Personalize seus relatórios com uma exibição moderna

É possível usar o assistente para criar os relatórios. Se ainda não fez isso, acesse o app como administrador.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. Clique em Criar novo relatório, e selecione o tipo de relatório.
3. Selecione Criar.
   Observação: se você selecionar um relatório em branco, você verá as seguintes opções:
   • Começar pelo assistente de criação de relatórios: permite pesquisar o tipo específico de relatório.
   • Começar adicionando colunas de dados: permite adicionar, remover e arrastar colunas para reordenar manualmente.
4. Selecione rapidamente o nome do relatório duas vezes para editar o nome de seu relatório.

Organizar colunas no relatório

Adicione, remova e reorganize as colunas em seu relatório.

1. Selecione Colunas para ver a lista de seus relatórios.
   Observação: para ver esse campo, crie um novo relatório após as etapas e seu relatório está aberto.
2. Na guia Reordenar , você pode arrastar as colunas na ordem que você deseja.
3. Na guia Mais colunas , marque ou desmarque a caixa de seleção que deseja adicionar ou remover.
   Observação: Alguns campos são indisponível. Se você usa campos personalizados, ele será exibido na lista.
4. Clique em Salvar ou Salvar como e em Salvar. Isto permite editar o relatório a qualquer momento.

Filtre itens no relatório

Exiba os itens que deseja ver no relatório.

1. Selecionar Filtro.
2. No menu suspenso ▼ , selecione ou digite o tipo de dados que deseja usar para filtrar.
3. Selecione a operação que deseja ver no relatório.
4. Depois de concluir, é possível selecionar um dos valores fornecidos.

Dica: você também pode adicionar uma condição ou adicionar outro filtro. Para fazer isso, clique em + Adicionar condição ou + Adicionar outro filtro.

Use Agrupar por itens no seu relatório

Encontre dados de relatórios mais fáceis.

1. Selecione Agrupar por para categorizar itens de linha por colunas. É possível selecionar até três colunas para agrupar dados.
2. Clique em Editar cálculos em grupo ▼ no menu suspenso para calcular o total, a média ou a porcentagem para grupos numéricos.

Dica: depois de agrupar o relatório, você pode expandi-lo ou recolhê-lo para veja os detalhes em cada grupo. Para fazer isso, clique em Opções de exibiçãoaltde texto alternativo da imagemalt .

Dinamize seu relatório

Resuma e totalize os dados do relatório. Veja como.

1. Selecione Pivot.
2. Selecione os campos para categorizar nas Linhas e colunase selecione Valores* para resumir.
3. Marque a caixa de seleção Exibir totais para ver o valor total nas linhas e colunas.

Dica: depois de concluído, a exibição de relatórios será exibida como uma tabela dinâmica. Desative Exibir tabela dinâmica para retornar à exibição original.

Usar opções gerais

Personalize seu relatório e atualize o regime contábil para comparar os resultados usando as opções Geral.

• Formato dos números ▼ menu suspenso — exibe os números em milhares, arredondamentos de valores até a moeda inteira mais próxima no relatório e exibe valores iguais a zero em seu relatório.
• Menu suspenso ▼ de cabeçalho ou rodapé — permite marcar ou desmarcar a caixa de seleção que você deseja adicionar ou remover.
• Configurações de coluna ▼ menu suspenso — permite ative Exibir nomes de entidade nas colunas.

Dica: defina o período do relatório e selecione uma data personalizada. Você também pode atualizar seus dados com este ícone para atualizar.

Crie relatórios personalizados e visualize-os com uma visualização de gráfico. Se ainda não fez isso, faça login no aplicativo como administrador.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. Selecione o nome do relatório a ser aberto e selecione Exibição de gráficos.
   Dica: se desejar ver sua transação, selecione qualquer campo na linha do relatório para abri-lo.
3. Selecione o tipo de gráfico para visualizar os dados.
4. Selecione os menus suspensos Eixo horizontal (X) e Eixo vertical (Y) ▼ para alterar o campo.
5. No menu suspenso Dividir por ▼ , selecione um valor.
6. Clique em Salvar.

Observação: depois de concluir, você pode adicionar um gráfico aos relatórios de gerenciamento para mostrar os dados visualizados e criar gráficos personalizados para monitorar o desempenho do negócio.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2. Selecione o nome do relatório para abri-lo.
3. Selecione ícone e selecione Programar relatório.
4. Insira o nome do seu fluxo de trabalho.
5. Selecione a recorrência de e-mail e insira as informações de e-mail.
6. Insira o assunto e a mensagem.
7. Clique em Salvar e ativar.

Ver o e-mail de programação

1. Clique no link para concluir as etapas no produto.
2.  Na coluna Ação, clique no menu suspenso ▼ .
3.  No menu suspenso Ver todas as programações ▼ , clique em Programar e enviar um relatório.

Observação: se for necessário atualizar seu relatório programado, você pode usar fluxos de trabalho para gerenciar sua automação.

Criamos os relatórios modernas para oferecer a você ferramentas mais fáceis e rápidas e recursos mais avançados como o Criador de relatórios personalizados.

Estamos trocando para relatórios atuais para oferecer as ferramentas mais recentes de que você precisa.

Planejamos remover os relatórios clássicos do QuickBooks em 2025. Notificaremos você no relatório pelo menos 30 dias corridos antes da remoção.

Os recursos variam de acordo com o plano de assinatura e o país. Os benefícios incluem relatórios mais rápidos, mais segurança, pré-visualizações fáceis, mais personalização, novos tipos de relatórios e integração simples com o Excel.