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Aggiungi il numero di telefono di un cliente alle transazioni

by Intuit• Updated 2 days ago

Se si aggiunge il numero di telefono di un cliente nel riquadro dei dettagli del cliente, non verrà visualizzato automaticamente nelle transazioni di vendita, ad esempiostime , fatture e ricevute di vendita. Per visualizzare il numero di telefono nelle transazioni di vendita, creare un nuovo campo personalizzato per visualizzare il numero di telefono del cliente.

Prerequisiti

Per aggiungere il numero di telefono di un cliente alle transazioni inQuickBooks Online , creare un nuovo campo personalizzato per includerlo. È possibile impostare fino a tre campi personalizzati da stampare su qualsiasi tipo specifico di modulo.

  1. Vai aImpostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e seleziona Campi personalizzati ( Portami lì ).
  2. Seleziona Aggiungi campo .
    Nota : se stai creando un campo personalizzato per la prima volta, seleziona Aggiungi campo personalizzato .
  3. Nel campo Nome , immettere il numero di telefono del contatto .
  4. Dall'elenco a discesa Tipo di dati ▼ selezionare Testo e numero .
  5. Dalla sezione Seleziona categoria selezionare Cliente .
  6. Dalla sezione Seleziona moduli selezionare la casella di controllo accanto a ogni tipo di modulo.
  7. Per ogni modulo su cui si desidera visualizzare il campo personalizzato, attivare Stampa sul modulo .
  8. Seleziona Salva .

Nota : una volta creato un campo personalizzato, puoi renderlo inattivo, ma non eliminarlo dalle transazioni precedenti.

Se il conto non supporta i campi personalizzati, utilizzare il campo Fattura a o Indirizzo di fatturazione .

Aggiungi un numero di telefono a tutte le transazioni per un cliente

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Seleziona un cliente.
  3. Selezionare Modifica .
  4. Nel campo personalizzato Numero di telefono contatto immettere il numero di telefono da includere in tutte le transazioni.
  5. Seleziona Salva.

Nota : se ilQuickBooks account non supporta i campi personalizzati, aggiungere il numero di telefono nella sezione Nome e contatto .

Aggiungi un numero di telefono a una singola transazione

  1. Vai a Tutte le appUn mucchio di numeri e lettere su una parete di piastrelle. , seleziona Hub clienti , quindi seleziona Clienti e lead ( Portami lì ).
  2. Seleziona un cliente. Quindi selezionare la scheda Elenco transazioni .
  3. Seleziona la transazione da modificare, quindi seleziona Modifica o Modifica fattura .
  4. Nel campo personalizzato Numero di telefono contatto immettere il numero di telefono da includere.
  5. Selezionare Salva e chiudi.

Nota : se ilQuickBooks conto non supporta i campi personalizzati, aggiungere il numero di telefono nel campo dell'indirizzo di fatturazione o nell'indirizzo di fatturazione .

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