Personalizza i moduli di vendita in base alla località

Scopri come personalizzare i moduli di vendita in base alla località in QuickBooks Online.

È possibile personalizzare i moduli di vendita in base alla località per semplificare il monitoraggio delle vendite per un sito specifico. I dettagli della località personalizzata vengono visualizzati sia sui moduli stampati che su quelli inviati.

Per impostazione predefinita, i moduli di vendita utilizzano i dettagli dell'indirizzo nelle impostazioni della società. Per modificare la località sui moduli di vendita, attiva il monitoraggio della località, quindi aggiungi una località personalizzata.

Attiva il monitoraggio della posizione

1. Vai a Impostazioni e selezionareAccount e impostazioni.
2. Nella scheda Avanzate , vai su Categorie e seleziona Modifica ✎ icona.
   Nota: a seconda della versione, è possibile trovare le preferenze per le categorie nella scheda Avanzate o nella scheda Società .
3. Attiva Monitora località.
4. Selezionare Salva, quindi Fine.

Aggiungi località

1. Vai a Impostazioni , quindi selezionare Tutti gli elenchi.
2. Seleziona località.
3. Seleziona Nuovo in alto.
4. Immettere il nome della località, quindi scegliere e personalizzare le opzioni seguenti, se necessario.
   • È una località secondaria
   • Per questa località, il titolo dei moduli di vendita è differente.
   • Per questa sede l'azienda ha un nome diverso per le comunicazioni con i clienti.
   • Per questa sede l'indirizzo a cui i clienti possono contattarmi o inviare pagamenti è diverso.
   • Per questa località, l'indirizzo e-mail per le comunicazioni con i clienti è diverso.
   • Per questa sede il numero telefonico a cui i clienti possono contattarmi è diverso.
5. Seleziona Salva.

Modifica o visualizza le informazioni di contatto in base alla località

1. Vai a Impostazioni , quindi selezionare Tutti gli elenchi.
2. Seleziona località.
3. Individua e seleziona la località da modificare.
4. Dal menu a discesa ▼ della colonna Azione , selezionare Modifica.
5. Modifica come meglio credi, quindi seleziona Salva.