Creare e utilizzare modelli di progetto

Scopri come creare e utilizzare i modelli di progetto inQuickBooks Online Accountant .

È possibile creare o personalizzare i modelli per soddisfare le esigenze della società o del cliente. Usali sui tuoi progetti ricorrenti per avere un flusso di lavoro coerente e completare i progetti in tempo. Ecco come fare.

Crea un modello personalizzato

I modelli personalizzati sono modelli creati dall'utente. Vengono utilizzati per definire le attività necessarie in un flusso di lavoro. Puoi applicare un modello personalizzato a più progetti.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Gestisci modelli .
3. Seleziona Crea modello e immetti un nome per il modello nel campo Nome modello .
4. Attivare Ripeti per impostare scadenze ripetute e utilizzare i campi visualizzati per specificare l'intervallo tra le scadenze.
5. Immetti informazioni o note per il tuo team nel campo Dettagli .
6. Dalla sezione Attività selezionare Aggiungi un'attività e immettere un nome per l'attività nel campo Nome attività .
7. Dall'elenco a discesa Scadenza ▼ selezionare:
   1. Imposta più tardi per specificare che la data di scadenza dell'attività viene impostata al momento della configurazione di un progetto.
   2. Compensare per collegare la data di scadenza dell'attività alla data di scadenza del progetto. Immettere il numero di giorni prima della scadenza della scadenza del progetto per la scadenza dell'attività.
8. Aggiungi tutte le attività necessarie al modello.
9. Seleziona Salva modello.

È possibile controllare il modello salvato nell'elenco Modelli personalizzati della pagina Modelli .

Configura un progetto utilizzando un modello

È possibile utilizzare un modello standard o personalizzato come punto di partenza. Se necessario, rettifica le attività, le scadenze e gli incaricati quando crei un progetto.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Crea progetto .
3. Dall'elenco a discesa Modello di progetto ▼ selezionare il modello che si desidera utilizzare.
4. Verificare o aggiornare il nome del progetto nel campo Nome progetto .
5. Selezionare il cliente dall'elenco a discesa Cliente ▼ e impostare la Data di scadenza per il progetto.
6. Seleziona un membro del team dall'elenco a discesa Assegna a ▼.
7. Attivare Crea pianificazione ricorrente per impostare scadenze ripetute e utilizzare i campi visualizzati per specificare l'intervallo tra le scadenze.
   Nota : se si attiva Ripeti nel modello, verrà attivata automaticamente anche la funzione Crea pianificazione ricorrente .
8. Seleziona Salva.
9. Rivedere l'elenco delle attività e selezionare + Aggiungi attività, se necessario.

Puoi visualizzare le attività e i progetti salvati nella pagina di lavoro. Sono incluse le date di scadenza e di assegnazione impostate.