Personalize seus relatórios com uma exibição moderna

É possível usar o assistente para criar os relatórios. Se ainda não fez isso, acesse o app como administrador.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Clique em "Criar novo relatório" e no tipo de relatório e, então, clique em "Criar".
   Observação: se você selecionar um relatório em branco, você verá as seguintes opções:
   • Começar pelo assistente de criação de relatórios: permite pesquisar o tipo específico de relatório.
   • Começar adicionando colunas de dados: permite adicionar, remover e arrastar colunas para reordenar manualmente.
3. Selecione rapidamente o nome do relatório duas vezes para editar o nome de seu relatório.

Organizar colunas no relatório

Adicione, remova e reorganize as colunas em seu relatório.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Abra seu relatório e selecione Colunas para ver a lista de relatórios.
3. Na guia Reordenar , você pode arrastar as colunas na ordem que você deseja.
4. Na guia Mais colunas , marque ou desmarque a caixa de seleção que deseja adicionar ou remover.
   • Alguns campos são indisponível. Se você usa campos personalizados, ele será exibido na lista.
5. Clique em Salvar como ou Salvar. Isso permite que você edite seu relatório a qualquer momento no campo Nome do relatório .
   • Clique em Salvar para salvar o relatório.

Filtre itens no relatório

Exiba os itens que deseja ver no relatório.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Abra o relatório e clique em Filtro.
3. No menu suspenso ▼ , selecione ou digite o tipo de dados que deseja usar para filtrar.
4. Selecione a operação que deseja ver no relatório.
5. Depois de concluir, é possível selecionar um dos valores fornecidos.

Dica: você também pode adicionar uma condição ou adicionar outro filtro. Para fazer isso, clique em + Adicionar condição ou + Adicionar outro filtro.

Agrupar por itens no seu relatório

Encontre dados de relatórios mais fáceis. Você pode expandi-lo ou recolhê-lo para ver os detalhes em cada grupo.

1. Selecione Agrupar por para categorizar itens de linha por colunas. É possível selecionar até três colunas para agrupar dados.
2. Clique em Editar cálculos em grupo ▼ no menu suspenso para calcular o total, a média ou a porcentagem para grupos numéricos.

Dinamize seu relatório

Resuma e totalize os dados do relatório. Veja como.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Abra o relatório e selecione Pivot.
3. Selecione os campos para categorizar nas Linhas e colunase selecione Valores* para resumir.
4. Marque a caixa de seleção Exibir totais para ver o valor total nas linhas e colunas.
   • Desative Exibir tabela dinâmica para retornar à exibição original.

Usar opções gerais

Personalize seu relatório e atualize o regime contábil para comparar os resultados usando as opções Geral.

• Formato dos números ▼ menu suspenso — exibe os números em milhares, centavos e exibe valores iguais a zero ou símbolos de moeda em seu relatório. Você também pode optar por exibir decimais com até três casas ou arredondar para o número inteiro mais próximo.
• Menu suspenso ▼ de cabeçalho ou rodapé — permite marcar ou desmarcar a caixa de seleção que você deseja adicionar ou remover.
• Configurações de coluna ▼ menu suspenso — permite ative Exibir nomes de entidade nas colunas.
• Configurações de linha e configurações de coluna ▼ menus suspensos — permite selecionar uma cor para linhas com faixas ou uma cor para colunas selecionadas em seu relatório.
• Linhas de grade ▼ menu suspenso — permite selecionar bordas para o relatório, como bordas verticais e horizontal.
• Opções de exibição altde texto alternativo da imagemalt — permite selecionar um estilo de exibição que afeta o tamanho do texto, o espaçamento e a fonte. Também é possível expandir ou recolher todos os dados de relatórios aqui.

Dica: defina o período do relatório e selecione uma data personalizada. Você também pode atualizar seus dados com este ícone para atualizar.

Crie relatórios personalizados e visualize-os com uma visualização de gráfico. Se ainda não fez isso, acesse o app como administrador.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do relatório a ser aberto e selecione Exibição de gráficos.
   Dica: se desejar ver sua transação, selecione qualquer campo na linha do relatório para abri-lo.
3. Selecione o tipo de gráfico para visualizar os dados.
4. Selecione os menus suspensos Eixo horizontal (X) e Eixo vertical (Y) ▼ para alterar o campo.
5. No menu suspenso Dividir por ▼ , selecione um valor.
6. Clique em Salvar.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do relatório para abri-lo.
3. Selecione ícone e selecione Programar relatório.
   Observação: se essa opção não for exibida, repita a Etapa 1, clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação e clique em Criar um cronograma.
4. Insira o nome do seu fluxo de trabalho.
5. Selecione a recorrência de e-mail e insira as informações de e-mail.
6. Insira o assunto e a mensagem.
7. Clique em Salvar e ativar.

Ver seus e-mails programados

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2.  Na coluna Ação, clique no menu suspenso ▼ .
3.  No menu suspenso Ver todas as programações ▼ , clique em Programar e enviar um relatório.