Transforme clientes secundários em projetos

Se você usa clientes secundários para monitorar trabalhos, convertê-los em projetos ajudará a manter tudo em um só lugar. Veja como converter clientes secundários ou transferir transações específicas para projetos. A opção "Projetos" está disponível somente emQuickBooks e]QuickBooks Online Advanced .

Preparar cliente secundário para a conversão

Antes de converter, ajuste as configurações do cliente secundário e garanta que ele esteja vinculado a apenas um cliente principal. Um cliente secundário não pode ser um cliente secundário de outro cliente secundário.

Revisar configurações de cliente secundário

1. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes ( Leve-me até lá ).
2. Localize e selecione o projeto. Se o status for Não iniciado , selecione Em andamento no menu suspenso Status ▼.
3. Clique no link do perfil do cliente secundário e clique em Editar .
4. Marque a caixa de seleção É um cliente secundário .
5. Revise e selecione o cliente principal . Esta é a conta conectada ao projeto.
6. Marque a caixa de seleção Faturar cliente principal .
7. Clique em Salvar .

Verifique a hierarquia do cliente principal

1. Acessar Todos os apps , clique em Projetos e em Projetos ( Leve-me até lá ).
2. Localize e selecione o projeto.
3. Clique no link do perfil do cliente secundário e clique em Editar .
4. No menu suspenso Cliente principal , selecione o cliente principal.
5. Clique em Salvar .

Verifique se o cliente secundário não tem clientes secundários

1. Acessar Todos os apps , clique em Projetos e em Projetos ( Leve-me até lá ).
2. Verifique se há clientes secundários do cliente secundário que você deseja converter.
3. Selecione o perfil do cliente secundário e clique em Editar .
4. Desmarque a caixa de seleção É um cliente secundário . Se houver mais clientes secundários, remova-os também.
5. Clique em Salvar .

Converter um cliente secundário em um projeto

É possível criar um novo projeto com um cliente secundário ou mesclar o cliente secundário com um projeto existente.

Criar um novo projeto para um cliente secundário

Isso apagará tudo. As transações existentes do seu cliente secundário não serão transferidas.

1. Acessar Todos os apps , clique em Projetos e em Projetos ( Leve-me até lá ).
2. Clique no menu suspenso Novo projeto ▼ e, então , converta do cliente secundário .
3. Selecione o cliente secundário que você deseja converter.
4. Clique em Converter e em Continuar para confirmar. Lembre-se, suas transações existentes não serão transferidas.

Isso cria um novo projeto. Agora, você pode acessar o menu Projetos para começar a trabalhar nela.

Mesclar um cliente secundário com um projeto atual

Isso transfere as transações existentes de clientes secundários para um projeto existente.

1. Acessar Todos os apps , clique em Projetos e em Projetos ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o projeto que deseja mesclar com o cliente secundário.
3. Copie o nome do projeto.
4. Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique em Clientes ( Leve-me até lá ).
5. Localize e selecione o cliente secundário.
6. Selecione o perfil do cliente secundário e clique em Editar .
7. Altere o nome de exibição do cliente para que corresponda exatamente ao nome do projeto.
8. Clique em Salvar .

Observação : suas informações de cliente secundário, como endereços, código tributário e informações de pagamento e cobrança, não serão transferidas para o projeto.