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Trasferisci i clienti al tuo piano di sconti all'ingrosso su QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Scopri come subentrare nella fatturazione per i clienti che attualmente pagano il proprio abbonamento a QuickBooks Online o come trasferire i clienti all'ingrosso esistenti da un'altra societĂ  di revisione contabile.

Se hai clienti che pagano autonomamente un abbonamento a QuickBooks Online o clienti che hanno ancora sottoscritto il piano di sconti all'ingrosso della precedente societĂ  di revisione contabile, puoi trasferirli al tuo piano di sconti all'ingrosso. In questo articolo ti mostreremo come procedere.

D'ora in poi, la tua azienda coprirĂ  i costi e la relativa fatturazione.

  1. Assicurati di aver aggiunto il tuo utente Contabile, quindi vai su Impostazioniâš™.
  2. Seleziona la scheda Abbonamenti e fatturazione .
  3. Seleziona Consentire il trasferimento della fatturazione al tuo contabile? collegamento.

Una volta eseguita questa operazione, è necessario avvisare il contabile che ha una finestra di 48 ore per inserire l'utente nel piano di sconti all'ingrosso prima della scadenza dell'autorizzazione.

Assumere la fatturazione per un cliente

Se non riesci a spostare un cliente allo sconto di vendita all'ingrosso, controlla la colonna Idoneo al trasferimento . Questi sono i messaggi piĂą frequenti visualizzati.

  • No (autorizzazione richiesta): l'amministratore principale deve concedere al contabile l'autorizzazione per assumere la fatturazione.
  • No (sistema di fatturazione diverso): un servizio collegato alla societĂ  ne rende non idoneo il trasferimento.
  • No (in corso): risultato di un indirizzo non corretto sul cliente o sulla societĂ  contabile.
  • No (fatturazione annuale): i clienti che stanno pagando la fatturazione annuale devono passare alla fatturazione mensile.

 Se nessuna di queste opzioni è applicabile, potrebbe essere necessario contattare il supporto.

Una volta che il tuo cliente ti ha autorizzato ad aggiungerlo al tuo piano di fatturazione consolidata, segui questi passaggi per trasferire il suo abbonamento a QuickBooks Online esistente al tuo piano di fatturazione.

  1. Vai a Impostazioniâš™ e seleziona Abbonamenti e fatturazione.
  2. Nella scheda Abbonamenti fatturati al cliente , individuare il cliente che si desidera aggiungere e seguire le istruzioni visualizzate.

Se il tuo cliente fa attualmente parte del piano di sconti all'ingrosso di un'altra societĂ  QuickBooks Online Accountant, puoi trasferirlo al tuo.

Passaggio 1: rimuovi il cliente dal piano di sconti all'ingrosso dell'altra azienda

Chiedi alla precedente societĂ  di revisione contabile del tuo cliente di rimuoverlo dal suo piano di sconti all'ingrosso.

Suggerimento: finché trasferisci il tuo cliente entro 60 giorni dalla rimozione, manterrà la stessa tariffa scontata.

Nota: dopo che il cliente è stato rimosso dalla fatturazione del precedente contabile, assicurati di inserirlo nel tuo piano di sconti per la vendita all'ingrosso il prima possibile per evitare interruzioni del servizio.

Passaggio 2: aggiungi il cliente alla tua azienda

Chiedi al tuo cliente di invitarti a diventare il suo contabile.

Passaggio 3: ottieni l'autorizzazione per subentrare nella fatturazione

Il tuo cliente deve concederti l'autorizzazione per effettuare il trasferimento. Chiedi al suo amministratore principale di accedere a QuickBooks Online. Quindi dovrà:

  1. Vai a Impostazioni âš™.
  2. Seleziona la scheda Abbonamenti e fatturazione .
  3. Seleziona il collegamento Consenti il trasferimento della fatturazione al tuo contabile .
  4. Seleziona il nome della societĂ  di revisione contabile a cui vuoi trasferire la fatturazione.
  5. Seleziona Consenti trasferimento.

Una volta che il tuo cliente ti ha dato l'autorizzazione, hai due giorni per completare il trasferimento.

Passaggio 4: trasferisci l'abbonamento del tuo cliente

  1. Vai a Impostazioniâš™ e seleziona Abbonamenti e fatturazione.
  2. Nella scheda Abbonamenti fatturati al cliente , individuare il cliente che si desidera aggiungere e seguire le istruzioni visualizzate.

L'aggiornamento del prezzo sui rendicontipuò richiedere circa una settimana. Se il prezzo scontato all'ingrosso della tua azienda non cambia, contattare il nostro team di supporto (attualmente disponibile solo in inglese) così possiamo aiutarti.

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