Instale e abra a Sincronização de planilha no QuickBooks Online Advanced ou no Accountant

Este artigo explica como abrir a Sincronização de planilha e iniciar uma sessão no QuickBooks Online Advanced ou no Contador. Também explica como encerrar a sessão.

Neste artigo, você aprenderá:

• Como instalar a Sincronizaçãode planilha
• Como iniciar uma sessão na Sincronização de planilha
• Como iniciar uma sessão na Sincronização de planilha se a sessão é encerrada automaticamente
• Como sair da sincronização da planilha

A sincronização de planilha funciona com o Excel Office 365. Ele não funcionará com versões mais antigas do Excel. Se o navegador integrado do seu computador for o Internet Explorer 11, instale este arquivo para atualizar o navegador para o Microsoft Edge.

A Sincronização de planilha pode ser instalada tanto no Mac quanto no PC.

Observação: somente administradores do QuickBooks Online Advanced ou Contadores podem acessar a Sincronização de planilha e conceder permissões ao usuário. (Consulte a seção Alterar o usuário administrador principal no QuickBooks para obter mais informações.)

Os seguintes tipos de usuário podem acessar a Sincronização de planilha:

• Administrador principal
• Admin. da empresa
• Padrão (acesso completo)

Os seguintes parâmetros se aplicam a usuários contadores:

• Os membros da equipe devem ter recebido acesso para clientes.
• Somente clientes com códigos de produto Advanced podem usar a Sincronização de planilha.
• Um usuário contador é considerado um administrador da empresa na empresa do cliente. Por isso, todos os usuários contadores devem poder acessar a sincronização da planilha no arquivo avançado do cliente.

Como instalar a Sincronização de planilha

Use um dos métodos a seguir para instalar a Sincronização de planilha a partir do QuickBooks:

Clique no link para concluir as etapas no produto

• Na guia Relatórios :
  1. Clique no menu suspenso " Criar novo relatório" ▼ e clique em na planilha.
  2. Selecione Avançar.
• Das Configurações ⚙:
  • Clique em Sincronização de planilha.
• Na guia Sincronização de planilha em Relatórios:
  1. Clique em Sincronização de planilha.
  2. Clique em Acessar sincronização da planilha.
  3. Selecione Avançar.

Para permitir o complemento Sincronização de planilha:

1. Na janela pop-up, clique em Vamos lá.
2. Na próxima janela pop-up, selecione Abrir o Microsoft Excel.app.
3. Após o download da Sincronização de planilha, o Office 365 será aberto. Selecione Confiar neste complemento.
4. Clique em Primeiros passos.
5. Insira seu e-mail ou ID de usuário.
6. Clique em Acessar. 
7. Insira sua senha.
8. Selecione Continuar.

Acessar a Sincronização de planilha

Abrir a Sincronização de planilha a partir do Excel

1. Na barra de navegação do Excel, clique em Sincronização de planilha .
2. Clique em Primeiros passos.
3. Insira seu e-mail ou ID de usuário.
4. Clique em Acessar. 
5. Insira sua senha.
6. Selecione Continuar.

Acesse novamente a Sincronização de planilha se a sessão for encerrada automaticamente

Se a barra de ferramentas Sincronização de planilha no Excel estiver indisponível, isso significa que você foi desconectado da Sincronização de planilha.

• Insira suas credenciais de acesso novamente no painel Sincronização de planilha.
• Talvez seja necessário fechar e reabrir a Sincronização de planilha antes de fazer login novamente. 

Sair da sincronização da planilha

1. Selecione a guia Sincronização de planilha .
2. Selecione Encerrar sessão.