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Maybank | Suporte atualizado para a conexão bancária do QuickBooks

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Infelizmente, o Maybank não é mais uma conta bancária ou cartão de crédito compatível com as conexões bancárias do QuickBooks. As transações ainda podem ser importadas por meio do processo manual de upload de CSV, mas essa instituição financeira não está disponível para downloads automáticos de feeds bancários. A Intuit está investigando o suporte a esses cartões de crédito novamente no futuro e atualizará os usuários se isso se tornar disponível.

Enquanto isso, é aconselhado (1) desconectar seu feed bancário do Maybank do QuickBooks para limpar a mensagem de erro e, então, (2) usar nosso processo manual de upload de CSV para importar suas novas transações.

Selecione as etapas abaixo para ver uma visão detalhada deste processo.

Antes de começar

Antes de desconectá-la, categorize todas as suas transações bancárias pendentes na sua conta do QuickBooks.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o bloco da conta bancária.
  3. Selecione olápisImagem do ícone de editar.ícone e selecioneEditar informações da conta.
  4. Marque a caixa de seleçãoDesconectar esta conta ao salvar.
    Observação: se o QuickBooks estiver fazendo download de novas transações, você não verá essa opção. Aguarde alguns minutos até que a atualização seja concluída e tente novamente.
  5. SelecioneSalvar e fechar.

Para evitar a inserção de duplicatas, é necessário saber a data da transação existente mais antiga na conta:

  1. AcessarConfiguraçõesÍcone de engrenagem de configurações.. Em seguida, clique emPlano de contas(Leve-me até lá).
  2. Encontre a conta na qual deseja fazer o upload das transações. Depois, selecioneHistórico da conta.
  3. Encontre a transação mais antiga e anote a data. Observação: normalmente, a transação mais antiga é osaldo de abertura.

Para obter transações do seu banco, é necessário fazer download de arquivos CSV das transações.

  1. Acesse o site do banco ou do cartão de crédito.
  2. Siga as instruções sobre como fazer download de arquivos CSV das suas transações para o seu computador. Cada instituição financeira tem etapas diferentes.
  3. O intervalo de datas para download deve começar pelo menos um dia antes da transação mais antiga.
  4. Faça download das suas transações. Salve o arquivo em um local fácil de encontrar, como a área de trabalho do computador.

Revise o arquivo baixado do banco e verifique se ele está no formato correto antes de fazer o upload. Algumas coisas a verificar para evitar erros são:

  • Verifique se o tamanho do arquivo é inferior a 350 KB. Você pode encurtar o intervalo de datas e fazer download das transações em lotes menores se o arquivo for muito grande.
  • Remova todos os zeros (0) do arquivo e deixe as células em branco.
  • Corrija as transações que mostram números na colunaDescrição.
  • Remova a palavra "valor" do cabeçalho da colunaCréditoouDébito. Eles devem dizer apenas "Crédito" e "Débito".

Para obter mais informações, leia nosso artigo sobre formatação de arquivos CSV no Excel para importar transações bancárias para o QuickBooks.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Clique no menu suspenso Vincular conta ▼ e selecione Fazer upload do arquivo.
    Observação: se sua conta ainda não estiver conectada ao recurso Conexão bancária, selecione Fazer upload de transações.
  3. Clique emArraste e solteouselecione arquivose faça o upload do arquivo importado do banco. Depois, clique emContinuar.
  4. No menu suspenso de contas do QuickBooks, selecione a conta relacionada à que foi desconectada anteriormente. Depois, clique emContinuar.
  5. Siga as etapas na tela para corresponder as colunas do arquivo aos campos corretos no QuickBooks. Depois, clique emContinuar.
  6. Selecione as transações que deseja importar. Depois, clique emContinuar.
  7. SelecioneSim.
  8. Após aceitar as transações, clique emConcluído.

Se for exibida uma mensagem de erro, não se preocupe. Veja como corrigir erros ao fazer upload manual de suas transações.