Creare una mailing list utilizzando il report dell'elenco contatti

Scopri come creare una mailing list utilizzando la relazione elenco contatti in QuickBooks Online.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Esporta la relazione dell'elenco dei contatti in Microsoft Excel. Puoi utilizzarlo come modello in Word per creare una mailing list per le tue esigenze aziendali. Procedura:

Passaggio 1: esportare la relazione in Microsoft Excel

1. Collegarsi a Relazioni (Portami sul posto).
2. Selezionare l'elenco a discesa Trova relazione per nome ▼ e immettere il nome della relazione elenco contatti.
3. Selezionare dai report Elenco contatti clienti, dipendentio fornitori .
4. Seleziona Filtraalttesto alternativo immaginealt , quindi imposta i criteri di filtro dagli elenchi a discesa disponibili ▼. Ad esempio, per filtrare in base ai nomi dei contatti:
   • Relazione Elenco contatti clienti : selezionare Cliente da filtrare in base alla colonna Nome completo cliente .
   • Relazione Elenco contatti fornitori : selezionare il nome del fornitore per filtrare in base alla colonna Fornitore .
   • Relazione Elenco contatti dipendenti : selezionare il nome del dipendente da filtrare in base alla colonna Dipendente .
5. Seleziona Immagine colonnealttesto alternativoalt , quindi trascinare le colonne per riordinarle secondo necessità.
   Suggerimento: è possibile personalizzare la relazione dell'elenco contatti per modificare le informazioni o i campi.
6. Seleziona Aggiornare il report per aggiornare il report.
7. Selezionare Esporta/Stampa , quindi selezionare Esporta in Excele seguire la procedura per salvarlo.

Passaggio 2: modifica il file Excel

1. Aprire il file Excel.
2. Elimina tutte le righe di intestazione dal foglio di calcolo, conservando le intestazioni di colonna.
3. Elimina eventuali colonne in più a sinistra della prima colonna.
4. Assicurarsi che tutti i dati siano conformi alle proprie esigenze. Ad esempio, nel caso della relazione Elenco contatti clienti :
   • Controlla tutte le righe per assicurarti che entrambi i campi Nome completo e Indirizzo di fatturazione contengano dati.
   • Aggiungere, modificare o eliminare i dati secondo necessità.
5. Seleziona Salva con nome.
6. Assegna un nuovo nome al file.
7. Seleziona una cartella in cui salvarla, quindi seleziona Salva.

Passaggio 3: crea un modello per la stampa unione in Word

Ora è possibile utilizzare il file Excel per creare un modello di stampa unione in MS Word.

Nota: La procedura può variare in base alla versione Microsoft utilizzata.