Adicione campos personalizados a formulários de vendas e ordens de compra em QuickBooks Online

Aprenda a adicionar campos personalizados a seus formulários de vendas e ordens de compra em QuickBooks, QuickBooks, e QuickBooks Online Advanced.

Criar campos personalizados para suas faturas, recibos de vendas, recibos de reembolsos e propostas, notas de crédito, ordens de compra, despesas, contas, cheques, créditos de fornecedor e créditos de cartão de crédito no QuickBooks. Isso oferece a flexibilidade de adicionar dados personalizados e gerar informações com relatórios detalhados.

Se você usa QuickBooks Online Advanced, veja como adicionar e gerenciar campos personalizados.

Conheça os limites de uso para campos personalizados

Saiba mais sobre os limites de uso para campos personalizados com base no seu QuickBooks Online assinatura.

Observação: não há limite para o número de transações que podem ter campos personalizados. O único limite é o número de campos personalizados que uma transação pode ter. Por exemplo, se você usa QuickBooks Simple Start, você pode ter um campo personalizado em cada transação e escolher um dos 100 valores na lista suspensa.

Configure campos personalizados

Só é possível criar quatro campos personalizados em formulários de vendas em QuickBooks e] QuickBooks. EmQuickBooks, só é possível criar quatro campos personalizados para ordens de compra.

Observação: para usar campos personalizados em ordens de compra, é necessário primeiro ativar a configuração das ordens de compra. Esta opção não está disponível para QuickBooks e] QuickBooks Simple Start.

1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Campos personalizados.
2. Selecione Adicionar campo.
   Observação: se esta for sua primeira vez criando um campo personalizado, clique em Adicionar campo personalizado.
3. Insira um nome no campo Nome .
4. Clique no menu suspenso Tipo de dados ▼ para o tipo de campo personalizado.
5. Selecione a categoria: Cliente, Transação, Fornecedorou Projeto.
   Observação: este campo talvez apareça somente no QuickBooks Online Advanced.
6. Em Selecionar formulários, marque a caixa de seleção do formulário(s) no qual deseja inserir o campo personalizado.
7. (Opcional) Para exibir o campo personalizado em formulários impressos e entregues, ative Imprimir no formulário. Caso contrário, ele aparecerá somente no QuickBooks.
8. Clique em Salvar.

Editar ou ocultar um campo personalizado

Para cada campo personalizado, é possível ver em quais formulários ele aparece. O ícone de impressão também será exibido se o campo personalizado estiver visível para clientes ou fornecedores em um formulário.

Editar um campo personalizado

Todas as edições feitas serão aplicadas a todos os formulários que usam o campo.

1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Campos personalizados.
2. Na coluna Ações, clique em Editar.
3. Faça as alterações e clique em Salvar.

Ocultar um campo personalizado

Você não perderá nenhum dado se ocultar um campo. Ela ainda será exibida nos formulários em que foi usada, mas não nos novos formulários.

1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Campos personalizados.
2. Na coluna Ações, selecione o ícone de seta pequena ▼ .
3. Selecione Desativar.
4. Selecione Sim para confirmar.

Exibir um campo personalizado oculto

1. Acessar Configurações ⚙ e selecione Campos personalizados.
2. Ative a opção Incluir inativos .
3. Na coluna Ações, selecione Ativar.