Personalizza i tuoi report con una vista moderna

È possibile utilizzare la procedura guidata per creare i report. Se non l'hai ancora fatto, accedi all'app come amministratore.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Seleziona Crea nuova relazione, quindi selezionare il tipo di relazione.
3. Seleziona Crea.
   Nota: se si seleziona una relazione vuota, verranno visualizzate le opzioni seguenti:
   • Avvia dalla procedura guidata di creazione della relazione: consente di cercare il tipo di relazione specifico.
   • Inizia aggiungendo le colonne di dati: consente di aggiungere, rimuovere e trascinare manualmente le colonne per riordinarle.
4. Seleziona due volte il nome della relazione per modificarne il nome.

Organizza le colonne della relazione

Aggiungi, rimuovi e riordina le colonne della relazione.

1. Selezionare Colonne per visualizzare l'elenco delle relazioni.
   Nota: per visualizzare questo campo, assicurarsi di aver creato una nuova relazione seguendo i passaggi e che la relazione sia aperta.
2. Nella scheda Riordina , è possibile trascinare le colonne nell'ordine desiderato.
3. Nella scheda Altre colonne selezionare o deselezionare la casella di controllo che si desidera aggiungere o rimuovere.
   Nota: Alcuni campi sono non disponibile. Se si utilizzano campi personalizzati, verranno visualizzati nell'elenco.
4. Seleziona Salva o Salva con nome , quindi seleziona Salva. In questo modo è possibile modificare la relazione in qualsiasi momento.

Filtra gli elementi nella relazione

Mostra gli elementi da visualizzare nella relazione.

1. Seleziona Filtra.
2. Nell'elenco a discesa ▼ , seleziona o immetti il tipo di dati in base al quale filtrare.
3. Seleziona l'operazione da visualizzare nella relazione.
4. Al termine, è possibile selezionare uno dei valori forniti.

Suggerimento: puoi anche aggiungere una condizione o aggiungere un altro filtro. A tale scopo, seleziona + Aggiungi condizione o + Aggiungi un altro filtro.

Utilizzare Raggruppa per elementi nella relazione

Trova più facilmente i dati della tua relazione.

1. Selezionare Raggruppa per per classificare le voci in base a qualsiasi colonna. È possibile selezionare fino a 3 colonne per raggruppare i dati.
2. Seleziona l'elenco a discesa Modifica calcoli di gruppo ▼ per calcolare il totale, la media o la percentuale per i gruppi numerici.

Suggerimento: una volta raggruppato il report, è possibile espanderlo o comprimerlo a visualizzare i dettagli in ogni gruppo. A tale scopo, selezionare Opzioni vistaalttesto alternativo immaginealt .

Ruota la relazione

Riepilogare e sommare i dati della relazione. Ecco come fare.

1. Selezionare Pivot.
2. Seleziona i campi da classificare in Righe e colonne, quindi seleziona Valori* per riassumere.
3. Selezionare la casella di controllo Mostra totali per visualizzare l'importo totale nelle righe e nelle colonne.

Suggerimento: al termine, la vista report viene visualizzata come tabella pivot. Deselezionare Mostra tabella pivot per tornare alla vista originale.

Utilizzare Opzioni generali

Personalizza il report e aggiorna il metodo contabile per confrontare i risultati con l'utilizzo delle opzioni Generali.

• Formato numero ▼ elenco a discesa — mostra i numeri in migliaia, arrotonda gli importi alla valuta intera più vicina nella relazione e visualizza gli importi pari a zero nella relazione.
• Intestazione o piè di pagina ▼ — consente di selezionare o deselezionare la casella di controllo che si desidera aggiungere o rimuovere.
• ▼ menu a discesa Configurazioni colonne : consente all'utente di attiva Mostra nomi entità nelle colonne.

Suggerimento: imposta il periodo della relazione e seleziona la tua data personalizzata. È inoltre possibile aggiornare i dati con questa icona per aggiornare.

Crea report personalizzati e visualizzali con una vista grafico. Se non l'hai ancora fatto, accedi all'app come amministratore.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Seleziona il nome della relazione da aprire, quindi seleziona Vista grafico.
   Suggerimento: per visualizzare la transazione, selezionare un campo qualsiasi nella riga della relazione per aprirla.
3. Selezionare il tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4. Selezionare gli elenchi a discesa Asse orizzontale (X) e Asse verticale (Y) ▼ per modificare il campo.
5. Dall'elenco a discesa Dividi per ▼ selezionare un valore.
6. Seleziona Salva.

Nota: una volta completata l'operazione, è possibile aggiungere un grafico ai report di gestione per mostrare i dati visualizzati e creare grafici personalizzati per monitorare l'andamento dell'attività.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2. Seleziona il nome della relazione per aprirla.
3. Selezionare il , quindi selezionare Pianifica relazione.
4. Immettere il nome del flusso di lavoro.
5. Selezionare la ricorrenza dell'e-mail, quindi immettere le informazioni sull'e-mail.
6. Immettere l' oggetto e il messaggio.
7. Seleziona Salva e attiva.

Visualizza l'e-mail di pianificazione

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.
2.  Nella colonna Azione, selezionare l'elenco a discesa ▼ .
3.  Seleziona l'elenco a discesa Visualizza tutte le pianificazioni ▼ , quindi seleziona Pianifica e invia una relazione.

Nota: se è necessario aggiornare la relazione pianificata, è possibile utilizzare i flussi di lavoro per gestire l'automazione.

Abbiamo creato report moderni per offrirti strumenti più veloci e semplici e funzionalità più avanzate come il Generatore di report personalizzati.

Stiamo effettuando il passaggio a Modern Reports per offrirti gli strumenti più recenti di cui hai bisogno.

Prevediamo di rimuovere la versione classica di Report da QuickBooks Online nel 2025. Riceverai una notifica nella relazione almeno 30 giorni di calendario prima della rimozione.

Le funzionalità variano in base al piano di abbonamento e al Paese. I vantaggi includono report più rapidi, maggiore sicurezza, anteprime semplificate, maggiore personalizzazione, nuovi tipi di report e una semplice integrazione con Excel.