Informazioni sul menu di navigazione in QuickBooks Online

Il menu di QuickBooks Online consente di accedere rapidamente ai centri per l'impiego più importanti come fatturazione, operazioni bancarie, gestione dei dipendenti e altro ancora. Ti mostreremo il menu e come puoi personalizzarlo per soddisfare al meglio i tuoi flussi di lavoro e le tue abitudini.

In questo articolo verranno visualizzati:

• Panoramica del menu di navigazione
• Come personalizzare la vista
• Come aggiungere una pagina ai preferiti
• Come nascondere o mostrare una pagina

Panoramica del menu di navigazione

Il menu di navigazione è ora più gestibile sia per i contabili che per i titolari delle aziende. L'utente dispone di un menu consolidato condiviso tra la vista azienda e la vista contabile.

Puoi riordinare l'aspetto del menu selezionando Espandi e Comprimi per le diverse sezioni del menu.

I segnalibri si trovano nella parte superiore del menu per un rapido accesso. 

Quando si passa il mouse sopra la voce del menu principale, le interazioni con il menu a comparsa e con il mouse mostrano tutte le voci dei sottomenu.

I dashboard includono il centro di produttività Home e la pagina Flusso di cassa .

Le transazioni consentono di importare, classificare e rivedere le transazioni bancarie e le ricevute. È inoltre possibile riconciliare e gestire il piano dei conti.

Le vendite bloccano il tuo centro di fatturazione e possono monitorare il reddito nel tempo.

Le spese includono le azioni di spesa come il pagamento dei fornitori.

Clienti e lead è la posizione in cui puoi configurare e monitorare i clienti e il mercato per i clienti con l'accesso a Mailchimp.

Le relazioni forniscono informazioni su diversi aspetti dell'attività. Alcuni si concentrano sulle vendite, altri sulle tue spese e altri ancora esaminano le singole parti.

Dipendenti è il luogo in cui vengono gestiti i dipendenti.

In Progetti (disponibile in Plus) è possibile monitorare la redditività a partire da reddito, spese e costi della manodopera di progetto ed eseguire report specifici per ogni progetto da un'unica dashboard.

Budget (disponibile in Plus e Advanced) consente di aggiungere un nuovo budget o modificarne uno esistente. È inoltre possibile eseguire report per confrontare le entrate e le spese effettive con il budget stimato.

Le imposte ti aiutano a configurare, monitorare e gestire le imposte. Ti aiuta a mantenere la conformità fiscale, sapendo esattamente quanto devi e quando pagare.

Il mio contabile ti consente di comunicare e collaborare direttamente con il tuo contabile dall'interno di QuickBooks.

App consente di trovare altri prodotti QuickBooks e app di terze parti.

Personalizza la visualizzazione

È possibile aggiornare il menu di navigazione per visualizzare le pagine più utilizzate o nascondere le pagine non utilizzate, per personalizzare il menu in base alle proprie esigenze.

Per personalizzare la vista, seleziona ⚙ Impostazioni di menu, quindi selezionare Personalizza questo menu, quindi seguire la procedura per visualizzare, nascondere o mostrare o riordinare i segnalibri o le pagine dei segnalibri. In alternativa, è possibile aggiungere direttamente una pagina ai Preferiti o nascondere o mostrare una pagina utilizzando l'icona di modifica ✎ accanto alle rispettive opzioni di menu.

Aggiungere una pagina ai Preferiti

1. Accanto a Preferiti, seleziona Modifica ✎.
2. Selezionare le pagine da visualizzare in Preferiti.
3. Per riordinare i segnalibri, seleziona riordina e trascinali nell'ordine desiderato.
4. Seleziona Salva.

Suggerimento: un altro modo per inserire la pagina nei Preferiti è selezionare l'opzione Aggiungi pagina ai Preferiti che si trova sotto la colonna Segnalibri . Funziona anche con le pagine che non sono incluse nell'elenco delle voci di menu e sottomenu.

Per rimuovere un segnalibro:

1. Accanto a Segnalibri, seleziona Modifica ✎.
2. Deseleziona le pagine che desideri rimuovere dai Preferiti.
3. Seleziona Salva.

Nascondi o mostra una pagina

1. Accanto a Menu, seleziona Modifica ✎.
2. Deseleziona le pagine che non ti servono o seleziona quelle che ti servono.
   Nota: Tutte le pagine deselezionate sono disponibili in Altro.
3. Per riordinare il menu, seleziona il riordino e trascinali nell'ordine desiderato.
4. Seleziona Salva.

Per domande o feedback, accedi a QuickBooks, scorri verso il basso e seleziona ⚙ Impostazioni di menue Invia un feedback.