Sposta gli elenchi in QuickBooks Online

Importante : per proteggere la sicurezza del conto, assicurati di aver eseguito l'accesso come amministratore principale o della società.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Trova e apri la relazione specifica di cui hai bisogno:
   • Elenco conti
   • Elenco contatti dei clienti
   • Elenco contatti dei fornitori
   • Elenco prodotti/servizi
     Nota : è possibile eseguire una ricerca per parole chiave dall'elenco a discesa Digitare il nome della relazione qui ▼ e selezionare la relazione desiderata, oppure selezionarla dalle sezioni appropriate indicate di seguito.
3. Seleziona Personalizza , quindi seleziona Colonne . Assicurati che le colonne corrispondano al layout esatto prima dell'esportazione. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
   • Seleziona e deseleziona le caselle di controllo accanto alle intestazioni di colonna che desideri aggiungere e rimuovere dalle colonne.
   • Trascina le colonne per riordinarle.

4. Seleziona Applica modifiche , quindi seleziona Salva con nome .
5. Aggiornare il Nome relazione se necessario, quindi selezionare Salva .
6. Selezionare l'esportazione icona , quindi selezionare Esporta in Excel .
7. Selezionare l'icona di download sul browser. Selezionare quindi il foglio esportato da aprire in Microsoft Excel.
   Note :
   • Rimuovere le informazioni sull'intestazione (nome della società e titolo della relazione) in modo che le intestazioni delle colonne si trovino sulla riga 1 e salvare il foglio.
   • Se sei un utente Mac, assicurati di selezionare il formato Windows CSV per salvarlo.

Prima di procedere, rivedi quanto segue:

• Importa sequenza ordine : importa sempre il piano dei conti primo. I prodotti e i servizi devono essere associati a conti di entrate e uscite esistenti. Se si importano gli elementi prima dei conti, l'importazione avrà esito negativo.
• Monitoraggio dell'inventario : quando si spostano i dati, l'inventario viene bloccato alla data della migrazione. Ciò significa inoltre che non è possibile modificare la cronologia dell'inventario prima di tale data.

È probabile che venga visualizzato un avviso di conflitto su elementi di sistema predefiniti come Ore di lavoro o Servizi cheQuickBooks Online crea automaticamente.

Nota : per risolvere il problema, deselezionare queste righe specifiche nella pagina dell'importazione guidata. Le altre voci dell'elenco verranno importate correttamente senza di esse.

Quando si importano prodotti e servizi, è possibile che venga visualizzato un messaggio di errore indicante che il conto entrate o le uscite non esiste. Ciò significa che la voce sta cercando un nome conto che non è ancora presente nel piano dei conti.

Nota : per risolvere il problema, è necessario annullare l'elemento corrente che si sta tentando di importare. Importare prima il piano dei conti o aggiungere il conto mancante al piano dei conti. Quindi provare a importare di nuovo l'elemento.