Personalize seus relatórios com uma exibição moderna

Use o assistente de criação de relatórios ou comece com colunas de dados para criar seu relatório.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Clique em "Criar novo relatório" e no tipo de relatório e, então, clique em "Criar".
   Observação: se você selecionar um relatório em branco, você verá as seguintes opções:
   • Começar pelo assistente de criação de relatórios: permite pesquisar o tipo específico de relatório.
   • Começar adicionando colunas de dados: permite adicionar, remover e arrastar colunas para reordenar manualmente.
3. Para editar o nome, selecione o nome do relatório duas vezes.

Personalizar e organizar dados

Ajuste o layout do relatório para ver os dados comerciais mais relevantes.

Organizar colunas

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Abra o relatório, clique em Personalizare no menu suspenso Colunas .
3. Use a guia Reordenar para arrastar as colunas na ordem de sua preferência.
4. Use a guia Mais colunas para marcar ou desmarcar campos de dados.
   Observação: você também pode ativar a Cor da linha com faixas na guia Visual para melhorar a leitura alternando cores —É possível adicionar essa configuração em Configuraçõesde linha .
5. Clique em Salvar como ou Salvar. Isso permite que você edite seu relatório a qualquer momento no campo Nome do relatório .
   • Clique em Salvar para salvar o relatório.

Filtre itens no relatório

Os filtros permitem exibir somente os itens específicos que você deseja ver.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Abra o relatório e clique em Personalizar.
3. Use o menu suspenso Filtros ▼.
4. Selecione um tipo de dados no menu suspenso ▼ e selecione a operação.
5. Selecione um dos valores fornecidos e adicione outro filtro ou condição, se necessário.
   Dica: para adicionar outra condição ou filtro, clique em + Adicionar condição ou + Adicionar outro filtro.

Agrupar por itens no seu relatório

Encontre dados de relatórios mais fáceis. Você pode expandi-lo ou recolhê-lo para ver os detalhes em cada grupo.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Abra o relatório e clique em Personalizar.
3. Para categorizar itens, acesse o menu suspenso Grupos ▼ e selecione uma opção do menu suspenso Agrupar por ▼ . É possível selecionar até três colunas.
4. Use o menu suspenso Editar cálculos em grupo ▼ para calcular totais, médias ou porcentagens para grupos numéricos.

Observação: use os campos Calculado para adicionar dados personalizados diretamente aos relatórios.

Opções avançadas de visualização

Dinamize seu relatório

Resuma e totalize os dados do relatório. Veja como.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Abra o relatório e clique em Personalizar.
3. Use o menu suspenso Pivot ▼. Com a exibição moderna, você pode dinamizar seus dados com um clique.
4. Categorize os campos em Linhas e Colunase selecione Valores* para resumir.
5. Marque a caixa de seleção Exibir totais para ver os totais por linha e por coluna.

Veja informações detalhadas e atualize

• Detalhes de saldo zero: faça uma busca detalhada em contas com saldo de zero diretamente do balanço patrimonial para ver os detalhes subjacentes.
• Atualização automática: os relatórios incluem um recurso de atualização automática para garantir a exibição dos dados mais recentes. Também é possível selecionar o ícone de atualização para atualizar.

Formatação geral

Use as opções Personalizar ou Geral para atualizar o método contábil e o estilo visual do relatório.

• Formato dos números ▼ menu suspenso — exibe os números em milhares, centavos e exibe valores iguais a zero ou símbolos de moeda em seu relatório. Você também pode optar por exibir decimais com até três casas ou arredondar para o número inteiro mais próximo.
• Menu suspenso ▼ de cabeçalho ou rodapé — permite marcar ou desmarcar a caixa de seleção que você deseja adicionar ou remover.
• Guia Dados — permite ativar a exibição de nomes de entidades nas colunas.
• Configurações de linha e configurações de coluna ▼ menus suspensos — permite selecionar uma cor para linhas com faixas ou uma cor para colunas selecionadas em seu relatório.
  Dica: selecione a guia Visual para ver a opção.
• Linhas de grade ▼ menu suspenso — permite selecionar bordas para o relatório, como bordas verticais e horizontal.
  Dica: selecione a guia Visual para ver a opção.
• Compactar | 100% lista suspensa — permite selecionar um estilo de exibição que afeta o tamanho do texto, o espaçamento e a fonte. Também é possível expandir ou recolher todos os dados de relatórios aqui.
  Observação: essa opção está disponível no relatório.
• Exibir colunas por: selecione intervalos de tempo como dias, semanas, meses ou trimestres.

Dica: defina o período do relatório e selecione uma data personalizada. Você também pode atualizar seus dados com este ícone para atualizar.

Crie gráficos personalizados para obter uma representação visual do desempenho do negócio.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione um nome de relatório e selecione o ícone de exibição de gráfico .
3. Selecione o Tipo de gráfico no painel do lado direito.
4. Use o menu suspenso ▼ para definir o eixo horizontal (X) e o eixo vertical (Y).
5. Selecione um valor no menu suspenso Dividir por ▼.
6. Clique em Salvar.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do relatório para abri-lo.
3. Selecione ícone e selecione Programar relatório.
   Observação: se essa opção não for exibida, repita a Etapa 1, clique no menu suspenso ▼ na coluna Ação e clique em Criar um cronograma.
4. Insira o nome do seu fluxo de trabalho.
5. Defina a recorrência do e-mail, a linha de assunto e a mensagem.
6. Clique em Salvar e ativar.
7. Para ver suas programações, acesse a coluna Ação na lista de relatórios personalizados e clique em Ver todas as programações ▼ no menu suspenso e, então, clique em Programar e enviar um relatório.