Sposta gli elenchi in QuickBooks Online

Scopri come importare gli elenchi (fornitori, clienti, inventario e piano dei conti) in QuickBooks Online.

È possibile spostare gli elenchi esistenti da un altro QuickBooks Online società. In questo modo si evita di dover configurare le voci degli elenchi una per una.

Devi importare anche le transazioni bancarie? Collega il tuo conto a QuickBooks per scaricare automaticamente le transazioni.

Nota: la pagina Prodotti e servizi non è disponibile in QuickBooks Ledger.

Passaggio 1: esporta i report degli elenchi in Excel

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto.

1. A seconda dell'elenco da esportare, cercare ed eseguire report Elenco conti, Elenco contatti clienti, Elenco contatti fornitorio Elenco prodotti/servizi .
2. Personalizzare le colonne della relazione elenco. Consulta le informazioni per ogni report di seguito per verificare l'ordine delle colonne.

Nota: l'elenco delle colonne visualizzate nella relazione può variare a seconda delle colonne selezionate. Per modificare questa selezione, passare a Colonne nell'intestazione del report e selezionare o deselezionare le colonne in base alle esigenze.

Relazione Elenco conti

• Nome completo
• Tipo di conto
• Sottotipo di conto
• Descrizione
• Saldo totale

Relazione Elenco contatti clienti

• Nome completo del cliente
• Telefono
• Fax
• Cellulare
• Indirizzo e-mail
• Indirizzo di fatturazione
• Città di fatturazione
• Stato di fatturazione
• Codice postale di fatturazione
• Paese di fatturazione
• Indirizzo di spedizione

Relazione Elenco contatti fornitori

• Nome completo
• Telefono
• Fax
• Cellulare
• E-mail
• Indirizzo di fatturazione
• Città di fatturazione
• Stato di fatturazione
• Codice postale di fatturazione
• Paese di fatturazione
• Numero del conto

Relazione Elenco prodotti/servizi

• Nome
• Tipo di prodotto/servizio
• Descrizione
• Prezzo di vendita
• Prezzo d'acquisto
• Data di inizio inventario
• Quantità disponibile

5. Dopo aver salvato la relazione, esportarla in formato.
6. Aprire la relazione esportata in Excel.
7. Eliminare le righe da 1 a 4 per rimuovere il nome della società e il titolo della relazione dal foglio.
8. Salva di nuovo la relazione come Excel o CSV.

Passaggio 2: importa gli elenchi in QuickBooks Online

Dopo aver esportato e salvato i report, è possibile importarli in QuickBooks Online.

Per i passaggi dettagliati sull'importazione di ogni elenco, vedere gli articoli seguenti:

• Piano dei conti
• Prodotti e servizi
• Clienti
• Fornitori

Nota: per visualizzare l'aspetto dei file Excel, scaricare e aprire i seguenti esempi (disponibili solo in inglese):

• Elenco conti
• Elenco contatti dei clienti
• Elenco contatti dei fornitori
• Elenco prodotti e servizi

Ottieni assistenza per gli errori più comuni durante l'importazione degli elenchi

Errori su elementi già presenti nella società

È possibile che vengano visualizzati degli errori su elementi già presenti nella società. Ad esempio, le voci Ore e servizi create per impostazione predefinita. La cosa migliore da fare è non importare questi elementi. Il resto degli elementi dovrebbe ancora essere importato.

Errori per conti inesistenti

Se stai importando prodotti/servizi, annulla l'importazione, assicurati che i conti siano presenti, quindi riprova. Per evitare questo errore, importare il piano dei conti prima dell'elenco Prodotti e servizi. In alternativa, se sono presenti solo uno o due conti mancanti, è consigliabile crearli manualmente dopo l'importazione.