Como monitorar seu estoque pré-pago

Saiba como monitorar os itens que pagou mas ainda não foram recebidos em QuickBooks Online.

É possível registrar um pagamento ao fornecedor sem afetar a quantidade em estoque em estoque até o recebimento dos itens.

As etapas a seguir funcionam bem se você não quiser ver um crédito em Contas a pagar ou quando desejar separar o estoque pré-pago da conta do ativo do estoque.

Etapa 1: crie uma ordem de compra (PO) quando o pedido for feito.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Ordem de compra.
3. Preencha os campos apropriados.
4. Acesse a seção Detalhes do item e insira os detalhes do produto/serviço que está comprando.
5. Clique em Salvar.

Etapa 2: emita um cheque para o fornecedor e categorize o pagamento em uma conta de estoque pré-paga.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Cheque.
3. Selecione o fornecedor.
4. Na seção Detalhes da categoria , escolha outra conta corrente, como Estoque pré-pago e insira o valor de seu pagamento.
5. Clique em Salvar.

Etapa 3: quando o estoque é recebido fisicamente, você pode transferir a OC para uma conta para este fornecedor.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Clique em Conta.
3. Selecione o nome do fornecedor.
   Observação: quando você seleciona o fornecedor, todas as ordens de compra em aberto desse fornecedor serão exibidas no lado direito da tela.
4. Localize a ordem de compra criada e clique emAdicionar ordem de compra.
5. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 4: no cheque emitido anteriormente, recategorize o pagamento para Contas a pagar, o que criará um crédito para o fornecedor.

1. Na tela Cheque , altere a Contapara Contas a pagar (C/P) no menu suspenso.
2. Selecione Salvar e fechar.

Etapa 5: por fim, exiba a despesa a prazo criada para o fornecedor como paga.

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Cheque.
3. Selecione o fornecedor na lista suspensa.
4. Adicione a despesa a prazo e o cheque inseridos para o fornecedor.
5. Selecione Salvar e fechar.
   Observação: após a adição, a conta aparece em "Transações pendentes" e o cheque em "Créditos".