Confronta il costo del progetto stime vs. effettivi

Scopri come prevedere il reddito e i costi del tuo progetto in QuickBooks Online Advanced.

Costo del progetto stime consentono di prevedere reddito e costi per determinare la potenziale redditività di un progetto specifico. In QuickBooks Online Advanced, è possibile stimare i costi per prodotti e servizi, convertire stime alle fatture e monitora le spese effettive rispetto al tuo piano iniziale.

• Configurare le impostazioni di spesa per il progetto stime
• Creare un costo progetto preventivo
• Monitora le entrate e le spese dei progetti
• Esegui progetto stime relazioni con i valori effettivi

Configurare le impostazioni di spesa per il progetto stime

Prima di creare il costo del progetto stime, assicurarsi di poter aggiungere prodotti e servizi ai moduli di spesa.

1. Vai aImpostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Selezionare Spese.
3. Individua Fatture e spese, quindi seleziona Modifica.
4. Attivare Mostra tabella articoli nei moduli di spesa e di acquisto.
5. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

Associare prodotti e servizi ai conti uscite

1. Vai a Impostazioni e selezionare Prodotti e servizi (Portami sul posto).
2. Individua il prodotto o servizio che desideri modificare, quindi seleziona Modifica nella colonna Azione .
3. Selezionare la casella di controllo Acquisto questo servizio da un fornitore .
4. Selezionare il Conto uscite menu a discesa, quindi selezionare una spesa o Costo del venduto conto.
5. Seleziona Salva.

Ripetere la procedura per ogni prodotto o servizio di cui si desidera stimare i costi.

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Creare un costo progetto preventivo

Utilizza un costo del progetto preventivo per prevedere spese e reddito per prodotti o servizi specifici. Puoi condividere questo preventivo con il tuo cliente, ma non visualizzerai i tuoi costi, il ricarico o il margine di profitto.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto per cui si desidera eseguire un preventivo.
3. Seleziona l'elenco a discesa Aggiungi a progetto ▼, quindi seleziona Progetto preventivo.
4. Nella colonna Prodotto/servizio selezionare un prodotto o servizio.
5. Nella colonna Qtà , immettere la quantità stimata.
6. Per Tariffa personale, immettere la tariffa. Se si desidera solo stimare il reddito, lasciare vuota questa sezione.
7. Per Tariffa cliente, immettere l'aliquota sulle vendite. Se si desidera solo stimare i costi, lasciare vuota questa sezione.
   Nota: la colonna % di ricarico viene compilata automaticamente in base alla differenza tra le aliquote. Se modifichi la % di ricarico, la tariffa cliente si aggiorna automaticamente.
8. Aggiungere eventuali prodotti o servizi aggiuntivi richiesti per preventivo.
   Nota: se necessario, puoi modificare la % di ricaricoe aggiorneremo l' aliquota per i clienti in base alla nuova percentuale.
9. Rivedere i costi, il reddito e il margine di profitto totali stimati.
10. Seleziona Salva o Rivedi e invia per condividere il preventivo con il cliente.
11. Se si desidera inviare l'e-mail, rivederla e selezionare Invia preventivo.

Nota: se si sta tentando di creare un preventivo, ma l'utente viene inviato al progetto preventivo anziché la Preventivi pagina, da Preventivi pagina, andare a Gestisci, seleziona Personalizzazione, quindi seleziona Progetto preventivo conversione per disattivarla.

Aggiorna preventivo stato

Nuovo stime per impostazione predefinita lo stato In sospeso . Il preventivo i dettagli vengono visualizzati nel dashboard o nei report di Progetti solo dopo l'aggiornamento dello stato in Accettato o Rifiutato.

Per modificare lo stato:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto.
3. Selezionare Transazioni.
4. Dalla colonna Azione selezionare menu a discesa, quindi selezionare Aggiorna stato.
5. Seleziona Accettata o Rifiutata, quindi inserisci i dettagli.
6. Selezionare Ok.
   Nota: potrebbe essere necessario aggiornare la pagina per aggiornare il dashboard.

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Monitora le entrate e le spese dei progetti

Ora che hai aggiunto un costo del progetto preventivo, è possibile iniziare a monitorare le vendite e le spese relative al progetto.

Crea una fattura a partire dal costo del progetto preventivo

Dopo che il cliente avrà accettato i preventivo, è possibile convertirlo preventivo direttamente in una fattura. In questo modo non è necessario immettere le stesse informazioni due volte.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto.
3. Seleziona Transazioni, quindi trova il preventivo.
4. Dalla colonna Azione selezionare menu a discesa, quindi selezionare Converti in fattura.
   Nota: l'importo può variare in base allo stato del preventivo.
5. Aggiornare i dettagli della fattura, se necessario.
6. Seleziona Salva o Rivedi e invia per condividere la fattura con il cliente.
7. Se desideri inviare l'e-mail, rivedila e seleziona Invia fattura.

Nota: se stai immettendo altre transazioni di reddito (come le ricevute di vendita), assicurati di utilizzare esattamente i prodotti o i servizi selezionati nel costo preventivo per assicurarsi che corrispondano nei report.

Assegnare le spese del feed bancario a un progetto

Se la banca è stata collegata a QuickBooks, sarà più facile assegnare le transazioni bancarie ai progetti e aggiungerle ai Preventivi rapporto con i valori effettivi .

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona la spesa che desideri aggiungere.
3. Selezionare il cliente/progetto menu a discesa, quindi selezionare il progetto.
4. Eliminare tutto ciò che è attualmente presente nell'account menu a discesa, quindi selezionare un prodotto/servizio.
5. Seleziona Aggiungi.
   Nota: per modificare l'aliquota o la quantità, selezionare Suddividi e immettere i dettagli in questa schermata.

Ora la transazione bancaria comparirà sull' Preventivi rapporto con i valori effettivi .

Assegna manualmente le spese a un progetto

Il collegamento bancario è il metodo più rapido per immettere le spese, ma è anche possibile farlo manualmente. Procedura:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Spesa, Assegnoo Fattura di acquisto.
   • In caso di una spesa: seleziona il conto di pagamento e il beneficiario da cui stai effettuando il pagamento.
   • In caso di assegno: seleziona il beneficiario e il conto bancario da cui stai effettuando il pagamento.
   • In caso di fattura di acquisto: selezionare il fornitore.
3. Chiudere il Sezione Dettagli categoria , quindi espandere la Sezione dettagli articolo .
4. Immetti gli stessi prodotti/servizi selezionati nel costo preventivo.
5. Immetti la quantità e l'importo da pagare.
6. Dalla colonna Cliente/progetto selezionare menu a discesa, quindi selezionare il progetto.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Nota: se la colonna Cliente/Progetto non è presente, rivedere le impostazioni in Configurare le impostazioni di spesa per il progetto stime sezione.

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Esegui progetto stime relazioni con i valori effettivi

Il dashboard Progetti mostra un grafico che mette a confronto reddito e costi stimati ed effettivi. Per una ripartizione dettagliata:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto.
3. Seleziona Relazioni di progetto, quindi seleziona Preventivi vs. effettivi.

Visualizza in dettaglio i totali dei report

Seleziona totali specifici nella relazione per visualizzare i relativi dettagli in QuickBooks Online:

• Selezionare Costi stimati o Reddito stimato per passare all'elenco dei dettagli.
• Selezionare Reddito effettivo per passare alla relazione di dettaglio Vendite per cliente.
• Seleziona Costi effettivi per tornare alla pagina Relazioni progetto .

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Collegamenti correlati

• Crea progetti in QuickBooks Online