Personalizza i tuoi report con una vista moderna

È possibile utilizzare la procedura guidata per creare i report. Se non l'hai ancora fatto, accedi all'app come amministratore.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona Crea nuova relazione e il tipo di relazione, quindi seleziona Crea.
   Nota: se si seleziona una relazione vuota, verranno visualizzate le opzioni seguenti:
   • Avvia dalla procedura guidata di creazione della relazione: consente di cercare il tipo di relazione specifico.
   • Inizia aggiungendo le colonne di dati: consente di aggiungere, rimuovere e trascinare manualmente le colonne per riordinarle.
3. Seleziona due volte il nome della relazione per modificarne il nome.

Organizza le colonne della relazione

Aggiungi, rimuovi e riordina le colonne della relazione.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Aprire la relazione, quindi selezionare Colonne per visualizzare l'elenco delle relazioni.
3. Nella scheda Riordina , è possibile trascinare le colonne nell'ordine desiderato.
4. Nella scheda Altre colonne selezionare o deselezionare la casella di controllo che si desidera aggiungere o rimuovere.
   • Alcuni campi sono non disponibile. Se si utilizzano campi personalizzati, verranno visualizzati nell'elenco.
5. Seleziona Salva con nome o Salva. Consente di modificare la relazione in qualsiasi momento nel campo Nome relazione .
   • Selezionare Salva per salvare il report.

Filtra gli elementi nella relazione

Mostra gli elementi da visualizzare nella relazione.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Aprire la relazione, quindi selezionare Filtra.
3. Nell'elenco a discesa ▼ , seleziona o immetti il tipo di dati in base al quale filtrare.
4. Seleziona l'operazione da visualizzare nella relazione.
5. Al termine, è possibile selezionare uno dei valori forniti.

Suggerimento: puoi anche aggiungere una condizione o aggiungere un altro filtro. A tale scopo, seleziona + Aggiungi condizione o + Aggiungi un altro filtro.

Raggruppa per elementi nella relazione

Trova più facilmente i dati della tua relazione. È possibile espanderla o comprimerla per visualizzare i dettagli in ogni gruppo.

1. Selezionare Raggruppa per per classificare le voci in base a qualsiasi colonna. È possibile selezionare fino a 3 colonne per raggruppare i dati.
2. Seleziona l'elenco a discesa Modifica calcoli di gruppo ▼ per calcolare il totale, la media o la percentuale per i gruppi numerici.

Ruota la relazione

Riepilogare e sommare i dati della relazione. Ecco come fare.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Aprire la relazione, quindi selezionare Pivot.
3. Seleziona i campi da classificare in Righe e colonne, quindi seleziona Valori* per riassumere.
4. Selezionare la casella di controllo Mostra totali per visualizzare l'importo totale nelle righe e nelle colonne.
   • Disattivare Mostra tabella pivot per tornare alla vista originale.

Utilizzare Opzioni generali

Personalizza il report e aggiorna il metodo contabile per confrontare i risultati con l'utilizzo delle opzioni Generali.

• Formato numero ▼ elenco a discesa — mostra i numeri in migliaia e centesimi e mostra gli importi o i simboli di valuta pari a zero nel report. Puoi anche scegliere di mostrare le cifre decimali fino a 3 cifre, o di arrotondare al numero intero più vicino.
• Intestazione o piè di pagina ▼ — consente di selezionare o deselezionare la casella di controllo che si desidera aggiungere o rimuovere.
• ▼ menu a discesa Configurazioni colonne : consente all'utente di attivare Mostra nomi entità nelle colonne.
• menu a discesa Impostazioni riga e Impostazioni colonna ▼ — consente di selezionare un colore per le righe con bande o per colonne selezionate della relazione.
• Elenco a discesa Righe griglia ▼: consente di selezionare i bordi della relazione, ad esempio i bordi verticali e quelli orizzontali.

Suggerimento: imposta il periodo della relazione e seleziona la tua data personalizzata. È inoltre possibile aggiornare i dati con questa icona per aggiornare.

Utilizzare Visualizza opzioni

Opzioni vista alttesto alternativo immaginealt : consente di selezionare uno stile di visualizzazione che influisce su dimensioni, spaziatura e carattere del testo. È inoltre possibile espandere o comprimere tutti i dati della relazione qui.

Crea report personalizzati e visualizzali con una vista grafico. Se non l'hai ancora fatto, accedi all'app come amministratore.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il nome della relazione da aprire, quindi seleziona Vista grafico.
   Suggerimento: per visualizzare la transazione, selezionare un campo qualsiasi nella riga della relazione per aprirla.
3. Selezionare il tipo di grafico per la visualizzazione dei dati.
4. Selezionare gli elenchi a discesa Asse orizzontale (X) e Asse verticale (Y) ▼ per modificare il campo.
5. Dall'elenco a discesa Dividi per ▼ selezionare un valore.
6. Seleziona Salva.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona il nome della relazione per aprirla.
3. Selezionare il , quindi selezionare Pianifica relazione.
   Nota: se questa opzione non è visibile, ripetere il passaggio 1, selezionare l'elenco a discesa ▼ nella colonna Azione, quindi selezionare Crea una pianificazione.
4. Immettere il nome del flusso di lavoro.
5. Selezionare la ricorrenza dell'e-mail, quindi immettere le informazioni sull'e-mail.
6. Immettere l' oggetto e il messaggio.
7. Seleziona Salva e attiva.

Visualizza l'e-mail pianificata

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2.  Nella colonna Azione, selezionare l'elenco a discesa ▼ .
3.  Seleziona l'elenco a discesa Visualizza tutte le pianificazioni ▼ , quindi seleziona Pianifica e invia una relazione.