QuickBooks HelpQuickBooksHelpIntuit

Adicionar clientes a QuickBooks Online Accountant

by Intuit• Updated 4 days ago

Saiba como adicionar clientes à sua empresa.

QuickBooks Online Accountant é personalizado para especialistas financeiros, o que facilita a adição e a organização de clientes. Adicione-os à sua empresa para ter as informações deles. Você também pode editar as contas diretamente depois que eles o convidarem. Com os dados financeiros dos clientes em um só lugar, você pode se concentrar em oferecer a eles os melhores serviços financeiros.

Se o cliente já tiver QuickBooks Online, peça que ele convide você para se tornar o contador:

  1. Peça ao seu cliente para enviar um convite para o e-mail que você usa para QuickBooks Online Accountant empresa.
  2. Abra o e-mail de convite e clique no link Aceitar convite .
  3. Inicie uma sessão com seu ID de usuário e senha.
  4. Se você tiver várias empresas de contabilidade do QuickBooks, selecione aquela à qual deseja conectar seu cliente.

Quando você aceitar o convite, QuickBooks conecta as contas dele à sua empresa e os adiciona à sua lista de clientes. Agora, você pode revisar e editar os livros contábeis. Se vocênão puder aceitar o convite, poderáadicionar novamente os clientes inativos existentes.

Transferir clientes com existente QuickBooks assinaturas do seu plano de faturamento consolidado

O administrador principal pode seguir estas etapas na sua QuickBooks Online empresa:

  1. Acessar Definições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Conta e definições.
  2. Clique no link Cobrança e assinaturae Permita a transferência da cobrança para o seu contador .
  3. Selecione o nome da empresa de contabilidade à qual deseja transferir a cobrança.
  4. Quando terminar, clique em Permitir a transferência.

Observação: depois que o cliente conceder permissão, você terá 2 dias (48 horas) para concluir a transferência.

Depois que o cliente conceder permissão, siga estas etapas para transferir a assinatura.

Você pode adicionar clientes ao seu plano de desconto para faturamento consolidado e assinar o QuickBooks para eles. Assim, você pode escolher os produtos que melhor atendem às necessidades. Saiba maissobre o desconto de faturamento consolidado.

Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela

  1. Selecione Adicionar cliente.
  2. Na seção Informações de contato do cliente, insira as informações do cliente. Isso inclui o seguinte:
    • Nome do negócio
    • E-mail
    • Celular
    • Classificação: individual ou empresarial
  3. Na seção Assinatura do produto, selecioneSim, adicione uma assinatura.
  4. Clique em Desconto de faturamento consolidado (a empresa será cobrada) para adicionar o cliente ao plano de desconto de faturamento consolidado e clique em Avançar.
  5. Selecione um plano do QuickBooks para seu cliente e revise a precificação do plano na tela a seguir. Clique emAlterarse desejar escolher um plano diferente ou emAvançarpara continuar.
  6. Revise o pedido e o valor total na seção Checkout. Se estiver tudo certo, clique emFazer pedido.

Dica: é possível excluir produtos, alterar os planos de cobrança e atribuir a si mesmo como o administrador principal se você e o cliente concordarem.

Observação: o cliente deverá adicionar suas informações de pagamento antes do término do período de teste de 30 dias para continuar usando o desconto.

Você também pode oferecer aos clientes um desconto direto e permitir que eles cuidem da sua própria cobrança e assinatura.

Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela

  1. Selecione Adicionar cliente.
  2. Na seção Informações de contato do cliente, insira as informações do cliente. Isso inclui o seguinte:
    • Nome do negócio
    • E-mail
    • Celular
    • Classificação: individual ou empresarial
  3. Na seção Assinatura do produto, selecioneSim, adicione uma assinaturaedesconto direto (o cliente será cobrado). Depois, clique emAvançar.
  4. Selecione um plano do QuickBooks para seu cliente e revise a precificação do plano na tela a seguir. Clique emAlterarse desejar escolher um plano diferente ou emAvançarpara continuar.
  5. Revise o pedido e o valor total na seção Checkout. Se estiver tudo certo, clique emFazer pedido.

Dica: é possível excluir produtos, alterar os planos de cobrança e atribuir a si mesmo como o administrador principal se você e o cliente concordarem.

QuickBooks conecta suas contas e as adiciona à sua lista de clientes. Agora, você pode revisar e editar os livros contábeis.

Mesmo que o cliente não tenha QuickBooks, adicione-os à sua empresa para que todas as informações fiquem em um só lugar.

Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela

  1. Selecione Adicionar cliente.
  2. Selecione Pessoa jurídica ou Pessoa física.
  3. Digite as informações do cliente.
  4. Na seção Assinatura do produto, selecioneNão, nenhuma assinatura é necessária.
  5. Quando terminar, clique em Salvar.