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Mesclar clientes duplicados no QuickBooks para Contadores

by Intuit• Updated 2 months ago

Saiba como combinar clientes duplicados na sua lista de clientes do QuickBooks para Contadores. Esta ferramenta está disponível somente para usuários contadores.

No QuickBooks para Contadores, você tem clientes para os quais faz consultoria financeira. Você também tem clientes para quem envia faturas ao fazer a contabilidade da sua empresa. Às vezes, são as mesmas pessoas.

Se for exibido um cliente duplicado em alguma das listas, não se preocupe. Você pode ter o mesmo cliente nos dois locais. Mostraremos como usar a ferramenta de mesclagem de cliente duplicado para unificar os perfis.

Observação: se você não for contador, não terá uma lista de clientes. Veja como mesclar clientes ou fornecedores duplicados no QuickBooks.

Mesclar clientes duplicados

A ferramenta de mesclagem de clientes duplicados permite combinar clientes com uma assinatura do QuickBooks com clientes duplicados sem uma assinatura. O cliente com uma assinatura é chamado de cliente de destino. O cliente sem uma assinatura é o cliente correspondido.

Importante: não será possível mesclar dois clientes se ambos tiverem assinaturas do QuickBooks.

  • É possível escolher quais detalhes da empresa serão mantidos.
  • As transações e as observações do cliente são mantidas para ambos os clientes.
  • Você mantém os documentos compartilhados para o cliente de destino, mas o QuickBooks exclui os documentos do cliente correspondente. Faça download de documentos que deseja manter antes de mesclar.
  • As permissões de acesso da equipe permanecem as mesmas para o cliente de destino, mas o QuickBooks remove as permissões de equipe do cliente correspondente.

Para mesclar clientes duplicados:

  1. Acesse o QuickBooks para Contadorescomo um administrador.
  2. Clique no ícone de engrenagem e em Mesclar clientes duplicados.
  3. Clique em Primeiros passos.
  4. Marque a caixa de seleção para cada cliente do Target que você deseja mesclar e manter.
  5. Na mesma linha, selecione o nome do cliente duplicado que você deseja remover na lista suspensa Nome do cliente correspondente .
  6. Clique no botão Selecionar informações de contato do cliente .
  7. Para cada correspondência de cliente, selecione as informações do cliente que deseja manter na lista suspensa.
  8. Confirme as informações de contato do cliente e clique em Verificar alterações.
  9. Revise as informações a serem mescladas. Depois, clique em Mesclar clientes.
  10. Clique em Concluído.

Após a mesclagem, verifique se a equipe ainda tem as permissões de acesso corretas para o cliente.