Importar regras bancárias existentes no QuickBooks

Se você configurar regras bancárias em um arquivo de empresa do QuickBooks, é possível exportá-las e, então, importá-las para um novo arquivo de empresa. Isso pode economizar tempo e criar consistência. 

Para importar regras bancárias existentes, siga estas etapas.

Exportar regras

1. Acesse o arquivo da empresa do qual deseja exportar as regras bancárias.
2. Acesse Contabilidade e selecione Regras (Leve-me até lá).
3. Clique no menu suspenso Nova regra ▼ e, então, em Exportar regras.
4. Salve o arquivo de exportação no Excel.
5. Encerre a sessão.

Importar regras

1. Acesse o arquivo da empresa para o qual importar as regras.
2. Acesse Contabilidade e selecione Regras (Leve-me até lá).
3. Clique no menu suspenso Nova regra ▼ e depois em Importar regras.
4. Clique em Procurar e encontre o arquivo do Excel exportado.
5. Selecione as regras e os detalhes que deseja importar.
6. Siga as instruções para concluir a importação.

Próxima etapa 

Saiba como configurar o lançamento automático para que transações específicas sejam aceitas automaticamente nos seus livros contábeis.