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Adicionar um número de telefone de um cliente às transações

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Se você adicionar o número de telefone de um cliente no painel de detalhes do cliente, ele não será exibido automaticamente nas transações de vendas, comopropostas , faturas e recibos de vendas. Se você desejar que o número de telefone apareça nas transações de venda, crie um novo campo personalizado para exibir o telefone do cliente.

Pré-requisitos

Para adicionar o número de telefone de um cliente a transações emQuickBooks Online , crie um novo campo personalizado para mantê-lo. Até três campos personalizados podem ser definidos para impressão em qualquer tipo específico de formulário.

  1. AcessarDefinições Ícone de engrenagem das definições. e selecione Campos personalizados ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione Adicionar campo .
    Observação : se você estiver criando um campo personalizado pela primeira vez, clique em Adicionar campo personalizado .
  3. No campo Nome , insira o Número de telefone de contato .
  4. No menu suspenso Tipo de dados ▼, selecione Texto e número .
  5. Na seção Selecione a categoria , selecione Cliente .
  6. Na seção Selecionar formulários , marque a caixa de seleção ao lado de cada tipo de formulário.
  7. Para cada formulário em que você desejar exibir o campo personalizado, ative Imprimir no formulário .
  8. Clique em Salvar .

Observação : depois de criar um campo personalizado, é possível desativá-lo, mas não é possível excluí-lo de transações anteriores.

Se sua conta não tiver suporte para campos personalizados, use o campo Endereço de cobrança ou Faturar para.

Adicionar um número de telefone a todas as transações de um cliente

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um cliente.
  3. Selecione Editar .
  4. No campo personalizado Número de telefone de contato , insira o número de telefone que você deseja incluir em todas as transações.
  5. Clique em Salvar.

Observação : se o seuQuickBooks A conta não é compatível com campos personalizados, adicione o número de telefone à seção Nome e contato .

Adicionar um número de telefone a uma única transação

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um cliente. Em seguida, selecione a guia Lista de transações .
  3. Selecione a transação que deseja editar e clique em Editar ou Editar fatura .
  4. No campo personalizado Número de telefone de contato , insira o número de telefone que deseja incluir.
  5. Selecione Salvar e fechar .

Observação : se o seuQuickBooks A conta não tem suporte para campos personalizados, adicione o número de telefone ao campo Faturar para ou Endereço de cobrança .

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