Configura e monitora l'inventario in QuickBooks Online

QuickBooks Online include funzionalità che ti aiutano a tenere traccia delle scorte disponibili, ricevere avvisi quando è il momento di rifornire le scorte e visualizzare approfondimenti su ciò che acquisti e vendi. È inoltre possibile immettere prodotti e servizi non a magazzino in modo da aggiungerli rapidamente ai moduli di vendita.

Le funzioni di inventario sono disponibili per QuickBooks Online Plus e Advanced. Se non disponi di Plus o Advanced, aggiorna il tuo piano QuickBooks per iniziare a monitorare l'inventario.

Prerequisiti

• Le funzioni di inventario sono disponibili solo per QuickBooks Online Plus e Advanced.
• Se non disponi di Plus o Advanced, aggiorna il tuo piano QuickBooks per iniziare a monitorare l'inventario.

Passaggio 1: attiva il monitoraggio dell'inventario

Se non l'hai ancora fatto, attiva queste impostazioni per aggiungere l'inventario.

1. Vai a Impostazioni e selezionareAccount e impostazioni.
2. Seleziona la scheda Vendite .
3. Seleziona Modifica✎​ nella sezione Prodotti e servizi .
4. Attivare Mostra colonna prodotto/servizio sui moduli di vendita.
5. Attivare Monitora quantità e prezzo/tariffa e Monitora quantità disponibile in inventario.
6. Selezionare Salva e quindi Fine.

Passaggio 2: aggiungi i prodotti a magazzino

Ora puoi aggiungere le voci di inventario e altri prodotti e servizi in cui vendi QuickBooks. In questo modo è possibile aggiungerli rapidamente come voci ai moduli di vendita. I passaggi per aggiungere articoli di inventario, non a magazzino e di servizio sono leggermente diversi:

Aggiungi i prodotti che desideri monitorare come parte dell'inventario

Seguire la procedura per aggiungere articoli di inventario. Si tratta di prodotti venduti che consentono di impostare e monitorare le quantità dei prodotti.

Aggiungi prodotti e servizi che acquisti o vendi, ma che non monitori come parte del tuo inventario

QuickBooks non monitorerà le quantità per questi articoli.

• Seguire la procedura per aggiungere le voci di servizio. Questi sono i servizi che vendi ai clienti. Ad esempio, servizi di architettura del paesaggio o di contabilità.
• Seguire la procedura per aggiungere articoli non a magazzino. Si tratta di articoli che acquisti o vendi ma che non puoi (o non puoi) monitorare come rimanenze. Ad esempio, dadi e bulloni utilizzati in un impianto.
• Crea pacchetti: i pacchetti ti consentono di raggruppare più prodotti o servizi. Ad esempio, un cesto regalo con frutta, formaggio o vino. L'aggiunta di prodotti a un pacchetto consente di evitare di doverli selezionare uno per uno nelle fatture o nelle ricevute.

Passaggio 3: monitora le vendite

Una volta configurati tutti i prodotti di inventario, è possibile monitorarli quando vengono venduti. Esistono due modi per monitorare i prodotti venduti:

• Crea una fattura se il pagamento verrà effettuato in un secondo momento.
• Aggiungi una ricevuta di vendita se il cliente ha pagato sul posto.

QuickBooks quindi decrementa le disponibilità dell'importo riportato sulla fattura o sulla ricevuta di vendita.

Controlla gli articoli disponibili e quelli ordinati mentre lavori

• Controlla gli articoli disponibili e quelli ancora ordinati mentre lavori su una fattura, una ricevuta di vendita o un altro tipo di transazione. Per visualizzare ulteriori informazioni, è sufficiente posizionare il puntatore del mouse sulla quantità immessa per un articolo.
• Se imposti punti di riordino, QuickBooks ti avviserà anche quando qualcosa sta per terminare. Se imposti un avviso di scorte in esaurimento, QuickBooks ti avviserà anche quando qualcosa sta per terminare.

Passaggio 4: rifornisci l'inventario

QuickBooks indica quando è il momento di rifornire. Puoi ordinare l'inventario direttamente in QuickBooks. Quindi, monitora ciò che ricevi dai fornitori e ciò che è ancora in ordine. Quando lo fai, la quantità disponibile aumenterà automaticamente in base al numero di articoli ricevuti.

Scopri come riordinare i prodotti in esaurimento o in esaurimento.

Passaggio 5: utilizza i report per verificare lo stato delle rimanenze

Accedi ai report per visualizzare istantaneamente i prodotti più venduti, le disponibilità, il costo delle merci e molto altro.

Scopri come utilizzare i report per visualizzare lo stato e l'andamento delle rimanenze.