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Eseguire una relazione

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Scopri come eseguire una relazione in QuickBooks Online.

Le relazioni finanziarie offrono una rapida panoramica dell'attività. In QuickBooks Online, è possibile eseguire report che consentono di monitorare l'andamento dell'azienda e prendere decisioni al riguardo.

Configura le preferenze generali per le relazioni

Prima di iniziare, configurare le preferenze generali per le relazioni:

  1. Vai aImpostazioniIcona dell'ingranaggio delle impostazioni.e selezionareAccount e impostazioni.
  2. Selezionare Avanzate.
  3. Nella sezione Contabilità , seleziona la matita ✎ icona.
  4. Selezionare il metodo contabile Icona freccia a discesa. menu a discesa, quindi selezionare Per competenza o Cassa.
    Nota: per impostazione predefinita, i report utilizzano il metodo contabile impostato qui.
  5. Seleziona Salva, quindi seleziona Fine.

Eseguire una relazione finanziaria di base

Per eseguire una relazione finanziaria di base, attenersi alla seguente procedura:

Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto. Apri questo link in una nuova finestra

  1. Selezionare qui il campo Digita nome relazione Icona freccia a discesa. per cercare una relazione in base al nome. È inoltre possibile sfogliare l'elenco.
  2. Seleziona la relazione per aprirla.
    Nota: è possibile personalizzare i report in QuickBooks Online.

Eseguire una relazione per un conto specifico

Puoi anche concentrarti su un conto specifico invece di eseguire report per tutto.

  1. Vai a Impostazioni Icona dell'ingranaggio delle impostazioni. e selezionare Piano dei conti (Portami lì).
  2. Individuare il conto.
  3. Selezionare Esegui report nella colonna AZIONE o da Cronologia conto Icona freccia a discesa. elenco a discesa.

Gestisci i tuoi report

Quando è aperta una relazione:

  1. Seleziona Altre azioni Icona con i puntini di sospensione verticali. quindi selezionare Invia report tramite e-mail.
  2. Immettere o aggiornare l'indirizzo e-mail, l'oggetto, il corpo dell'e-mail e il nome file del destinatario.
    Nota: per inviare una relazione a più destinatari e-mail, separare gli indirizzi e-mail con una virgola.
  3. Seleziona Excel, CSVo PDF come formato del file.
  4. Selezionare Invia e-mail.

Quando è aperta una relazione:

  1. Selezionare Esporta Immagine dell'icona Esporta in Excel..
  2. Seleziona Esporta in Excel, Esporta in PDF o Esporta come CSV.
  3. Salvare il file.

Nota: esportare la relazione in Excel per modificare il carattere e il colore o personalizzare ulteriormente l'aspetto della relazione.

Quando è aperta una relazione:

  1. Selezionare Stampa Immagine dell'icona di stampa..
  2. Selezionare Stampa o Salva come PDF.
  3. Modificare le impostazioni di stampa del report secondo necessità.
  4. Selezionare Stampa.

Formattare una relazione

È possibile modificare il layout della relazione prima di stamparla.

  1. Selezionare Stampa Immagine dell'icona di stampa..
  2. Selezionare l' orientamento Icona freccia a discesa. elenco a discesa.
  3. Selezionare Verticale o Orizzontale.
  4. Selezionare Stampa o Salva come PDF.

Se le colonne continuano a non rientrare:

  • Ridimensionare le colonne in una relazione.
  • Rimuovi le colonne non necessarie.
  • Riduci i margini.
  • Modificare l'orientamento in orizzontale.
  • Stampa su carta in formato Legal.
  • Ridimensiona la pagina di una percentuale.
  • Controllare le proprietà di configurazione della stampante per vedere se il driver della stampante supporta la scalabilità.

Utilizzare l'opzione intelligente dell'interruzione di pagina

Seleziona Interruzione di pagina smart dall'elenco a discesa Proporzioni . Questa operazione suddivide automaticamente la pagina in corrispondenza delle aree logiche per facilitare la lettura quando si stampa una relazione.

Nota: l'opzione per stampare utilizzando le interruzioni di pagina intelligenti varia in base al report in cui ci si trova.

Utilizzare l'opzione Ripeti intestazione

Selezionare la casella di controllo Mostra intestazioni report su tutte le pagine in modo che l'intestazione venga visualizzata su ogni pagina del report che si sta stampando.

Aggiornare l'intestazione e il piè di pagina di una relazione

Andare alle impostazioni del browser per rimuovere QuickBooks Online URL e altre informazioni all'inizio e alla fine di una relazione. È possibile visualizzare gli articoli forniti da Chrome, Firefoxe Safari per le istruzioni.

Aumenta la produttività con i report in QuickBooks

Scopri di più sulle funzioni dei report e su report specifici per ottenere le informazioni di cui hai bisogno:

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