Confronta il costo del progetto stime vs. effettivi

Scopri come prevedere il reddito e i costi del tuo progetto in QuickBooks Online Advanced.

Confronta il reddito e le spese con la stima iniziale di un progetto. Aggiungi progetto stime e suddividili per ogni prodotto o servizio che prevedi di utilizzare per il progetto. Procedura:

• Passaggio 1: rivedi le impostazioni
• Passaggio 2: crea il costo del tuo progetto preventivo
• Passaggio 3: monitora reddito e spese
• Passaggio 4: confronta stime vs. effettivi

Passaggio 1: rivedi le impostazioni

Prima di creare il costo del progetto stime, assicurarsi di poter aggiungere prodotti e servizi ai moduli di spesa.

1. Vai aImpostazioni e selezionare Account e impostazioni.
2. Selezionare Spese.
3. Individua Fatture e spese, quindi seleziona Modifica.
4. Attivare Mostra tabella articoli nei moduli di spesa e di acquisto.
5. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

Quindi, associa ogni prodotto e servizio a un conto uscite.

1. Vai a Impostazioni e selezionare Prodotti e servizi (Portami sul posto).
2. Dalla colonna Azione selezionare Modifica per un prodotto/servizio.
3. Selezionare la casella di controllo Acquisto questo servizio da un fornitore .
4. Selezionare il Conto uscite menu a discesa, quindi selezionare una spesa o Costo del venduto conto.
5. Seleziona Salva.

Ripetere la procedura per ogni prodotto o servizio di cui si desidera stimare i costi.

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Passaggio 2: crea il costo del tuo progetto preventivo

Con un costo di progetto preventivo, prevedere le spese e il reddito per ogni prodotto o servizio. È inoltre possibile condividere il preventivo con il cliente.

Nota: il cliente non visualizzerà alcuna informazione su costi, ricarico o margine di profitto, ma solo quanto può aspettarsi di pagarti.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto per cui si desidera eseguire un preventivo.
3. Seleziona l'elenco a discesa Aggiungi a progetto ▼, quindi seleziona Progetto preventivo.
4. Nella colonna Prodotto/servizio selezionare un prodotto o servizio.
5. Nella colonna Qtà , immettere la quantità stimata.
6. Per Tariffa personale, immettere la tariffa. Se si desidera solo stimare il reddito, lasciare vuota questa sezione.
7. Per Tariffa cliente, immettere l'aliquota sulle vendite. Se si desidera solo stimare i costi, lasciare vuota questa sezione.
8. La colonna % di ricarico viene compilata automaticamente, in base alla differenza tra l'aliquota personale e l'aliquota cliente.
   Nota: se necessario, puoi modificare la % di ricaricoe aggiorneremo l' aliquota per i clienti in base alla nuova percentuale.
9. Aggiungere eventuali prodotti o servizi aggiuntivi necessari per la stima.

Dopo aver immesso tutti i preventivo dettagli, verranno visualizzati i costi e il reddito totali stimati, insieme a un margine di profitto stimato.

Quando è tutto pronto, seleziona Salva o Rivedi e invia per condividere il preventivo con il cliente. Rivedere e completare l'e-mail, quindi selezionare Invia preventivo.

Nota: lo stato predefinito di una nuova preventivo è in sospeso. Il preventivo i dettagli non verranno visualizzati nella dashboard o nei report di Progetti fino al preventivo Lo stato può essere Accettato o Rifiutato.

Per modificare lo stato dalla dashboard Progetti :

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto.
3. Selezionare Transazioni.
4. Dalla colonna Azione selezionare menu a discesa, quindi selezionare Aggiorna stato.
5. Seleziona Accettata o Rifiutata, quindi inserisci i dettagli.
6. Selezionare Ok.
   Nota: potrebbe essere necessario aggiornare la pagina per aggiornare il dashboard.

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Passaggio 3: monitora reddito e spese

Ora che hai aggiunto un costo del progetto preventivo, è possibile iniziare a monitorare le vendite e le spese relative al progetto.

Crea una fattura a partire dal costo del progetto preventivo

Dopo che il cliente avrà accettato i preventivo, è possibile convertirlo preventivo direttamente in una fattura. In questo modo non è necessario immettere le stesse informazioni due volte.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto.
3. Seleziona Transazioni, quindi trova il preventivo.
4. Dalla colonna Azione selezionare menu a discesa, quindi selezionare Converti in fattura.
   Nota: l'importo può variare in base allo stato del preventivo.
5. Aggiornare la fattura, se necessario.
6. Quando è tutto pronto, seleziona Salva o Rivedi e invia per condividere la fattura con il cliente. Rivedi e completa il messaggio e-mail, quindi seleziona Invia fattura.

Se si immettono altre transazioni di reddito per il progetto, ad esempio una ricevuta di vendita, assicurarsi di immettere lo stesso prodotto/servizio/i selezionato/i nel costo preventivo. In caso contrario, non corrisponderanno in Preventivi rapporto con i valori effettivi .

Immetti le spese dai feed bancari

Se la banca è stata collegata a QuickBooks, sarà più facile assegnare le transazioni bancarie ai progetti e aggiungerle ai Preventivi rapporto con i valori effettivi .

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Seleziona la spesa che desideri aggiungere.
3. Selezionare il cliente/progetto menu a discesa, quindi selezionare il progetto.
4. Eliminare tutto ciò che è attualmente presente nell'account menu a discesa, quindi selezionare un prodotto/servizio.
5. Seleziona Aggiungi.
   Nota: per modificare l'aliquota o la quantità, selezionare Dividi , quindi immetti i tuoi prodotti e servizi da lì.

Ora la transazione bancaria comparirà sull' Preventivi rapporto con i valori effettivi .

Immettere le spese manualmente

Il collegamento bancario è il metodo più rapido per immettere le spese, ma è anche possibile farlo manualmente. Procedura:

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Spesa, Assegnoo Fattura di acquisto.
   • In caso di una spesa: seleziona il conto di pagamento e il beneficiario da cui stai effettuando il pagamento.
   • In caso di assegno: seleziona il beneficiario e il conto bancario da cui stai effettuando il pagamento.
   • In caso di fattura di acquisto: selezionare il fornitore.
3. Chiudere il Sezione Dettagli categoria , quindi espandere la Sezione dettagli articolo .
4. Immetti gli stessi prodotti/servizi selezionati nel costo preventivo.
5. Immetti la quantità e l'importo da pagare.
6. Dalla colonna Cliente/progetto selezionare menu a discesa, quindi selezionare il progetto.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Nota: se non riesci a trovare il prodotto o servizio che ti serve, o se non è presente la colonna Cliente/Progetto , ricontrolla le impostazioni dal passaggio 1.

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Passaggio 4: confronta stime vs. effettivi

In futuro, quando visualizzerai il tuo progetto visualizzerai un grafico che confronta il reddito e i costi stimati con quelli effettivi. Ecco come trovare una ripartizione più dettagliata:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare il progetto.
3. Seleziona Relazioni di progetto, quindi seleziona Preventivi vs. effettivi.

Quando si analizzano i totali di questo report, è possibile spostarsi su aree diverse in QuickBooks Online.

• Selezionare Costi stimati o Reddito stimato per passare all'elenco dei dettagli.
• Selezionare Reddito effettivo per passare alla relazione di dettaglio Vendite per cliente.
• Seleziona Costi effettivi per tornare alla pagina Relazioni progetto .

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