Solo QuickBooks Online Advanced o QuickBooks Online Accountant gli amministratori possono inizialmente accedere a Spreadsheet Sync e concedere l'accesso all'utente. Scopri come modificare l'utente amministratore principale in QuickBooks Onlineper ulteriori informazioni.

Possono utilizzarlo i seguenti ruoli:

• Amministratore principale
• Amministratore società
• Standard (tutti gli accessi)

Per QuickBooks Online Accountant utenti:

• Deve disporre dell'accesso del cliente.
• Può utilizzare la sincronizzazione foglio di calcolo solo con i clienti SKU Advanced.
• Gli utenti contabili sono considerati amministratori della società all'interno dell'account Advanced di un cliente.

Per Excel

1. Aprire QuickBooks Online Advanced.
2. Vai a Impostazioni ⚙ e seleziona Sincronizzazione foglio di calcolo.
3. Seguire la procedura per scaricare e installare il componente aggiuntivo.
4. Assicurarsi di utilizzare Office 365 Excel.
5. Se il browser predefinito è Internet Explorer 11, eseguire l'aggiornamento a Microsoft Edge prima dell'installazione.
6. Quando richiesto, selezionare Considera attendibile il componente aggiuntivo per completare l'installazione.

Altre modalità di installazione in Excel:

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Da Crea nuovo report menu a discesa, seleziona nel foglio di calcolo.
3. Selezionare Successivo, quindi seguire la procedura per scaricare e installare il componente aggiuntivo.

Oppure

1. Seguire questo collegamento per completare la procedura nel prodotto
2. Selezionare Esegui report in Excel.
3. Selezionare Successivo, quindi seguire la procedura per scaricare e installare il componente aggiuntivo.

Per Fogli Google

1. Apri Fogli Google.
2. Seleziona Estensioni dal menu.
3. Seleziona Componenti aggiuntivi, quindi Ottieni componenti aggiuntivi.
4. Nella barra di ricerca, digita Sincronizzazione foglio di calcolo e selezionala.
5. Seguire le istruzioni per l'installazione e completare la configurazione.

Accedi

1. Apri Excel o Fogli Google.
2. Vai alla scheda o al menu Sincronizzazione foglio di calcolo .
3. Seleziona Attività iniziali.
4. Immetti il QuickBooks credenziali e segui la procedura per accedere.
5. Se si dispone dell'accesso a più società, selezionare quella che si desidera utilizzare.

Disconnetti

1. Apri Excel o Fogli Google.
2. Vai alla scheda o al menu Sincronizzazione foglio di calcolo .
3. Selezionare Disconnetti.

1. Apri la sincronizzazione dei fogli di calcolo in Excel o Fogli Google.
2. Selezionare Esegui report.
3. Selezionare una società.
4. Selezionare un tipo di relazione.
5. Applicare i filtri secondo necessità.
6. Selezionare Esegui report per inserire i dati nel foglio di calcolo.
7. Utilizza gli strumenti del foglio di calcolo per creare grafici e diagrammi.

Categorie di report

• Panoramica aziendale: flussi di cassa, valutazione delle rimanenze, budget e panoramiche finanziarie.
• Per il contabile: preparazione di fine anno e relazioni fiscali.
• Debiti: debiti, saldi dei fornitori e fatture d'acquisto in sospeso.
• Chi è in debito con te: crediti, riepilogo della durata della contabilità fornitori e fatture aperte.
• Vendite e clienti: vendite per prodotto o servizio, tendenze dei ricavi e dettagli del cliente.
• Transazioni bancarie: pagamenti, trasferimenti e riconciliazioni.
• Report dei dipendenti: attività a tempo.

Spiegazione dei modelli avanzati

• Relazione di gestione: include bilancio di verifica, stato patrimoniale e profitti e perdite per l'analisi multiperiodale.

• Utilizzare i filtri per perfezionare i dati, inclusi gli intervalli di date, la classe o la località.
• Applica più filtri di intervallo di date per periodi comparativi e analisi delle tendenze.
• Aggiungi o rimuovi righe e colonne per un layout personalizzato.
  Nota: le righe eliminate non possono essere recuperate.

1. InSincronizzazione fogli di calcolo, selezionareCrea o modifica record.
2. Selezionare una società dall'elenco a discesaSeleziona società ▼.
3. Selezionare un modello dall'elenco a discesaSeleziona un tipo di record ▼.

Per aggiungere nuovi dati

1. Seleziona Aggiungi nuovi record a QuickBooks.
2. Selezionare Ottieni modello per creare un foglio di immissione dati.

Per modificare i dati esistenti

1. Seleziona Modifica QuickBooks record ed eseguire nuovamente la sincronizzazione.
2. Applicare filtri per scaricare i record desiderati.
3. Selezionare Ottieni modello per compilare il foglio.
4. Apportare le modifiche e contrassegnare il Post? colonna su Sì.
5. Seleziona Sincronizza con QuickBooks, quindi seleziona Sincronizza per confermare.

La sincronizzazione dei fogli di calcolo consente di aggiornare in batch dati come fatture o transazioni in modo efficiente.

1. In Sincronizzazione fogli di calcolo, selezionare Crea o modifica record.
2. Selezionare una società e un tipo di record (ad esempio, Fatture e fatture).
3. Seleziona Modifica QuickBooks record ed eseguire nuovamente la sincronizzazione per scaricare i dati.
4. Applica filtri o seleziona un campo obbligatorio in base alle esigenze.
5. Selezionare Ottieni modello per generare un foglio.
6. Aggiungere o modificare informazioni e contrassegnare le righe come Sì in Pubblicare?.
7. Seleziona Sincronizza con QuickBooks, quindi seleziona Sincronizza per confermare.
8. Utilizzare Visualizza dettagli sincronizzazione per controllare gli aggiornamenti e correggere gli errori.

È possibile raggruppare le società per creare report consolidati.

1. In Sincronizzazione fogli di calcolo, selezionare Gruppo.
2. Selezionare + Crea gruppo.
3. Immettere un nome di gruppo e una valuta.
4. Aggiungere società al gruppo.
   Nota: è possibile includere QuickBooks Online Simple Start, QuickBooks Online Essentials, o QuickBooks Online Plus società.
5. Seleziona Salva.
6. Dall'elenco a discesa Seleziona relazione ▼ selezionare una relazione e applicare i filtri.
7. Selezionare Esegui report per generare i dati consolidati.