Importa dati da altri software in QuickBooks Online

Puoi importare le informazioni correnti (come fornitori, clienti, prodotti e servizi e piano dei conti), nonché il saldo iniziale, le fatture e le fatture d'acquisto da altri software in QuickBooks utilizzando i file Excel CSV.

Prima di iniziare

Per assicurarti che i dati vengano importati correttamente, importa ogni foglio di calcolo Excel nel seguente ordine:

1. Piano dei conti
2. Clienti e fornitori
3. Prodotti e servizi
4. Fatture e fatture

Come importare i dati in QuickBooks Online

1. Accedere a QuickBooks Online.
2. Vai a Impostazioni ⚙ e selezionare Importa dati.
3. Seleziona i dati che desideri importare.

Nota: Dopo aver selezionato un tipo di dati, selezionare Scarica un file di esempio . In questo modo sarà possibile formattare correttamente i dati.

Importare il piano dei conti

È possibile importare il nome del conto, il tipo di conto, il tipo di dettaglio e il numero del conto in QuickBooks Online utilizzando un file Excel CSV. Scopri come importare il piano dei conti in QuickBooks Online per i dettagli.

Per scaricare le transazioni del conto, è possibile collegare i conti bancari o della carta di credito. Se la banca non riesce a connettersi a QuickBooks Online, è possibile importare le transazioni bancarie utilizzando la formattazione Excel CSV.

Importare i clienti e i fornitori

Per risparmiare sull'immissione manuale dei dati, è possibile importare un elenco esistente di clienti e fornitori in QuickBooks Online. 

Quando si importano i clienti e i fornitori in QuickBooks Online, assicurarsi di acquisire dimestichezza con i campi di contatto che possono essere importati da Excel.

Importare i prodotti e servizi

È possibile importare prodotti e servizi in QuickBooks Online utilizzando i file CSV di Excel. Tuttavia, se si utilizzano sottocategorie o voci secondarie, sarà necessario formattare il file Excel in un modo specifico. Scopri di più su come importare prodotti e servizi.

Importare le fatture e le fatture d'acquisto

QuickBooks Online consente di importare più fatture o fatture aperte contemporaneamente utilizzando i file CSV di Excel.

Nota: ti consigliamo di importare al massimo 100 transazioni contemporaneamente.

Cosa fare se si riceve un errore durante l'importazione dei dati

Se viene visualizzato un messaggio di errore quando si inseriscono i dati in QuickBooks Online, verificare di seguito alcuni passaggi prima di riprovare.

• Assicurarsi che i dati siano associati correttamente utilizzando la formattazione corretta.
  Suggerimento: Utilizzare i file di esempio per la formattazione dei dati. 
• Verificare di utilizzare caratteri accettabili all'interno dei dati.
• Verificare che la voce dell'elenco non sia già stata immessa in QuickBooks Online poiché non è possibile importare dati duplicati.

Importa i tuoi dati utilizzando un'app di terze parti

Visita l' app store di QuickBooks Online per scoprire tutte le app approvate da Intuit disponibili per importare i dati. Potrebbe essere applicato un addebito per l'utilizzo di un'app di qualcun altro per trasferire le tue informazioni. Tuttavia, con molte app è possibile provarle gratuitamente.

Nota: Per qualsiasi quesito relativo a un'app di terzi, i dettagli di contatto e il supporto pertinenti sono disponibili tramite l' app store di QuickBooks Online.

Collegamenti più utili

• Domande frequenti sull'importazione dei dati in QuickBooks Online.
• Quali campi contatto vengono importati da Excel?
• Spostare gli elenchi in QuickBooks Online.
• Esporta report, elenchi e altri dati da QuickBooks Online.