Personalizar relatórios

Aprenda como aproveitar ao máximo os relatórios financeiros.

Observação: este artigo descreve como personalizar relatórios usando a exibição clássica.

Os relatórios financeiros no QuickBooks oferecem várias informações ótimas sobre seu negócio. Há muitas maneiras de personalizar seus relatórios. Filtre-os para exibir contas ou clientes específicos ou formate o layout para que os dados corretos sejam exibidos no lugar certo. Veja como personalizar relatórios e se concentrar nos detalhes mais importantes para você.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Etapa 1: gere um relatório

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e selecione um relatório para abrir.

Dica: para localizar um relatório específico, basta digitar palavras-chave na barra de pesquisa Digite o nome do relatório aqui .

Etapa 2: personalizar um relatório

É possível aplicar vários filtros para personalizar seu relatório. A maioria dos relatórios tem o mesmo conjunto de filtros. Alguns filtros estão disponíveis somente em determinados relatórios.

Veja uma visão geral do que você pode personalizar nas seguintes seções:

• Geral: altere itens como regime contábil, período de declaração e formato de número.
• Linhas/colunas: selecione quais linhas e colunas serão exibidas no relatório.
• Filtrar: informações selecionadas como clientes, fornecedores e produtos/serviços são exibidas no relatório.
• Cabeçalho/rodapé: decida o que é exibido no cabeçalho e no rodapé.

Após terminar de personalizar, clique em Gerar relatório.

Salvar relatórios personalizados

Quando você tiver o conjunto perfeito de filtros, salve-os para poder gerar o mesmo relatório no futuro.

1. Depois de personalizar um relatório, clique em Salvar personalização.
2. Dê um nome ao relatório.
3. Clique em Salvar.

Etapa 3: gerencie e automatize um relatório personalizado

Veja todos os relatórios personalizados

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize e abra um relatório.

Automatizar relatórios personalizados

Se desejar obter relatórios personalizados regularmente, programe-os para geração automática:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre seu relatório personalizado na lista.
3. Na coluna Ação , clique em Editar .
4. AtiveDefinir cronograma de e-mails comutador.
5. Adicione os e-mails de quem você deseja enviar o relatório.
6. Preencha o formulário e defina a programação.
7. Selecione Salvar e fechar.

Exibir relatórios personalizados para grupos específicos

Também é possível adicionar relatórios a um grupo para que apenas algumas pessoas possam vê-lo.

1. Depois de criar um relatório personalizado, clique em Salvar personalização.
2. No menu suspenso Adicionar este relatório a um grupo ▼, selecione um grupo.
3. Clique em Salvar para adicionar o relatório ao grupo.
4. Acesse o menu Relatórios e clique na guia Relatórios personalizados .
5. Encontre seu relatório personalizado na lista. Faça o seguinte:
   1. Na coluna Ação , clique em Editar .
   2. AtiveDefinir cronograma de e-mails comutador.
   3. Adicione os e-mails de quem você deseja enviar o relatório.
   4. Preencha o formulário e defina a programação.
6. Selecione Salvar e fechar.

Excluir um relatório personalizado de um grupo

É possível também excluir relatórios de um grupo.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o grupo na lista.
3. Selecionar ícone da coluna Ação do relatório que deseja excluir.
4. Selecione Excluir e Sim.

Exporte um relatório personalizado em formato Excel ou PDF 

Você pode exportar um relatório personalizado em formato Excel ou PDF.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre o relatório personalizado na lista.
3. Selecionar ícone da coluna Ação do relatório que deseja exportar.
4. Selecione Exportar como PDF ou Exportar como Excel.

Etapa 4: compartilhe relatórios personalizados

É possível compartilhar PDFs de relatórios por e-mail rapidamente. Esta é a maneira mais fácil de compartilhar com sua equipe:

1. Em um relatório aberto, selecione o e-mail Ícone .
2. Selecione E-mail.
3. Preencha o formulário.
4. Edite o corpo da mensagem para que os destinatários saibam o que esperar.
5. Quando estiver tudo pronto, clique em Enviar.

Os relatórios podem ser compartilhados em formato PDF. 

Compartilhe acesso para editar com os membros da equipe

Se você deseja conceder a outros usuários de arquivos acesso total para editar relatórios personalizados:

1. Em um relatório aberto, clique em Salvar personalização.
2. No menu suspenso Compartilhar com ▼, clique em Tudo.
3. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.

Importante: compartilhe relatórios somente uma vez. Se você compartilhar o mesmo relatório várias vezes com usuários que já têm acesso, poderá criar relatórios duplicados.

Próximas etapas: faça mais com os relatórios personalizados

Saiba como obter mais informações com seus relatórios personalizados no QuickBooks.

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