Criar e usar modelos de projetos

Saiba como criar e usar modelos de projeto noPacote do Intuit para Contadores .

É possível criar ou personalizar modelos para atender às necessidades da sua empresa ou do seu cliente. Use-os nos seus projetos recorrentes para ter um fluxo de trabalho consistente e concluir os projetos no prazo. Veja como.

Criar um modelo personalizado

Modelos personalizados são modelos que você cria. Elas são usadas para definir as tarefas necessárias em um fluxo de trabalho. É possível aplicar um modelo personalizado a vários projetos.

1. Acessar Trabalho e selecione Projetos ( Leve-me até lá ).
2. Selecione Gerenciar modelos .
3. Clique em Criar modelo e insira um nome de modelo no campo Nome do modelo .
4. Ative Repetir para configurar datas de vencimento repetidos e use os campos que são exibidos para especificar o intervalo entre as datas de vencimento.
5. Insira informações ou observações para sua equipe no campo Detalhes .
6. Na seção Tarefas , clique em Adicionar uma tarefa e insira um nome para a tarefa no campo Nome da tarefa .
7. Na lista suspensa Data de vencimento ▼, selecione:
   1. Defina mais tarde para especificar que a data de vencimento da tarefa é definida quando um projeto é configurado.
   2. Compensação para vincular a data de vencimento da tarefa à data de vencimento do projeto. Digite o número de dias antes do vencimento do projeto que a tarefa vencerá.
8. Adicione todas as tarefas necessárias ao modelo.
9. Selecione Salvar modelo.

Você pode verificar o modelo salvo na lista Modelos personalizados , na página Modelos .

Configure um projeto usando um modelo

Você pode usar um modelo padrão ou personalizado como ponto de partida. Ajuste as tarefas, as datas de vencimento e os destinatários de atribuições ao criar um projeto, se necessário.

1. Acessar Trabalho e selecione Projetos ( Leve-me até lá ).
2. Clique em Criar projeto .
3. No menu suspenso Modelo de projeto ▼, selecione o modelo que deseja usar.
4. Verifique ou atualize o nome do projeto no campo Nome do projeto .
5. Selecione o cliente na lista suspensa Cliente ▼ e defina a Data de vencimento do projeto.
6. Selecione um membro da equipe no menu suspenso Atribuir a ▼.
7. Ative Criar cronograma recorrente para configurar datas de vencimento repetidos e use os campos que são exibidos para especificar o intervalo entre as datas de vencimento.
   Observação : se você ativar a repetição no modelo, a opção Criar cronograma recorrente também será ativada automaticamente.
8. Clique em Salvar.
9. Revise a lista de tarefas e clique em + Adicionar tarefa se necessário.

Você pode ver as tarefas e os projetos salvos no Trabalho. Isso inclui as datas de atribuição e vencimento que você definiu.