Utilizzare il IA finanziaria per approfondimenti finanziari

Il IA finanziaria in QuickBooks Online Advanced ti aiuta a gestire le finanze aziendali. Utilizza i dati finanziari per fornire un riepilogo e suggerimenti per aiutarti a pianificare in anticipo. È in grado di raccogliere dati e approfondimenti relativi a tutte le aziende, non solo a una. È inoltre possibile chattare con il IA finanziaria per ricevere ulteriore assistenza. 

Apri e personalizza il tuo riepilogo finanziario

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare Riepilogo revisione.
3. Dall'elenco a discesa Periodo relazione ▼, selezionare un periodo di tempo per il riepilogo.
4. Dall'elenco a discesa Metodo contabile ▼ selezionare il metodo contabile appropriato.
5. Selezionare Applica filtri.
6. Selezionare Modifica ed esporta in PDF.
7. Apportare eventuali modifiche al testo del riepilogo. Rimuovere eventuali widget o consigli indesiderati.
8. Seleziona Genera PDF per creare il riepilogo personalizzato.

Il IA finanziaria fornisce: 

• Riepilogo di:
  • Principali dati di performance
  • Analisi di entrate e uscite
  • Flusso di cassa
  • Stato patrimoniale
  • Confronto del budget
• L'analisi dei dati consente di comprendere report, budget e previsioni. 
• Dettagli dettagliati dei dati finanziari, tra cui:
  • Dati del mese corrente e del mese precedente
  • Confronti rispetto all'anno precedente
  • Previsioni
  • Cambiamenti significativi nelle tue finanze
• La possibilità di approfondire aree specifiche, come il reddito per cliente o classe.
• Aggiornamenti giornalieri dei dati finanziari (puoi anche aggiornare manualmente).
• Confronto con gli standard di settore, gli obiettivi o i budget.
• Consigli per aumentare le entrate e ridurre le spese.
• Riepiloghi mensili sulla performance di più entità che offrono una panoramica della performance a livello principale. Ciò riduce lo sforzo di consolidamento manuale e consente un processo decisionale più sicuro per le organizzazioni complesse.
• Contestualizzazione dei dati effettivi rispetto a budget, obiettivi e previsioni, inclusa la previsione dello stato patrimoniale, aiuta i direttori finanziari a identificare potenziali deviazioni in anticipo e correggere la rotta in tutta sicurezza.
• Riduce i cicli di analisi e migliora la produttività quotidiana.