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Criar faturas

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como criar e enviar faturas em QuickBooks Online.

As faturas são como você cobra seus clientes pelos produtos e serviços que você vende. Você pode adicionar o produto ou serviço que está vendendo a uma fatura e enviá-la ao cliente por e-mail.

Criar uma fatura do zero

Crie uma fatura do zero se não houver registros para importação ou propostas para converter.

Para assistir a mais vídeos de instruções, acesse nossa página de suporte (atualmente disponível em inglês).

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Fatura.
  3. Selecione um cliente em Adicionar cliente Ícone de seta para baixo. lista suspensa. 
  4. Verifique se todas as informações estão corretas, especialmente o e-mail.
  5. Revise a Data da fatura , a Data de vencimento e os Prazos . Insira novas datas ou condições de pagamento se necessário.
    Observação : no campo Prazos , Líquido se refere ao número de dias até o vencimento do pagamento. 
  6. Para cada item de linha na fatura, selecione um produto ou serviço da listaÍcone de seta para baixo. lista suspensa.
    • Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar produto ou serviço .
    • Para adicionar um subtotal, clique no menu suspenso Adicionar produto ou serviçoÍcone de seta para baixo. e clique em Adicionar subtotal .
    • Para inserir qualquer texto ou deixar uma linha em branco como um divisor, clique no menu suspenso Adicionar produto ou serviçoÍcone de seta para baixo. e selecione Adicionar texto .
      Observação : esta opção está disponível apenas para o modelo Moderno .
    • Para alterar a ordem dos itens de linha, clique no ícone de novo pedidoÍcone de organização. e transfira-o para o local desejado.
  7. Digite a quantidade ( Qtde. ), Taxa ou qualquer outra informação conforme necessário.
  8. Para personalizar as informações ou o design das faturas , selecione⚙ Gerenciar e selecione as opções necessárias no painel lateral.QuickBooks lembra suas escolhas e as aplica a todas as faturas existentes e futuras.
    • Para adicionar ​propostas​, despesas ou horas faturáveis ou créditos ou encargos futuros, acesse Sugestões ▼ e clique em Transações sugeridas e clique em Adicionar para adicionar a transação necessária para o cliente selecionado.
    • Se o multimoeda estiver ativado e seu cliente estiver em uma moeda diferente da sua moeda local, você poderá editar a taxa de câmbio:
      1. Acesse Opções de pagamento e clique em Editar ao lado de Taxa de câmbio .
      2. Atualize a Taxa personalizada .
      3. Selecione se deseja aplicar esta alíquota apenas a esta transação ou a todas as transações naquele dia.
      4. Clique em Salvar .
    • Para definir seu modelo padrão como Moderno , acesse Design ▼ , clique em Moderno e clique em Tornar padrão .
    • Para alterá-lo, clique em Remover padrão e selecione o modelo desejado.
    • Para enviar/imprimir a fatura mais tarde, acesse Programação ▼ e ative Imprimir mais tarde ou Enviar mais tarde , conforme o caso.
  9. Selecione Salvar e fechar . Se desejar enviá-lo, clique em Revisar e enviar e siga as instruções na tela.

Próximas etapas

Depois de criar uma fatura, envie-a ao cliente.

Quando seu cliente fizer um pagamento em uma fatura, registre-o em QuickBooks Online. Talvez seja necessário fazer isso mais de uma vez se a fatura não for paga totalmente.

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