Personalize seus relatórios com uma exibição moderna em QuickBooks

Use o assistente de criação de relatórios ou comece com colunas de dados para criar seu relatório.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Clique em "Criar novo relatório" e no tipo de relatório e, então, clique em "Criar".
   Observação: se você selecionar um relatório em branco, você verá as seguintes opções:
   • Começar pelo assistente de criação de relatórios : pesquise por um tipo específico de relatório.
   • Começar adicionando colunas de dados : adicione, remova ou arraste colunas manualmente para reordenar.
3. Para editar o nome, selecione o nome do relatório duas vezes.

Personalizar e organizar dados

Ajuste o layout do relatório para ver os dados comerciais mais relevantes.

Organizar colunas

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Abra o relatório, clique em Personalizar e, então, em Colunas .
3. Use a guia Reordenar para arrastar as colunas na ordem de sua preferência.
4. Use a guia Mais colunas para marcar ou desmarcar os campos de dados.
   Observação : para melhorar a leitura, marque a caixa de seleção Cor da linha com faixas relevantes na guia Visual para alternar as cores das linhas. Você pode adicionar essa configuração em Configurações da linha .
5. Clique em Aplicar alterações .
6. Selecione Salvar como ou Salvar . Isso permite que você edite seu relatório a qualquer momento no campo Nome do relatório .
   • Clique em Salvar para salvar o relatório.

Filtre itens no relatório

Os filtros permitem exibir somente os itens específicos que você deseja ver.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Abra o relatório e clique em Personalizar.
3. Na seção Filtros , selecione um campo no menu Filtrar por ▼ e selecione a operação no menu Condição ▼.
4. Selecione valores na lista suspensa Valor ▼ ou digite um no campo Valor . Adicione outro filtro ou condição se necessário.
   Dica : para adicionar outra condição ou filtro, clique em + Adicionar condição ou + Adicionar outro filtro .
5. Clique em Aplicar alterações .

Agrupar por itens no seu relatório

Encontre dados de relatórios mais fáceis. Você pode expandi-lo ou recolhê-lo para ver os detalhes em cada grupo.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Abra o relatório e clique em Personalizar.
3. Para categorizar itens, clique na seção Grupos e selecione uma opção no menu suspenso Agrupar por ▼ . Você pode selecionar até 3 colunas.
4. Use a seção Editar cálculos do grupo para calcular totais, médias ou percentuais para grupos numéricos.
5. Clique em Aplicar alterações .

Observação: use os campos Calculado para adicionar dados personalizados diretamente aos relatórios.

Opções avançadas de visualização

Dinamize seu relatório

Resuma e totalize os dados do relatório. Veja como.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Abra o relatório e clique em Personalizar.
3. Use a seção dinâmica para dinamizar seus dados com uma seleção.
4. Categorize os campos em Linhas e Colunase selecione Valores* para resumir.
5. Marque a caixa de seleção Exibir totais para ver os totais por linha e por coluna.
6. Clique em Aplicar alterações .

Veja informações detalhadas e atualize

• Detalhes de saldo zero: faça uma busca detalhada em contas com saldo de zero diretamente do balanço patrimonial para ver os detalhes subjacentes.
• Atualização automática: os relatórios incluem um recurso de atualização automática para garantir a exibição dos dados mais recentes. Também é possível selecionar o ícone de atualização para atualizar.
• Configurações persistentes : quando você faz uma busca detalhada em um relatório de transação e voltar, as personalizações continuam as mesmas.

Formatação geral

Use as opções Personalizar ou Geral para atualizar o método contábil e o estilo visual do relatório.

• Formato dos números — exibe os números em milhares, centavos, e exibe valores iguais a zero ou símbolos de moeda em seu relatório. Você também pode optar por exibir decimais até 3 casas ou arredondar para o número inteiro mais próximo.
• Cabeçalho ou rodapé — permite que você marque ou desmarque a caixa de seleção que deseja adicionar ou remover.
  Dica : selecione a guia Visual para ver essa opção.
• Guia Dados — permite que você ative Exibir nomes de entidade nas colunas .
• Configurações de linha e configurações de coluna — permitem selecionar uma cor para linhas com faixas ou uma cor para colunas selecionadas em seu relatório.
  Dica : selecione a guia Visual para ver essa opção.
• Linhas de grade — permite selecionar bordas para seu relatório, como bordas verticais e horizontal.
  Dica : selecione a guia Visual para ver essa opção.
• Compactar | O menu suspenso 100% ▼ permite selecionar um estilo de exibição que afeta o tamanho, o espaço e a fonte do texto. Também é possível expandir ou recolher todos os dados de relatórios aqui.
  Observação : essa opção está disponível no relatório.
• Exibir colunas por — Selecione intervalos de tempo como Dias, Semanas, Meses ou Trimestres.

Dica: defina o período do relatório e selecione uma data personalizada. Você também pode atualizar seus dados com este ícone para atualizar.

Crie gráficos personalizados para obter uma representação visual do desempenho do negócio.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Selecione um nome de relatório e selecione o ícone de exibição de gráfico .
3. Selecione o Tipo de gráfico no painel do lado direito.
4. Use o menu suspenso ▼ para definir o eixo horizontal (X) e o eixo vertical (Y).
5. Selecione um valor no menu suspenso Dividir por ▼.
6. Clique em Aplicar alterações ou Salvar .

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o nome do relatório para abri-lo.
3. Selecione o ícone de elipse e clique em Programar relatório .
   Observação : se essa opção não for exibida, repita o Passo 1, clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação e em Criar um cronograma .
4. Insira o nome do seu fluxo de trabalho.
5. Defina a recorrência do e-mail, a linha de assunto, a mensagem e todos os outros campos obrigatórios.
6. Clique em Salvar e ative o .
   Dica : para ver suas programações, acesse a coluna Ação na lista de relatórios personalizados e clique em Ver todas as programações ▼ e, depois, clique em Programação e envie um relatório .