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Importar dados de outro software para o QuickBooks

by Intuit• Updated 3 months ago

É possível importar suas informações atuais (como fornecedores, clientes, produtos e serviços e plano de contas), além de seu saldo inicial, faturas e contas de outro software para o QuickBooks usando arquivos CSV do Excel.

Antes de começar

Para verificar se os dados são importados corretamente, importe cada planilha do Excel nesta ordem:

  1. Plano de contas
  2. Clientes e fornecedores
  3. Produtos e serviços
  4. Faturas e contas

Como importar seus dados para o QuickBooks

  1. Acesse o QuickBooks.
  2. Acessar Configurações ⚙ e selecione Importar dados.
  3. Selecione os dados que deseja importar.

Importe seu data_QBO_ROW_Ext_260522.gif

Observação: Depois de selecionar um tipo de dados, clique em Fazer download de um arquivo de exemplo Imagem do ícone de download.. Isso o ajudará a formatar corretamente seus dados.

Importar seu plano de contas

Você pode importar o nome da conta, o tipo de conta, o tipo de detalhe e o número da conta para o QuickBooks usando um arquivo CSV do Excel. Veja como importar seu plano de contas para o QuickBooks para obter mais detalhes.

Para fazer o download das transações da sua conta, é possível conectar suas contas bancárias ou de cartão de crédito. Se seu banco não pode se conectar ao QuickBooks, você pode importar suas transações bancárias usando o formato CSV do Excel.

No QuickBooks, suas contas devem corresponder às contas bancárias e de cartão de crédito reais que você está monitorando. 

Ao criar uma nova conta no QuickBooks, você escolhe um dia para começar a monitorar as transações. Você adiciona o saldo da sua conta bancária real para o dia que escolher. O ponto de partida é o saldo de abertura. Recomendamos a configuração do saldo de abertura no início de um extrato bancário. Isso facilita muito a primeira conciliação.

Veja como inserir saldos de abertura para contas.

Também é possível adicionar um Saldo de abertura aos registros de Cliente e Fornecedor para começar com os saldos de abertura corretos para os valores devidos. Veja como adicionar saldos de abertura para clientes e fornecedores.

Importar seus clientes e fornecedores

Para economizar na entrada manual de dados, você pode importar uma lista existente de clientes e fornecedores para o QuickBooks. 

Ao importar seus Clientes e Fornecedores para o QuickBooks, familiarize-se com os campos de contato que podem ser importados do Excel.

Importar seus produtos e serviços

Você pode importar produtos e serviços para o QuickBooks usando arquivos CSV do Excel. Entretanto, se você usar subcategorias ou subitens, será necessário formatar seu arquivo do Excel de maneira específica. Saiba mais sobre como importar seus produtos e serviços.

Importar suas faturas e despesas a prazo

O QuickBooks permite que você importe várias faturas em aberto ou contas de uma vez usando arquivos CSV do Excel.

Observação: recomendamos não importar mais de 100 transações de cada vez.

O que fazer se você receber um erro ao importar seus dados

Se você receber uma mensagem de erro ao inserir seus dados no QuickBooks, veja alguns itens a serem verificados antes de tentar novamente.

  • Verifique se os dados estão mapeados corretamente, usando a formatação correta.
    Dica: Use os arquivos de exemplo para ajudar a formatar seus dados. 
  • Verifique se está usando caracteres aceitável nos dados.
  • Verifique se o item da lista ainda não foi inserido no QuickBooks, pois não é possível importar dados duplicados.

Importe seus dados usando um aplicativo de terceiros

Acesse a App Store do QuickBooks para descobrir todos os apps aprovados pela Intuit disponíveis para ajudar a importar seus dados. Pode haver cobrança para usar um aplicativo de outra pessoa para transferir suas informações. No entanto, muitos aplicativos permitem que você teste gratuitamente.

Observação: Se você tiver alguma dúvida sobre um aplicativo de terceiros, os detalhes de contato e o suporte relevantes podem ser encontrados na App Store do QuickBooks.

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