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Adicione usuários contadores no QuickBooks

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como adicionar seu contador ao QuickBooks.

Com acesso à sua empresa, o contador pode revisar seus livros contábeis, fazer correções e colaborar na resolução de qualquer problema. Os usuários contadores têm privilégios adicionais que os permitem desfazer conciliações inteiras, reclassificar transações e dar baixa em faturas. Eles também podem usar ferramentas específicas do contador para ajudar você a se preparar para os impostos. 

Observação: os usuários contadores regulares não são contabilizados no limite de uso se você utilizar a função de convite da empresa. Eles contarão se você convidá-los como um administrador principal ou usuários comuns. Veja aqui como adicioná-los e gerenciá-los no QuickBooks.

O QuickBooks permite que você convide diferentes usuários por meio da páginaGerenciar usuários . Se você gostaria de conceder ao seu contador acesso à sua empresa, consulte as etapas abaixo.

Siga estas etapas para enviar um convite ao seu contador:

  1. Acesse sua conta do QuickBooks como um administrador principal ou da empresa.
  2. Acessar Configurações ⚙ e selecione Gerenciar usuários.
  3. Selecione a guia Contadores ou Empresas de contabilidade .
  4. Selecione Convidar empresa.
  5. Digite o e-mail do seu contador ou o ID de usuário da empresa.
  6. Selecione Enviar o convite.

Resultado

Seu contador receberá um convite por e-mail para acessar sua empresa do QuickBooks. Assim que o contador aceitar o convite, o status dele na página Gerenciar usuários mudará de Convidado para Ativo.

Próximas etapas

Depois que o contador aceitar o convite, ele poderá começar a trabalhar nos livros contábeis. Se eles ainda não tiverem o QuickBooks para Contadores, eles receberão um link para se inscrever.

Se não desejar mais que um contador tenha acesso aos seus livros, basta removê-lo.

  1. Acesse o QuickBooks como um administrador principal.
  2. AcessarConfigurações ⚙ e selecione Gerenciar usuários.
  3. Clique na guia Empresas de contabilidade e, então, selecione Convidar empresa.
  4. Selecione Inserir e-mail do meu contador.
  5. Digite o primeiro, o último nome e o e-mail do seu contador e clique emConvidar.

Observação: seu contador deve ser o contato principal da sua empresa de contabilidade para receber e aceitar o convite.

O que acontece quando você convida o contador por e-mail

  • Seu contador receberá um e-mail sobre o convite. Você saberá que eles aceitaram a solicitação quando o status na página Gerenciar usuários mudar de Convidado para Ativo.
  • Seu contador receberá um link para acessar sua empresa do QuickBooks se ele já tiver o QuickBooks para Contadores. Se não o fizerem, eles deverão se inscrever. A inscrição é gratuita e permite que ele acesse todos os recursos disponíveis na sua versão do QuickBooks sem custo para você.
  1. Acesse o QuickBooks como um administrador principal.
  2. AcessarConfigurações ⚙ e selecione Gerenciar usuários.
  3. Clique na guia Empresas de contabilidade e, então, selecione Convidar empresa.
  4. Selecione Inserir ID da empresa do meu contador.
  5. Digite a ID da empresa de seu contador e selecioneConvidar.

Observação: seu contador deve ser o contato principal da sua empresa de contabilidade para receber e aceitar o convite.

O que acontece quando você convida o contador por ID da empresa

  • O contador poderá aceitar ou recusar o convite na página Clientes para Contadores do QuickBooks. Você saberá que eles aceitaram a solicitação quando o status na página Gerenciar usuários mudar de Convidado para Ativo.
  • Seu contador também receberá um e-mail sobre o convite.

Se não desejar mais que um contador acesse seus livros, veja como removê-lo.

Observação: os contadores não podem remover outros contadores ou a si mesmos da página Gerenciar usuários.

  1. Acesse o QuickBooks como um administrador principal.
  2. Acessar Configurações ⚙ e selecione Gerenciar usuários.
  3. Selecione a guia Empresas de contabilidade .
  4. Encontre o contador que deseja remover.
  5. Na coluna Ação , selecione Excluir.
  6. Clique em Excluir para confirmar.