Creare e utilizzare modelli di progetto in QuickBooks Online Accountant

Scopri come creare e utilizzare i modelli di progetto inQuickBooks Online Accountant .

Per una facile configurazione di progetti e attività, è possibile utilizzare i modelli QuickStart nel menu Lavoro. È inoltre possibile creare o personalizzare i modelli per soddisfare le esigenze della società o del cliente. Usali sui tuoi progetti ricorrenti per avere un flusso di lavoro coerente e completare i progetti in tempo. Ecco come fare.

Crea un modello personalizzato

I modelli personalizzati sono modelli creati dall'utente. Vengono utilizzati per definire le attività necessarie in un flusso di lavoro. Puoi applicare un modello personalizzato a più progetti.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Gestisci modelli .
3. Seleziona Crea modello e immetti un nome per il modello.
4. Selezionare Ripeti per impostare scadenze ripetute e utilizzare i campi visualizzati per specificare l'intervallo tra le scadenze.
5. Immetti informazioni o note per il tuo team nel campo Dettagli .
6. Nella sezione Attività selezionare Aggiungi un'attività. Immettere un nome attività.
7. Dall'elenco a discesa Scadenza ▼, selezionare:
   1. Imposta più tardi per specificare che la data di scadenza dell'attività viene impostata al momento della configurazione di un progetto.
   2. Compensare per collegare la data di scadenza dell'attività alla data di scadenza del progetto. Immettere il numero di giorni prima della scadenza della scadenza del progetto per la scadenza dell'attività.
8. Aggiungi tutte le attività necessarie al modello.
9. Seleziona Salva modello.

È possibile controllare il modello salvato nell'elenco Modelli personalizzati della schermata Modello.

Configura un progetto utilizzando un modello

È possibile utilizzare un modello standard o personalizzato come punto di partenza. Se necessario, rettifica le attività, le scadenze e gli incaricati quando crei un progetto.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Gestisci modelli .
3. Individua il modello che ti serve, quindi seleziona Crea progetto.
4. Verificare o modificare il modello selezionato nell'elenco a discesa Modello di progetto ▼ e immettere un nome progetto.
5. Selezionare il cliente dall'azienda o dall'elenco a discesa cliente . Impostare la data di scadenza per il progetto.
6. Selezionare Ripeti per impostare scadenze ripetute e utilizzare i campi visualizzati per specificare l'intervallo tra le scadenze.
7. Seleziona un membro del team dall'elenco a discesa Assegnato a▼. Immetti informazioni o note per il tuo team nel campo Dettagli .
8. Rivedere l'elenco delle attività e selezionare Aggiungi un'attività, se necessario.
9. Seleziona Salva.

Puoi visualizzare le attività e i progetti salvati nel menu Lavoro. Sono incluse le date di scadenza e di assegnazione impostate.