Personalizza i tuoi report con una vista moderna

Utilizzare la creazione guidata report o iniziare con le colonne di dati per creare il report.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Crea nuova relazione e il tipo di relazione, quindi seleziona Crea.
   Nota: se si seleziona una relazione vuota, verranno visualizzate le opzioni seguenti:
   • Avvia dalla procedura guidata di creazione della relazione: consente di cercare il tipo di relazione specifico.
   • Inizia aggiungendo le colonne di dati: consente di aggiungere, rimuovere e trascinare manualmente le colonne per riordinarle.
3. Per modificare il nome, selezionare due volte il nome della relazione.

Personalizza e organizza i dati

Personalizzare il layout della relazione per visualizzare i dati aziendali più rilevanti.

Organizza le colonne

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Apri il report, seleziona Personalizza, quindi seleziona l'elenco a discesa Colonne ▼.
3. Utilizzare la scheda Riordina per trascinare le colonne nell'ordine preferito.
4. Utilizzare la scheda Altre colonne per selezionare o deselezionare i campi dati.
   Nota: puoi anche attivare Colore riga con bande nella scheda Visiva per migliorare la leggibilità alternando i colori delle righe.
5. Seleziona Salva con nome o Salva. Consente di modificare la relazione in qualsiasi momento nel campo Nome relazione .
   • Selezionare Salva per salvare il report.

Filtra gli elementi nella relazione

I filtri consentono di mostrare solo gli elementi specifici che si desidera visualizzare.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Apri il report e seleziona Personalizza.
3. Utilizzare l'elenco a discesa Filtri ▼.
4. Selezionare un tipo di dati dall'elenco a discesa ▼ e selezionare l'operazione.
5. Seleziona uno dei valori forniti e aggiungi un altro filtro o condizione, se necessario.
   Suggerimento: per aggiungere un'altra condizione o filtro, selezionare + Aggiungi condizione o + Aggiungi altro filtro.

Raggruppa per elementi nella relazione

Trova più facilmente i dati della tua relazione. È possibile espanderla o comprimerla per visualizzare i dettagli in ogni gruppo.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Apri il report e seleziona Personalizza.
3. Per classificare gli elementi, vai all'elenco a discesa Gruppi ▼ , quindi seleziona un'opzione dall'elenco a discesa Raggruppa per ▼ . È possibile selezionare fino a 3 colonne.
4. Utilizzare l'elenco a discesa Modifica calcoli di gruppo ▼ per calcolare i totali, le medie o le percentuali per i gruppi numerici.

Nota: utilizzare Campi calcolati per aggiungere dati personalizzati direttamente ai report.

Opzioni di visualizzazione avanzate

Ruota la relazione

Riepilogare e sommare i dati della relazione. Ecco come fare.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Apri il report e seleziona Personalizza.
3. Utilizzare l'elenco a discesa Pivot ▼. Con la vista moderna, puoi trasformare i tuoi dati in un solo clic.
4. Classificare i campi in Righe e colonne, quindi selezionare Valori* per riassumere.
5. Selezionare la casella di controllo Mostra totali per visualizzare i totali di righe e colonne.

Visualizza in dettaglio e aggiorna

• Visualizzazione dettagliata a saldo zero: visualizzare in dettaglio i conti senza saldo attivo direttamente dallo stato patrimoniale per visualizzare i dettagli sottostanti.
• Aggiornamento automatico: i report includono una funzione di aggiornamento automatico per garantire la visualizzazione dei dati più aggiornati. È inoltre possibile selezionare l'icona di aggiornamento per aggiornare.

Formattazione generale

Utilizzare le opzioni Personalizza o Generale per aggiornare il metodo contabile e lo stile di visualizzazione dei report.

• Formato numero ▼ elenco a discesa — mostra i numeri in migliaia e centesimi e mostra gli importi o i simboli di valuta pari a zero nel report. Puoi anche scegliere di mostrare le cifre decimali fino a 3 cifre, o di arrotondare al numero intero più vicino.
• Intestazione o piè di pagina ▼ — consente di selezionare o deselezionare la casella di controllo che si desidera aggiungere o rimuovere.
• Scheda Dati : consente di attivare Mostra nomi entità nelle colonne.
• Impostazioni riga e Impostazioni colonna ▼ menu a discesa — consente di selezionare un colore per le righe con bande o per colonne selezionate della relazione.
  Suggerimento: selezionare la scheda Visuale per visualizzare l'opzione.
• Elenco a discesa Righe griglia ▼: consente di selezionare i bordi della relazione, ad esempio i bordi verticali e quelli orizzontali.
  Suggerimento: selezionare la scheda Visuale per visualizzare l'opzione.
• Compatta | 100 % menu a discesa: consente di selezionare uno stile di visualizzazione che influisce su dimensioni, spaziatura e carattere del testo. È inoltre possibile espandere o comprimere tutti i dati della relazione qui.
  Nota: questa opzione è disponibile all'interno della relazione.
• Visualizza colonne per: selezionare intervalli di tempo come giorni, settimane, mesi o trimestri.

Suggerimento: imposta il periodo della relazione e seleziona la tua data personalizzata. È inoltre possibile aggiornare i dati con questa icona per aggiornare.

Crea grafici personalizzati per avere una rappresentazione visiva dell'andamento della tua azienda.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il nome di una relazione, quindi seleziona l'icona della vista grafico.
3. Seleziona il tipo di grafico dal riquadro a destra.
4. Utilizzare l'elenco a discesa ▼ per impostare l' asse orizzontale (X) e l'asse verticale (Y).
5. Seleziona un valore dall'elenco a discesa Dividi per ▼.
6. Seleziona Salva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il nome della relazione per aprirla.
3. Selezionare il , quindi selezionare Pianifica relazione.
   Nota: se questa opzione non è visibile, ripetere il passaggio 1, selezionare l'elenco a discesa ▼ nella colonna Azione, quindi selezionare Crea una pianificazione.
4. Immettere il nome del flusso di lavoro.
5. Impostare la ricorrenza dell'e-mail, l'oggetto e il messaggio.
6. Seleziona Salva e attiva.
7. Per visualizzare le pianificazioni, vai alla colonna Azione nell'elenco Relazioni personalizzate e seleziona l'elenco a discesa Visualizza tutte le pianificazioni ▼ , quindi seleziona Pianifica e invia una relazione.