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Criar faturas

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Antes de começar

As faturas são como você cobra seus clientes pelos produtos e serviços que você vende. Siga estas etapas para criar e enviar uma fatura por e-mail no QuickBooks:

Faça um rascunho de uma nova fatura.
Adicione um cliente e produtos ou serviços.
Atribua configurações de fatura, como forma de pagamento e lembretes.
Envie a fatura por e-mail ou salve-a para enviar mais tarde. Você também pode fazer download e imprimir a fatura ou compartilhar um link, dependendo das suas configurações.

Crie e envie uma fatura por e-mail em QuickBooks Online

Para assistir a mais vídeos de instruções, acesse nossa página de suporte (atualmente disponível em inglês).

Siga estas etapas para criar, gerenciar e enviar uma fatura por e-mail:

Clique em + Novo ou + Criar.
Selecione Fatura . Como alternativa, Acessar Todos os apps , clique em Vendas e recebimentos e selecione Faturas ( Leve-me até lá ).
Selecione um cliente em Adicionar cliente lista suspensa.
Verifique se todas as informações estão corretas, especialmente o e-mail.
Revise a Data da fatura , a Data de vencimento e os Prazos . Insira novas datas ou condições de pagamento se necessário.
Observação : no campo Prazos , Líquido se refere ao número de dias até o vencimento do pagamento.
Para cada item de linha na fatura, selecione um produto ou serviço da lista lista suspensa.
- Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar produto ou serviço .
- Para adicionar um subtotal, clique no menu suspenso Adicionar produto ou serviço e clique em Adicionar subtotal .
- Para inserir qualquer texto ou deixar uma linha em branco como um divisor, clique no menu suspenso Adicionar produto ou serviço e selecione Adicionar texto .
  Observação : esta opção está disponível apenas para o modelo Moderno .
- Para alterar a ordem dos itens de linha, clique no ícone de novo pedido e transfira-o para o local desejado.
Digite a quantidade ( Qtde. ), Taxa ou qualquer outra informação conforme necessário.
Para personalizar as informações ou o design das faturas , selecione⚙ Gerenciar e selecione as opções necessárias no painel lateral.QuickBooks lembra suas escolhas e as aplica a todas as faturas existentes e futuras.
- Para adicionar propostas, despesas ou horas faturáveis ou créditos ou encargos futuros, acesse Sugestões ▼ e clique em Transações sugeridas e clique em Adicionar para adicionar a transação necessária para o cliente selecionado.
- Se o multimoeda estiver ativado e seu cliente estiver em uma moeda diferente da sua moeda local, você poderá editar a taxa de câmbio:
  1. Acesse Opções de pagamento e clique em Editar ao lado de Taxa de câmbio .
  2. Atualize a Taxa personalizada .
  3. Selecione se deseja aplicar esta alíquota apenas a esta transação ou a todas as transações naquele dia.
  4. Clique em Salvar .
- Para definir seu modelo padrão como Moderno , acesse Design ▼ , clique em Moderno e clique em Tornar padrão .
- Para alterá-lo, clique em Remover padrão e selecione o modelo desejado.
- Para enviar/imprimir a fatura mais tarde, acesse Programação ▼ e ative Imprimir mais tarde ou Enviar mais tarde , conforme o caso.
Decida quando enviar a fatura:
- Clique em Revisar e enviar e siga as instruções na tela para revisar e enviar a fatura por e-mail imediatamente.
- Clique em Salvar e fechar para salvar a fatura e enviá-la posteriormente.

Confirme se a fatura foi enviada

Você saberá que a fatura foi enviada pelos seguintes resultados:

O status da fatura mostra Enviado .
O cliente recebe uma notificação por e-mail.

Aproveite melhor seu QuickBooks

Você pode fazer upgrade do plano para obter mais recursos. Acessar Configurações⚙ , clique em Assinaturas e cobrança e clique em Fazer upgrade do seu plano .