Transforme clientes secundários em projetos

Etapa 1: ativar projetos

Se ainda não o fez, ative o recurso Projetos. Por padrão, os projetos já estão ativados no QuickBooks Plus e Advanced. Para ativá-lo, consulte Configurar e criar projetos no QuickBooks.

Etapa 2: revise as configurações de cliente secundário

Antes de converter um cliente secundário, ajuste estas configurações:

1. Acessar Projetos (Leve-me lá).
2. Localize e selecione o cliente secundário. Se o status for Não iniciado, selecione Em andamento no menu suspenso Status ▼.
3. Selecione o perfil do cliente secundário e clique em Editar.
4. Marque a caixa de seleção É um cliente secundário .
5. Revise e selecione o cliente principal. Esta é a conta conectada ao projeto.
6. Marque a caixa de seleção Faturar cliente principal e selecione Salvar.

Etapa 3: verifique o cliente principal para o cliente secundário

Verifique se o cliente secundário está conectado a somente um cliente principal. Não pode ser um cliente secundário de um cliente secundário.

1. Acessar Projetos (Leve-me lá).
2. Localize e selecione o cliente secundário.
3. Selecione o perfil do cliente secundário e clique em Editar.
4. No menu suspenso Cliente principal , selecione o cliente principal. Em seguida, clique em Salvar.

Além disso, verifique se o cliente secundário não tem clientes secundários:

1. Acessar Projetos (Leve-me lá).
2. Verifique se há clientes secundários do cliente secundário que você deseja converter.
3. Selecione o perfil do cliente secundário e clique em Editar.
4. Marque e desmarque a caixa de seleçãoÉ um cliente secundário . Se houver mais clientes secundários, remova-os também.
5. Clique em Salvar.

Etapa 4: converter um cliente secundário em um projeto

É possível criar um novo projeto com um cliente secundário ou mesclar o cliente secundário com um projeto existente.

Criar um novo projeto para um cliente secundário

Isso apagará tudo. As transações existentes do seu cliente secundário não serão transferidas.

1. Acessar Projetos (Leve-me lá).
2. Clique no menu suspensoNovo projeto ▼e, então,converta do cliente secundário. Ou procure o item Você organiza clientes secundários como projetos? mensagem e clique no link Converter agora .
3. Selecione o cliente secundário que você deseja converter.
4. Clique em Convertere em Continuar para confirmar. Lembre-se, suas transações existentes não serão transferidas.

Isso cria um novo projeto. Agora, você pode acessar o menu Projetos para começar a trabalhar nela.

Mesclar um cliente secundário com um projeto atual

Isso transfere as transações existentes de clientes secundários para um projeto existente.

1. Acessar Projetos (Leve-me lá).
2. Encontre o projeto que deseja mesclar com o cliente secundário.
3. Copie o nome do projeto.
4. Acessar Projetos (Leve-me lá).
5. Localize e selecione o cliente secundário.
6. Selecione o perfil do cliente secundário e clique em Editar.
7. Na janela de edição, altere o nome de exibição do cliente para que corresponda exatamente ao nome do projeto.
8. Clique em Salvar.

Observação: suas informações de cliente secundário, como endereços, código tributário e informações de pagamento e cobrança, não serão transferidas para o projeto.

Siga a "Etapa 4: adicione as despesas existentes a um projeto" e a "Etapa 5: adicione os registros de horas trabalhadas existentes a um projeto" no artigo principal do projeto. Use estas etapas para adicionar qualquer transação a um projeto.