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Conectar as contas bancárias e de cartão de crédito a QuickBooks Online

by Intuit• Updated about 19 hours ago

Conecte suas contas bancárias e de cartão de crédito ao QuickBooks Online para fazer download das suas transações mais recentes automaticamente. Isso economiza tempo em relação à entrada manual e oferece uma visão em tempo real das suas finanças. Depois de conectadas, as transações são exibidas em QuickBooks, prontos para categorização.

Pré-requisitos

  • É necessário ter o ID de usuário e a senha usados para iniciar uma sessão no site de seu banco.

Conecte uma conta

Siga estas etapas para conectar uma conta corrente, poupança ou de cartão de crédito.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione Conectar conta.
    Observação: se você já estiver conectado a uma conta, selecione Vincular conta.
  3. Pesquise o banco pelo nome.
    Observação: se você não consegue encontrar seu banco, mas pode iniciar uma sessão no site dele, clique em Solicitar um provedor Não encontra seu provedor? Faça uma solicitação para adicioná-los.
  4. Insira o ID de usuário e a senha que você usa no site de seu banco e clique em Continuar.
  5. Siga as etapas na tela para conectar. Seu banco pode exigir verificações de segurança adicionais.
  6. Selecione as contas bancárias específicas (como poupança, corrente ou cartões de crédito) que você deseja conectar.
  7. Clique em Conectare em Concluído.
  8. De volta à página Transações bancárias , clique em Atualizar para fazer o download das transações recentes automaticamente.

Importante:

  • É possível conectar quantas contas bancárias ou de cartão de crédito forem necessárias.

Resultado

Após conectar a conta, QuickBooks O importa automaticamente suas transações recentes. Você pode acessar a guia Transações bancárias para revisar, categorizar e adicioná-las aos livros contábeis.

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