Crie e use modelos de projeto em QuickBooks Online Accountant

Saiba como criar e usar modelos de projeto noQuickBooks Online Accountant .

Para configurar facilmente projetos e tarefas, você pode usar os modelos do QuickStart no menu Trabalho. Também é possível criar ou personalizar modelos de acordo com as necessidades de sua empresa ou cliente. Use-os em seus projetos recorrentes para ter um fluxo de trabalho consistente e concluir projetos no prazo. Veja como.

Criar um modelo personalizado

Modelos personalizados são modelos que você cria. Elas são usadas para definir as tarefas necessárias em um fluxo de trabalho. É possível aplicar um modelo personalizado a vários projetos.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Gerenciar modelos .
3. Selecione Criar modelo e insira um nome de modelo.
4. Clique em Repetir para configurar datas de vencimento repetidos e use os campos exibidos para especificar o intervalo entre datas de vencimento.
5. Insira informações ou observações para sua equipe no campo Detalhes .
6. Na seção Tarefas , clique em Adicionar uma tarefa. Digite um nome de tarefa.
7. No menu suspenso Data de vencimento ▼, selecione:
   1. Defina mais tarde para especificar que a data de vencimento da tarefa é definida quando um projeto é configurado.
   2. Compensação para vincular a data de vencimento da tarefa à data de vencimento do projeto. Digite o número de dias antes do vencimento do projeto que a tarefa vencerá.
8. Adicione todas as tarefas necessárias ao modelo.
9. Selecione Salvar modelo.

Você pode verificar o modelo salvo na lista de Modelos personalizados na tela Modelos.

Configure um projeto usando um modelo

Você pode usar um modelo padrão ou personalizado como ponto de partida. Ajuste as tarefas, as datas de vencimento e os destinatários de atribuições ao criar um projeto, se necessário.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Gerenciar modelos .
3. Encontre o modelo necessário e clique em Criar projeto.
4. Verifique ou altere o modelo selecionado no menu suspenso Modelo de projeto ▼ e insira um nome de projeto.
5. Selecione o cliente no menu suspenso Empresa ou cliente . Defina a Data de vencimento do projeto.
6. Clique em Repetir para configurar datas de vencimento repetidos e use os campos exibidos para especificar o intervalo entre datas de vencimento.
7. Selecione um membro da equipe no menu suspenso Atribuído a▼. Insira informações ou observações para sua equipe no campo Detalhes .
8. Revise a lista de tarefas e clique em Adicionar uma tarefa se necessário.
9. Clique em Salvar.

Você pode ver as tarefas e os projetos salvos no menu Trabalho. Isso inclui a atribuição e as datas de vencimento que você definir.