Como reembolsar um depósito e fechar uma fatura

Saiba como reembolsar um depósito inserido em QuickBooks Online.

Se um cliente pagou um depósito para uma fatura, mas depois mudou de ideia e cancelou a transação, você pode devolver o depósito. Você pode fazer isso oferecendo um reembolso ao cliente e aplicando um crédito.

Para reembolsar um depósito em QuickBooks Online, crie uma nota de crédito, crie um cheque para reembolsar o depósito e, então, registre o pagamento.

As etapas nas seções a seguir orientarão você ao longo deste processo.

Etapa 1: criar uma nota de crédito

A primeira etapa para reembolsar um depósito é criar uma nota de crédito:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. SelecioneNota de crédito.
3. Selecione o nome do cliente na fatura.
4. Insira o total da fatura, incluindo o depósito no campo Valor .
5. Selecione Salvar e fechar.

A nota de crédito foi criada. A próxima etapa é emitir um cheque para reembolsar o depósito.

Etapa 2: crie um cheque para reembolsar o depósito

Para criar um cheque para reembolsar o depósito:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Cheque.
3. Selecione o cliente no campo Beneficiário .
4. Em Detalhes da categoria, no menu suspenso Categoria , selecione Contas a receber.
5. Insira o valor do depósito recebido no campo Valor .
6. Selecione Salvar e fechar.

O cheque foi criado. A última etapa no processo é registrar um pagamento.

Etapa 3: registrar um pagamento

Para registrar o pagamento:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Selecione Receber pagamento.
3. Selecione o nome do cliente na fatura.
4. Verifique se o total de créditos é igual ao da nota de crédito e da fatura listados em Transações pendentes.
5. Marque as caixas de seleção da nota de crédito e da fatura na seção Transações pendentes .
6. Selecione Salvar e fechar.

O pagamento foi registrado e o reembolso do depósito foi concluído.