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Criar faturas

by Intuit• Updated 3 days ago

Saiba como criar e enviar faturas em QuickBooks Online.

As faturas são como você cobra seus clientes pelos produtos e serviços que você vende. Você pode adicionar o produto ou serviço que está vendendo a uma fatura e enviá-la ao cliente por e-mail.

Seus propostas ou faturas terão aparência diferente dependendo se você tem a versão antiga ou nova proposta e experiência com faturas.

Criar uma fatura do zero

Crie uma fatura do zero se não houver registros para importação ou propostas para converter.

Para assistir a mais vídeos de instruções, acesse nossa página de suporte (atualmente disponível em inglês).

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Fatura.
  3. Selecione um cliente em Adicionar cliente Ícone de seta para baixo. lista suspensa. 
  4. Verifique se todas as informações estão corretas, especialmente o e-mail.
  5. Revise a Data da fatura, a Data de vencimentoe os Prazos. Insira novas datas ou condições de pagamento se necessário.
    Dica: no campo Prazos , Líquido se refere ao número de dias até o vencimento do pagamento. 
  6. Para cada item de linha na fatura, selecione um produto ou serviço da lista Ícone de seta para baixo. lista suspensa. Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar produto ou serviço.
  7. Insira a quantidade (Qtde.) e a Taxa, se necessário.
  8. Para personalizar as informações ou o design das faturas, selecione ⚙ Gerenciar. Em seguida, selecione as opções no painel lateral. QuickBooks lembra suas escolhas e as aplica a todas as faturas existentes e futuras.
  9. Selecione Salvar e fechar. Se desejar enviá-lo, clique em Revisar e enviare siga as instruções na tela.
  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Fatura.
  3. Selecione um cliente na lista Cliente Ícone de seta para baixo. lista suspensa. 
  4. Verifique se todas as informações estão corretas, especialmente o e-mail.
  5. Revise a Data da fatura, a Data de vencimentoe os Prazos. Insira novas datas ou condições de pagamento se necessário.
    Dica: no campo Prazos , Líquido se refere ao número de dias até o vencimento do pagamento. 
  6. Para cada item de linha na fatura, selecione um produto ou serviço da lista Ícone de seta para baixo. lista suspensa. Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar linhas.
  7. Insira a quantidade (Qtde.) e a Taxa, se necessário.
  8. Para personalizar as informações ou o design das faturas:
    1. Selecione Personalizar.
    2. Selecione outro modelo ou siga as etapas para criar um Novo estilo ou Editar atual.
  9. Selecione Salvar e fechar. Se desejar enviá-lo, clique em Salvar e enviare siga as instruções na tela.

Próximas etapas

Depois de criar uma fatura, envie-a ao cliente.

Quando seu cliente fizer um pagamento em uma fatura, registre-o em QuickBooks Online. Talvez seja necessário fazer isso mais de uma vez se a fatura não for paga totalmente.

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