Personalizza i tuoi report con una vista moderna su QuickBooks

Utilizzare la creazione guidata report o iniziare con le colonne di dati per creare il report.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Seleziona Crea nuova relazione e il tipo di relazione, quindi seleziona Crea.
   Nota: se si seleziona una relazione vuota, verranno visualizzate le opzioni seguenti:
   • Avvia dalla procedura guidata di creazione della relazione : cerca un tipo di relazione specifico.
   • Inizia aggiungendo le colonne di dati : aggiungi, rimuovi o trascina manualmente le colonne per riordinare.
3. Per modificare il nome, selezionare due volte il nome della relazione.

Personalizza e organizza i dati

Personalizzare il layout della relazione per visualizzare i dati aziendali più rilevanti.

Organizza le colonne

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Apri il report, seleziona Personalizza , quindi seleziona Colonne .
3. Utilizzare la scheda Riordina per trascinare le colonne nell'ordine preferito.
4. Utilizzare la scheda Altre colonne per selezionare o deselezionare i campi dati.
   Nota : per migliorare la leggibilità, selezionare la casella di controllo Colore riga con bande pertinente nella scheda Visuale per alternare i colori delle righe. È possibile aggiungere questa impostazione in Impostazioni riga .
5. Seleziona Applica modifiche .
6. Selezionare Salva con nome o Salva . In questo modo è possibile modificare la relazione in qualsiasi momento nel campo Nome relazione .
   • Selezionare Salva per salvare la relazione.

Filtra gli elementi nella relazione

I filtri consentono di mostrare solo gli elementi specifici che si desidera visualizzare.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Apri il report e seleziona Personalizza.
3. Nella sezione Filtri , seleziona un campo dall'elenco a discesa Filtra per ▼ e seleziona l'operazione dall'elenco a discesa Condizione ▼.
4. Selezionare i valori dall'elenco a discesa Valore ▼ o immetterne uno nel campo Valore . Aggiungere un altro filtro o condizione, se necessario.
   Suggerimento : per aggiungere un'altra condizione o filtro, selezionare + Aggiungi condizione o + Aggiungi altro filtro .
5. Seleziona Applica modifiche .

Raggruppa per elementi nella relazione

Trova più facilmente i dati della tua relazione. È possibile espanderla o comprimerla per visualizzare i dettagli in ogni gruppo.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Apri il report e seleziona Personalizza.
3. Per classificare gli articoli, seleziona la sezione Gruppi , quindi seleziona un'opzione dall'elenco a discesa Raggruppa per ▼ . È possibile selezionare fino a 3 colonne.
4. Utilizzare la sezione Modifica calcoli di gruppo per calcolare i totali, le medie o le percentuali per i gruppi numerici.
5. Seleziona Applica modifiche .

Nota: utilizzare Campi calcolati per aggiungere dati personalizzati direttamente ai report.

Opzioni di visualizzazione avanzate

Ruota la relazione

Riepilogare e sommare i dati della relazione. Ecco come fare.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Apri il report e seleziona Personalizza.
3. Utilizzare la sezione Pivot per trasformare i dati in un'unica selezione.
4. Classificare i campi in Righe e colonne, quindi selezionare Valori* per riassumere.
5. Selezionare la casella di controllo Mostra totali per visualizzare i totali di righe e colonne.
6. Seleziona Applica modifiche .

Visualizza in dettaglio e aggiorna

• Visualizzazione dettagliata a saldo zero: visualizzare in dettaglio i conti senza saldo attivo direttamente dallo stato patrimoniale per visualizzare i dettagli sottostanti.
• Aggiornamento automatico: i report includono una funzione di aggiornamento automatico per garantire la visualizzazione dei dati più aggiornati. È inoltre possibile selezionare l'icona di aggiornamento per aggiornare.
• Impostazioni permanenti : quando si approfondisce una relazione sulle transazioni e si torna indietro, le personalizzazioni rimangono invariate.

Formattazione generale

Utilizzare le opzioni Personalizza o Generale per aggiornare il metodo contabile e lo stile di visualizzazione dei report.

• Formato dei numeri : mostra i numeri in migliaia e centesimi e mostra gli importi o i simboli di valuta pari a zero nella relazione. Puoi anche scegliere di mostrare le cifre decimali fino a 3 cifre, o di arrotondare al numero intero più vicino.
• Intestazione o piè di pagina : consente di selezionare o deselezionare la casella di controllo che si desidera aggiungere o rimuovere.
  Suggerimento : selezionare la scheda Visuale per visualizzare l'opzione.
• Scheda Dati : consente di attivare Mostra nomi entità nelle colonne .
• Impostazioni riga e Impostazioni colonna : consente di selezionare un colore per le righe con bande o per le colonne selezionate della relazione.
  Suggerimento : selezionare la scheda Visuale per visualizzare l'opzione.
• Linee griglia : consente di selezionare i bordi della relazione, ad esempio i bordi verticali e orizzontali.
  Suggerimento : selezionare la scheda Visuale per visualizzare l'opzione.
• Compatta | 100 % ▼: consente di selezionare uno stile di visualizzazione che influisce su dimensioni, spaziatura e carattere del testo. È inoltre possibile espandere o comprimere tutti i dati della relazione qui.
  Nota : questa opzione è disponibile all'interno della relazione.
• Visualizza colonne per : selezionare intervalli di tempo, ad esempio giorni, settimane, mesi o trimestri.

Suggerimento: imposta il periodo della relazione e seleziona la tua data personalizzata. È inoltre possibile aggiornare i dati con questa icona per aggiornare.

Crea grafici personalizzati per avere una rappresentazione visiva dell'andamento della tua azienda.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Seleziona il nome di una relazione, quindi seleziona l'icona della vista grafico .
3. Seleziona il tipo di grafico dal riquadro a destra.
4. Utilizzare l'elenco a discesa ▼ per impostare l' asse orizzontale (X) e l'asse verticale (Y).
5. Selezionare un valore dall'elenco a discesa Dividi per ▼.
6. Seleziona Applica modifiche o Salva .

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Seleziona il nome della relazione per aprirla.
3. Selezionare l'icona con i puntini di sospensione , quindi selezionare Pianifica report .
   Nota : se questa opzione non è visibile, ripetere il passaggio 1, selezionare l'elenco a discesa ▼ nella colonna Azione, quindi selezionare Crea una pianificazione .
4. Immettere il nome del flusso di lavoro.
5. Impostare la ricorrenza e-mail, l'oggetto, il messaggio ed eventuali altri campi obbligatori.
6. Seleziona Salva e attiva .
   Suggerimento : per visualizzare le pianificazioni, vai alla colonna Azione nell'elenco Relazioni personalizzate e seleziona l'elenco a discesa Visualizza tutte le pianificazioni ▼ , quindi seleziona Pianifica e invia una relazione .