Manter observações do cliente

Saiba como criar e gerenciar observações do cliente.

É possível usar o recurso de observações do cliente em QuickBooks Online Accountant para manter observações importantes sobre seus clientes. Veja como criar, ver e gerenciar observações do cliente. Também mostraremos como marcá-los com uma estrela para que fiquem mais visíveis.

Adicionar ou ver observações do cliente

Cada cliente recebe suas próprias observações. Você cria e exibe as observações de um cliente de cada vez:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do cliente.
3. Clique na guia Observações e em + Adicionar observação.
4. Insira a observação no campo Adicionar observação . Você pode mencionar um membro da equipe com @[name] para notificá-lo por e-mail.
5. Se quiser a observação visível apenas para você, clique no menu suspenso Equipe (padrão) e selecione Privado (somente eu).
6. Clique em Publicar.

Dica: é possível ver as observações antigas no campo Adicionar observação.

Observação com estrela

Observações importantes com estrela para que sejam encontradas rapidamente:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do cliente.
3. Selecione a guia Observações .
4. Clique no ícone de estrela na observação.
   Observação: o ícone fica verde quando uma observação é marcada com uma estrela.

Para ver as observações com estrelas, clique no ícone de estrela ao lado de + Adicionar observação. Se desejar remover a estrela em uma observação, basta clicar no ícone de estrela novamente.

Editar uma observação

Editar uma observação substitui tudo. Não é possível recuperar a versão anterior.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do cliente.
3. Selecione o ícone de reticências na observação que deseja editar e clique em Editar.
4. Faça as edições e clique em Publicar.

Excluir uma observação

A exclusão de observações é permanente.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione o nome do cliente.
3. Selecione a guia Observações .
4. Selecione o ícone de reticências na observação que deseja excluir e clique em Excluir.
5. Clique em Excluir para confirmar.
   Observação: ao excluir uma observação, os comentários feitos sobre ela também serão excluídos.