Conectar as contas bancárias e de cartão de crédito a QuickBooks Online

Conecte suas contas bancárias e de cartão de crédito aoQuickBooks Online para fazer o download das suas últimas transações automaticamente.

Visão geral

Ao conectar suas contas bancárias ou de cartão de crédito, você obtém uma visão em tempo real de suas finanças sem a necessidade de entrada manual de dados. Depois de conectadas, as transações são exibidas na suaQuickBooks Online Conta pronta para categorização.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem:

• Acesso à Conexão bancária : você deve poder iniciar uma sessão no site de seu banco.
• Acesso ao cliente (somente contadores) : os contadores não podem conectar uma conta bancária para seus clientes, os clientes devem realizar essa etapa por conta própria.

Conectar uma conta bancária ou de cartão de crédito

No QuickBooks, é possível fazer upload de até 2 anos de dados históricos. Conectar-se agora garante que você tenha uma imagem completa e atualizada de suas finanças sem digitar uma única transação.

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
2. Selecione Conectar conta .
   Observação : se você já conectou uma conta, selecione Vincular conta na página Transações bancárias .
3. Encontre seu banco na barra de pesquisa. Se você não consegue encontrar o seu banco, mas pode iniciar uma sessão no site dele, clique em Solicitar um provedor Não encontra seu provedor? Faça uma solicitação para adicioná-los. Então, siga as próximas etapas.
4. Insira suas credenciais de conexão bancária, como ID de usuário e senha, e clique em Continuar .
5. Siga as etapas na tela para conectar. Seu banco pode exigir verificações de segurança adicionais.
6. Selecione as contas específicas que deseja conectar às (por exemplo, Conta corrente , Poupança ).
7. No intervalo de datas ▼ no menu suspenso, selecione a data de início do download de transações. Os tempos de download variam conforme o banco, de 90 dias a 24 meses.
8. Clique em Conectare em Concluído.

Ótimo trabalho, seu banco agora está conectado. Agora que suas transações estão entrando, por que não configurar uma regra bancária para automatizar ainda mais sua categorização? É a maneira mais fácil de recuperar seu tempo e manter suas finanças organizadas sem levantar um dedo.