Personalizza i report

Scopri come ottenere il massimo dai tuoi rendiconti finanziari.

Nota: in questo articolo viene descritto come personalizzare i report utilizzando la visualizzazione classica.

Le relazioni finanziarie in QuickBooks ti offrono tantissime informazioni utili sulla tua attività. Esistono diversi modi per personalizzare i report. Filtrali per mostrare conti o clienti specifici, oppure formatta il layout in modo che i dati giusti vengano mostrati nel posto giusto. Ecco come personalizzare i report e concentrarsi sui dettagli per te più importanti.

Alcuni report avranno un aspetto diverso a seconda che si trovino nella vista classica o nuova esperienza migliorata. Scopri di più sulla nuova esperienza migliorata.

Passaggio 1: esegui una relazione

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare e selezionare una relazione da aprire.

Suggerimento: per trovare una relazione specifica, è sufficiente immettere le parole chiave nella barra di ricerca Digita nome relazione qui .

Passaggio 2: personalizzare un report

È possibile applicare più filtri per personalizzare la relazione. Per la maggior parte dei report è presente lo stesso set di filtri. Alcuni filtri sono disponibili solo su determinati report.

Ecco una panoramica di ciò che è possibile personalizzare nelle sezioni seguenti:

• Generale: consente di modificare elementi come il metodo contabile, il periodo di rendicontazione e il formato numerico.
• Righe/Colonne: scegliere le righe e le colonne da visualizzare nel report.
• Filtro: consente di selezionare le informazioni relative a clienti, fornitori e prodotti/servizi da visualizzare nella relazione.
• Intestazione/piè di pagina: consente di decidere cosa visualizzare nell'intestazione e nel piè di pagina.

Una volta terminata la personalizzazione, selezionare Esegui report.

Salva i report personalizzati

Una volta che hai ottenuto il set perfetto di filtri, salvali in modo da poter eseguire lo stesso report in futuro.

1. Dopo aver personalizzato un report, selezionare Salva personalizzazione.
2. Assegna un nome alla relazione.
3. Seleziona Salva.

Passaggio 3: gestisci e automatizza un report personalizzato

Visualizza tutti i report personalizzati

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Trova e apri una relazione.

Automatizza i report personalizzati

Se si desidera ottenere report personalizzati su base regolare, pianificarne l'esecuzione automatica:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individua la relazione personalizzata nell'elenco.
3. Seleziona Modifica dalla colonna Azione .
4. AttivareImposta pianificazione e-mail passare.
5. Aggiungere gli indirizzi e-mail della persona a cui si desidera inviare la relazione.
6. Compila il modulo e imposta la pianificazione.
7. Seleziona Salva e chiudi.

Mostra report personalizzati a gruppi specifici

È inoltre possibile aggiungere relazioni a un gruppo in modo che possano essere visualizzate solo da determinate persone.

1. Dopo aver creato una relazione personalizzata, selezionare Salva personalizzazione.
2. Nell'elenco a discesa Aggiungi questa relazione a un gruppo ▼ selezionare un gruppo.
3. Selezionare Salva per aggiungere la relazione al gruppo.
4. Vai al menu Relazioni e seleziona la scheda Relazioni personalizzate .
5. Individua la relazione personalizzata nell'elenco. Procedere come segue:
   1. Seleziona Modifica dalla colonna Azione .
   2. AttivareImposta pianificazione e-mail passare.
   3. Aggiungere gli indirizzi e-mail della persona a cui si desidera inviare la relazione.
   4. Compila il modulo e imposta la pianificazione.
6. Seleziona Salva e chiudi.

Eliminare una relazione personalizzata da un gruppo

È inoltre possibile eliminare i report da un gruppo.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare il gruppo nell'elenco.
3. Seleziona dalla colonna Azione relativa alla relazione che si desidera eliminare.
4. Selezionare Elimina e quindi Sì.

Esporta una relazione personalizzata in formato Excel o PDF 

È possibile esportare una relazione personalizzata in formato Excel o PDF.

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Individuare la relazione personalizzata nell'elenco.
3. Seleziona dalla colonna Azione relativa alla relazione che si desidera esportare.
4. Selezionare Esporta come PDF o Esporta come Excel.

Passaggio 4: condividi report personalizzati

È possibile condividere rapidamente i PDF delle relazioni tramite e-mail. Ecco il modo più semplice per condividere contenuti con il tuo team:

1. In una relazione aperta selezionare l'e-mail Icona .
2. Selezionare E-mail.
3. Compila il modulo.
4. Modifica il corpo del messaggio in modo che i destinatari sappiano cosa aspettarsi.
5. Quando è tutto pronto, seleziona Invia.

Le relazioni possono essere condivise in formato PDF. 

Condividi l'accesso in modifica con i membri del team

Per fornire ad altri utenti dei file l'accesso completo per modificare i report personalizzati:

1. In una relazione aperta selezionare Salva personalizzazione.
2. Dall'elenco a discesa Condividi con ▼ selezionare Tutto.
3. Quando è tutto pronto, seleziona Salva.

Importante: condividi i report una sola volta. Se si condivide la stessa relazione più volte con utenti che già dispongono dell'accesso, è possibile creare relazioni duplicate.

Passaggi successivi: maggiore produttività con i report personalizzati

Scopri come ottenere maggiori informazioni dai tuoi report personalizzati in QuickBooks Online.

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