Eseguire una relazione sugli assegni mancanti in QuickBooks Online

Scopri come eseguire una relazione per gli assegni mancanti QuickBooks Online.

QuickBooks Online non dispone di una relazione specifica che consenta di cercare gli assegni mancanti. Personalizzare il QuickReport del conto per il conto bancario per trovare le informazioni sugli assegni mancanti.

Tuttavia, è possibile personalizzare facilmente il QuickReport del conto per il proprio conto bancario per facilitare l'individuazione delle informazioni sugli assegni mancanti.

Nota: una relazione assegni mancanti non è disponibile per gli utenti di Simple Start.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Creare una relazione per gli assegni mancanti

Per eseguire una relazione sugli assegni mancanti, attenersi alla seguente procedura:

1. Vai a Impostazioni e selezionare Piano dei conti (Portami lì).
2. Individuare il conto appropriato nell'elenco.
3. Nella colonna AZIONE selezionare Cronologia conto menu a discesa, quindi selezionare Esegui report. Verrà visualizzato QuickReport del conto.
   Nota: è possibile rinominare la relazione selezionando l'icona a forma di matita .
4. Dall'elenco a discesa Periodo di relazione selezionare Tutte le date.
5. Selezionare Raggruppa per, quindi selezionare per cancellare l'elenco a discesa.
6. Per filtrare i dati, seleziona Filtra.
   1. Selezionare Filtra per menu a discesa, quindi selezionare Conto.
   2. Selezionare le Opzioni menu a discesa, quindi selezionare uguale o uguale conto secondario incluso.
   3. Selezionare il valore menu a discesa, quindi selezionare il/i conto/i bancario/i richiesto/i.
      Nota: è possibile selezionare più voci nell'elenco a discesa Valore.
   4. Selezionare + Aggiungi filtro.
   5. Selezionare Filtra per menu a discesa, quindi selezionare Tipo di transazione.
   6. Selezionare le Opzioni menu a discesa, quindi selezionare è uguale a.
   7. Selezionare il valore menu a discesa, quindi selezionare Pagamento di fatture di acquisto (assegno), Assegno, Pagamento di passività (assegno)e/o Pagamenti di passività precedenti.
7. Selezionare Aggiorna relazione per applicare eventuali modifiche ogni volta che si seleziona/cancella una sezione per la relazione.

Nel QuickReport del conto vengono visualizzate le voci correlate all'assegno specificate. È possibile utilizzare questa relazione per identificare e monitorare gli assegni mancanti.

Per salvare la relazione personalizzata, selezionare Salva con nome. Sovrascrivere eventuali nuove modifiche nella stessa relazione personalizzata quando si seleziona Salva. Quindi, aprire la relazione salvata dalla scheda Relazioni personalizzate della pagina Relazioni .