisto, devi prima attivare l'impostazione Ordini di acquisto. Questa opzione non è disponibile per QuickBooks Online Essentials e QuickBooks Online Simple Start.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Campi personalizzati.
2. Seleziona Aggiungi campo.
   Nota: se è la prima volta che si crea un campo personalizzato, selezionare Aggiungi campo personalizzato.
3. Immettere un nome nel campo Nome .
4. Seleziona l'elenco a discesa Tipo di dati ▼ per il tipo di campo personalizzato.
5. Seleziona la categoria Cliente, Transazione, Fornitoreo Progetto.
   Nota: questo campo potrebbe essere visualizzato solo in QuickBooks Online Advanced.
6. In Seleziona moduli, selezionare la casella di controllo del modulo o dei moduli per i quali si desidera inserire il campo personalizzato.
7. (Facoltativo) Per mostrare il campo personalizzato sui moduli stampati e consegnati, attivare Stampa sul modulo. In caso contrario, verrà visualizzato solo in QuickBooks Online.
8. Seleziona Salva.

Modifica o nascondi un campo personalizzato

Per ogni campo personalizzato è possibile visualizzare i moduli in cui viene visualizzato. L'icona di stampa viene visualizzata anche se il campo personalizzato è visibile a clienti o fornitori su un modulo.

Modifica un campo personalizzato

Le eventuali modifiche apportate si applicano a tutti i moduli che utilizzano il campo.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Campi personalizzati.
2. Nella colonna Azioni selezionare Modifica.
3. Apportare le modifiche e selezionare Salva.

Nascondi un campo personalizzato

Non perderai alcun dato se nascondi un campo. Verrà comunque visualizzata sui moduli in cui è stata utilizzata, ma non sui nuovi moduli.

1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Campi personalizzati.
2. Nella colonna Azioni, selezionare l'icona a forma di freccia ▼ .
3. Selezionare Rendi inattivo.
4. Selezionare Sì per confermare.

Mostra un campo personalizzato nascosto

1. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Campi personalizzati.
2. Attivare l'opzione Includi inattivo .
3. Nella colonna Azioni selezionare Rendi attivo.