Adicione créditos de fornecedor e reembolsos em QuickBooks Online

Use estas etapas se você não insere contas para monitorar suas despesas.

1. Primeiro, verifique se a despesa ou cheque inicial já foi criado no QuickBooks e atribuído uma categoria a ele.
2. Clique em + Novo ou + Criar. e selecioneDepósito bancário.
3. Acesse a seção Adicionar fundos a este depósito :
   • Insira o valor reembolsado pelo fornecedor e selecione a Categoria que você selecionou na despesa inicial ou cheque.
   • Se o reembolso foi de uma despesa vinculada a um cliente ou projeto, marque a caixa de seleção Monitorar declarações para o cliente e selecione o cliente ou projeto. Dessa forma, os custos não serão sobreavaliados.
4. Se você depositou pagamentos de clientes para faturas na conta bancária juntamente com o reembolso do fornecedor, adicione-os à seção Selecione os pagamentos incluídos neste depósito .
5. Selecione Salvar e fechar.

Use estas etapas se você usar contas para monitorar suas despesas. Isso garante que o crédito seja aplicado à conta de despesas que você usa para este fornecedor.

Etapa 1: criar um crédito de fornecedor

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Crédito de fornecedor.
3. No menu suspenso Fornecedor ▼, selecione seu fornecedor.
4. Dependendo de como você registra as compras com este fornecedor, insira os detalhes da categoria ou os detalhes do item. Normalmente, essa é a categoria, o produto ou o serviço pelo qual você está recebendo crédito.
   Observação: se você selecionar um item de estoque, QuickBooks colocará de volta no estoque. Se o item estiver com erro ou se você não quiser que ele seja adicionado de volta ao estoque, você poderá fazer um ajuste de estoque.
5. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 2: aplicar créditos de fornecedor a uma conta

É possível aplicar um crédito de fornecedor a qualquer conta em aberto ou futura. Quando estiver tudo pronto para usar o crédito, veja como fazer isso.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Clique em Pagar faturas.
3. Selecione uma conta para seu fornecedor na lista. Você verá o crédito disponível com este fornecedor no campo Crédito aplicado .
4. Preencha o restante dos campos como você costuma fazer.
5. Selecione Salvar e fechar.

Às vezes, um fornecedor pode dar crédito a você como uma promoção ou um agradecimento. Veja como registrar o crédito e aplicá-lo a qualquer conta em aberto ou futura com eles.

Etapa 1: adicione um crédito de fornecedor

Isso garante que o crédito chegue na conta de despesas que você usa para o fornec.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Crédito de fornecedor.
3. No menu suspenso Fornecedor ▼, selecione seu fornecedor.
4. Dependendo de como você registra as compras com este fornecedor, insira os detalhes da categoria ou os detalhes do item.
   • Observação: geralmente, essa é a categoria, o produto ou o serviço pelo qual você está recebendo crédito.
5. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 2: deposite o dinheiro recebido do fornecedor

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Depósito bancário.
3. No menu suspenso Conta , selecione a conta em que recebeu o reembolso.
4. Na seção Adicionar fundos a este depósito , preencha os seguintes campos:
   • Recebido de: selecione o fornecedor que lhe deu um reembolso.
   • Conta: selecione Contas a pagar. Importante: é necessário selecionar Contas a pagar para vincular o reembolso ao crédito do fornecedor. Pode parecer um pouco estranho, mas é a melhor maneira de fazer isso.
   • Forma de pagamento: insira o método que o fornecedor usou para reembolsar você.
   • Valor: insira o valor do reembolso.
5. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 3: aplicar créditos de fornecedor a uma conta

Mantenha as despesas de fornecedores precisas, mesmo que você não esteja pagando uma conta.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Clique em Pagar faturas.
3. Selecione o depósito bancário que você acabou de criar. Você verá o valor do crédito do fornecedor no campo Crédito aplicado . O pagamento total deve ser $0,00.
4. Selecione Salvar e fechar.

Às vezes, um fornecedor pode cobrar a mais e emitir créditos de volta para um cartão de crédito. Veja como registrar reembolsos de fornecedores em um cartão de crédito.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Crédito de cartão de crédito.
3. No campo Beneficiário , selecione o fornecedor adequado.
4. No menu suspenso Conta bancária/de crédito ▼, selecione o cartão de crédito para o qual você recebeu o reembolso.
5. Insira a Data de pagamento, Valorde reembolso e Imposto e a categoria.
   Observação: a categoria é a conta de despesas original na conta original.
6. Selecione Salvar e fechar.