Fazer upgrade ou downgrade da assinatura do QuickBooks de clientes com desconto para faturamento consolidado

Saiba como alterar o nível de assinatura de seus clientes com desconto para faturamento consolidado.

Fazer upgrade ou downgrade dos clientes QuickBooks Online nível de assinatura para obter mais (ou menos) ferramentas de contabilidade. Veja como alterar o nível de assinatura entre Básico, Essentials, Plus e Advanced.

Fazer upgrade do nível de assinatura de um cliente

Verifique se as informações de cobrança e assinatura da sua empresa estão atualizadas.

1. Em QuickBooks Online Accountant, acesse Configurações ⚙. e clique em Assinaturas e cobrança.
2. Selecione a guiaAssinaturas cobradas do contador .
3. Procure o nome do seu cliente.
4. Ao lado do cliente, clique na seta ▶ para exibir as assinaturas de produtos daquele cliente.
5. Ao lado do produto que deseja fazer upgrade, no menu suspensoAções de assinatura▼, clique em Upgrade.

Dica: se você transferiu recentemente um de seus clientes para seu plano de desconto de faturamento consolidado e o status dele é pendente, será necessário aguardar para fazer upgrade.

Fazer downgrade do nível de assinatura de um cliente

Fale com o cliente antes de fazer downgrade da assinatura para não retirar os recursos que ele usa atualmente. Quando eles decidirem que estão prontos para fazer downgrade:

1. Revise e saiba o que acontece quando você faz downgrade de uma assinatura do QuickBooks. Talvez seja necessário desativar alguns recursos antes de fazer downgrade, como o recurso multimoeda.
2. EmQuickBooks Online Accountant, acesse Configurações ⚙. e, em seguida, Assinaturas e cobrança.
3. Selecione a guiaAssinaturas cobradas do contador .
4. Procure o nome do seu cliente.
5. Ao lado do cliente, clique na seta ▶ para exibir as assinaturas de produtos daquele cliente.
6. Ao lado do produto para downgrade, no menu suspensoAções de assinatura▼, clique em Fazer downgrade. Observação: se essa opção não for exibida, não será possível fazer downgrade da assinatura do cliente.

Importante: se o cliente fizer downgrade da assinatura do QuickBooks, talvez seja necessário remover usuários. Cada nível de assinatura tem umlimite de usuáriodiferente.