Comprendere il Agente finanziario

Il Agente finanziario è una funzione progettata per facilitare l'analisi delle prestazioni aziendali. Riepiloga i principali report finanziari, inclusi il conto profitti e perdite, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale. Fornendo approfondimenti finanziari, evidenziando tendenze e rischi e consentendo l'esplorazione dettagliata dei dati, il Agente finanziario supporta decisioni aziendali informate.

Nota: questa funzione è esclusiva di QuickBooks Online Advanced clienti. Se si desidera utilizzare il Agente finanziario, aggiorna il QuickBooks Online abbonamento.

Accesso a Agente finanziario

È possibile trovare Agente finanziario pannello in due posizioni:

• Feed aziendale
• Report

Funzionalità di Agente finanziario

Il Agente finanziario offre diversi strumenti per facilitare la comprensione dei dati finanziari:

• Informazioni strategiche sulla performance aziendale: consente di visualizzare le informazioni strategiche filtrate per periodo di relazione e metodo contabile.
• Riepiloghi finanziari: accedi ai principali dati sulla performance e all'analisi di reddito e spese (profitti e perdite). Questi riepiloghi presentano i dati relativi al mese corrente e a quelli precedenti e includono confronti rispetto all'anno precedente. Queste informazioni possono evidenziare modifiche significative e aiutare nelle previsioni.
• Rilevamento delle anomalie: identifica voci insolite o discrepanze all'interno di conti e budget.
• Ripartizioni dettagliate: consente di esaminare i totali di riepilogo, come il reddito totale, in modo più approfondito. È possibile suddividere questi totali in base a categorie come cliente o classe per comprendere i fattori che contribuiscono.
• Aggiornamento dati: le informazioni finanziarie vengono aggiornate automaticamente ogni 24 ore. Se necessario, hai anche la possibilità di aggiornare manualmente i dati.
• Modifica ed esportazione: modifica le informazioni strategiche generate da Agente finanziario. Esporta le informazioni strategiche come file PDF per la condivisione o l'archiviazione.

Pianificazione generazione riepilogo

Il Agente finanziario genera i riepiloghi in base a una pianificazione specifica:

• Il Agente finanziario genera un riepilogo per il mese precedente il 5° giorno del mese corrente. Questa pianificazione consente alla maggior parte delle aziende di completare le procedure di chiusura di fine mese.
• Se visualizzi il feed aziendale tra il 1° e il 5° giorno del mese, il riepilogo visualizzato sarà relativo al mese precedente all'ultimo completato.

Utilizzo di Financial Insights

I riepiloghi finanziari dettagliati e la possibilità di approfondire i totali specifici forniscono dati completi sulla performance. Utilizzare queste informazioni per prendere decisioni migliori in materia di pianificazione aziendale. Utilizza i tuoi dati per confrontare le prestazioni della tua azienda con quelle di altri settori, obiettivi o budget.