Personalizza i report

Personalizza i tuoi rendiconti finanziari inQuickBooks Online per mostrare i conti, i clienti e i dettagli più importanti per la tua azienda. È possibile filtrare i dati, modificare il layout, salvare i report personalizzati e condividerli con altri utenti.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Passaggio 1: esegui una relazione

Bastano pochi clic per visualizzare i numeri. Apri la dashboard dei report per continuare.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report standard ( Portami sul sito ).
2. Individuare e selezionare una relazione da aprire.

Suggerimento : per trovare una relazione specifica, immettere le parole chiave nella barra di ricerca Digita nome relazione qui .

Passaggio 2: personalizzare e salvare un report

Concentrati sui dettagli che contano. Utilizza i filtri per nascondere le informazioni non pertinenti e visualizzare solo i conti o i clienti specifici che stai cercando. La maggior parte dei report consente di applicare più filtri contemporaneamente. Le funzioni personalizzabili variano in base alQuickBooks abbonamento.

Se ci si trova nella vista Classica :

1. Seleziona Personalizza .
2. Nel pannello di personalizzazione, regola una delle sezioni seguenti:
   • Generale : consente di modificare il metodo contabile, il periodo di rendicontazione e il formato dei numeri.
   • Righe/Colonne : selezionare le righe e le colonne da visualizzare nella relazione.
   • Filtro : selezionare i clienti, i fornitori e i prodotti/servizi da visualizzare nel report.
   • Intestazione/piè di pagina : consente di controllare gli elementi visualizzati nell'intestazione e nel piè di pagina della relazione.
3. Selezionare Esegui report per visualizzare in anteprima le modifiche.
4. Quando sei soddisfatto dei risultati, seleziona Salva personalizzazione .
5. Assegnare un nome alla relazione e selezionare Salva .

Se si è nel Vista moderna :

1. Seleziona Personalizza .
2. Seleziona Filtri , Formato numero , Intestazione o Piè di pagina per aggiornare le rispettive sezioni.
3. Al termine, selezionare la X per chiudere il menu Personalizza .
4. Selezionare Salva con nome e seguire la procedura per mantenere i filtri correnti e salvare la relazione personalizzata.

Passaggio 3: gestisci e automatizza un report personalizzato

Risparmia tempo con gli aggiornamenti automatici. Pianifica i tuoi report personalizzati in modo che vengano eseguiti automaticamente e che arrivino regolarmente nella tua casella di posta.

Se ci si trova nella vista Classica :

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione personalizzata nell'elenco.
3. Seleziona Modifica dalla colonna Azione.
4. AttivareImposta pianificazione e-mail passare.
5. Aggiungere gli indirizzi e-mail della persona a cui si desidera inviare la relazione.
6. Compila il modulo e imposta la pianificazione.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Se si è nel Vista moderna :

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individua la relazione personalizzata nell'elenco. 
3. Dal menu a discesa ▼ selezionare Crea una pianificazione .
4. Nel campo Nome flusso di lavoro , immettere il nome del flusso di lavoro.
5. Nel campo Inizio , immetti una data di inizio, quindi seleziona quando vuoi ripeterla.
6. Immettere l'indirizzo e-mail a cui si desidera inviare la relazione.
7. Immettere l'oggetto e il messaggio.
8. Seleziona Salva e attiva .

Nota : questa funzione non è disponibile inQuickBooks Online Simple Start .

Mostra report personalizzati a gruppi specifici

È inoltre possibile aggiungere relazioni a un gruppo in modo che possano essere visualizzate solo da determinate persone.

Se ci si trova nella vista Classica :

1. Dopo aver creato una relazione personalizzata, selezionare Salva personalizzazione.
2. Nell'elenco a discesa Aggiungi questa relazione a un gruppo ▼ selezionare un gruppo.
   Nota : selezionare Aggiungi nuovo gruppo se non è stato creato un gruppo. Immetti un nome di gruppo nel campo Nuovo nome gruppo , quindi seleziona Aggiungi .
3. Selezionare Salva per aggiungere la relazione al gruppo.

Se si è nel Vista moderna :

1. Dopo aver creato una relazione personalizzata, selezionare Salva con nome .
2. Aggiornare il nome della relazione, se necessario.
3. Seleziona l'elenco a discesa Aggiungi al gruppo (facoltativo) ▼. È possibile:
   • Seleziona un gruppo esistente.
   • Seleziona + Aggiungi nuovo gruppo . Quindi, immetti un nome per il gruppo.
4. Selezionare Salva per aggiungere la relazione al gruppo.

Eliminare una relazione personalizzata da un gruppo

È inoltre possibile eliminare i report da un gruppo.

Se ci si trova nella vista Classica :

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individuare il gruppo nell'elenco.
3. Seleziona dalla colonna Azione relativa alla relazione che si desidera eliminare.
4. Selezionare Elimina e quindi Sì.

Se si è nel Vista moderna :

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individuare il gruppo nell'elenco.
3. Selezionare Elimina dalla colonna Azione relativa alla relazione che si desidera eliminare.
4. Seleziona Elimina per confermare.

Esporta una relazione personalizzata in formato Excel o PDF 

È possibile esportare una relazione personalizzata in formato Excel o PDF.

1. Vai a Relazioni e seleziona Report personalizzati ( Portami sul sito ).
2. Individuare la relazione personalizzata nell'elenco.
3. Seleziona dalla colonna Azione relativa alla relazione che si desidera esportare.
4. Selezionare Esporta come PDF o Esporta come Excel.

Passaggio 4: condividi report personalizzati

È possibile condividere rapidamente i PDF delle relazioni tramite e-mail. Ecco il modo più semplice per condividere contenuti con il tuo team:

Se ci si trova nella vista Classica :

1. In una relazione aperta selezionare l'e-mail Icona .
2. Selezionare E-mail.
3. Compila il modulo.
4. Modifica il corpo del messaggio in modo che i destinatari sappiano cosa aspettarsi.
5. Quando è tutto pronto, seleziona Invia.

Se si è nel Vista moderna :

1. In una relazione aperta selezionare l'e-mail Icona .
2. Compila il modulo.
3. Modifica il corpo del messaggio in modo che i destinatari sappiano cosa aspettarsi.
4. Quando è tutto pronto, seleziona Invia e-mail .

Nota : I report possono essere esportati in formato PDF. Per inviare a più destinatari, separare ogni indirizzo e-mail con una virgola (ad esempio, e-mail_test@hotmail.com, e-mail_test@yahoo.com).

Condividi l'accesso in modifica con i membri del team

Per fornire ad altri utenti dei file l'accesso completo per modificare i report personalizzati:

Se ci si trova nella vista Classica :

1. In una relazione aperta selezionare Salva personalizzazione.
2. Dall'elenco a discesa Condividi con ▼ selezionare Tutto.
3. Quando è tutto pronto, seleziona Salva.

Se si è nel Vista moderna :

1. In una relazione aperta selezionare Salva con nome .
2. Attiva Condividi con altri passare.
3. Quando è tutto pronto, seleziona Salva.

Importante: condividi i report una sola volta. Se si condivide la stessa relazione più volte con utenti che già dispongono dell'accesso, è possibile creare relazioni duplicate.

Passaggi successivi

• Scopri come ottenere maggiori informazioni dai tuoi report personalizzati inQuickBooks Online .
• Entra in contatto con la nostra community di esperti (attualmente disponibile solo in inglese) per scoprire come gli altri utenti personalizzano le proprie relazioni.