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Conectar as contas bancárias e de cartão de crédito a QuickBooks Online

by Intuit• Updated about 15 hours ago

Aprenda a conectar as contas bancárias e de cartão de crédito ao seu QuickBooks Online conta.

Faça o download das suas transações mais recentes automaticamente. Obtenha uma visão em tempo real das suas finanças sem a necessidade de entradas manuais. Depois de conectadas, as transações são exibidas na sua QuickBooks Online Conta pronta para categorização.

Requisitos

  • Conexão bancária.
  • É necessário conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks Online.

Conectar sua conta bancária

Siga estas etapas para conectar uma conta corrente, poupança ou de cartão de crédito.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione Conectar conta.
    Observação: se você já conectou uma conta, selecione Vincular conta na página Transações bancárias.
  3. Localize seu banco.
    Observação: se você não consegue encontrar seu banco, mas pode iniciar uma sessão no site dele, clique em Solicitar um provedor Não encontra seu provedor? Faça uma solicitação para adicioná-los.
  4. Insira o ID de usuário e a senha que você usa no site de seu banco e clique em Continuar.
  5. Siga as etapas na tela para conectar. Seu banco pode exigir verificações de segurança adicionais.
  6. Selecione as contas bancárias específicas (como poupança, corrente ou cartões de crédito) às quais deseja se conectar.
  7. Clique em Conectare em Concluído.
  8. No intervalo de datas ▼ no menu suspenso, selecione um intervalo de datas a partir do qual deseja iniciar o download.
    Observação: os tempos de download variam conforme o banco; de 90 dias até 24 meses.

Importante:

  • É possível conectar quantas contas bancárias ou de cartão de crédito forem necessárias.
  • Os contadores não podem conectar uma conta bancária para seus clientes. Os clientes devem fazer isso por conta própria.

Resultados

Após conectar a conta, QuickBooks O importa automaticamente suas transações recentes. Acesse a página Transações bancárias para revisar, categorizar e adicioná-las aos livros contábeis.

Dica: na página Transações bancárias , clique em Atualizar para fazer o download de suas transações recentes automaticamente.

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