Personalizar relatórios

Personalize seus relatórios financeiros emQuickBooks Online para exibir as contas, os clientes e os detalhes mais importantes para seu negócio. Você pode filtrar dados, alterar o layout, salvar seus relatórios personalizados e compartilhá-los com outras pessoas.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Etapa 1: gere um relatório

São necessários apenas alguns cliques para ver seus números. Abra o painel de relatórios para acompanhar.

1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. Localize e selecione um relatório para abrir.

Dica : para localizar um relatório específico, digite palavras-chave na barra de pesquisa Digite o nome do relatório aqui .

Etapa 2: personalizar e salvar um relatório

Concentre-se nos detalhes importantes. Use filtros para ocultar informações e ver apenas as contas ou clientes específicos que procura. A maioria dos relatórios permite a aplicação de vários filtros ao mesmo tempo. Os recursos personalizáveis variam com base noQuickBooks assinatura.

Se você estiver na exibição clássica :

1. Selecione Personalizar .
2. No painel de personalização, ajuste uma das seguintes seções:
   • Geral : altere o regime contábil, o período do relatório e o formato do número.
   • Linhas/colunas : selecione quais linhas e colunas são exibidas no relatório.
   • Filtro : selecione quais clientes, fornecedores e produtos/serviços aparecem no relatório.
   • Cabeçalho/rodapé : controle o que é exibido no cabeçalho e no rodapé do relatório.
3. Clique em Gerar relatório para visualizar suas alterações.
4. Quando estiver satisfeito com os resultados, clique em Salvar personalização .
5. Dê um nome ao relatório e clique em Salvar .

Se você estiver no Exibição moderna :

1. Selecionar Personalizar .
2. Selecione Filtros , Formato dos números , Cabeçalho ou Rodapé para atualizar as respectivas seções.
3. Quando terminar, clique em X para fechar o menu Personalizar .
4. Clique em Salvar como e siga as etapas para manter os filtros atuais e salvar o relatório personalizado.

Etapa 3: gerencie e automatize um relatório personalizado

Economize tempo com as atualizações automatizadas. Programe a geração automática e o recebimento automático de relatórios personalizados na sua caixa de entrada com frequência.

Se você estiver na exibição clássica :

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Encontre seu relatório personalizado na lista.
3. Na coluna Ação, clique em Editar .
4. AtiveDefinir cronograma de e-mails comutador.
5. Adicione os e-mails de quem você deseja enviar o relatório.
6. Preencha o formulário e defina a programação.
7. Selecione Salvar e fechar.

Se você estiver no Exibição moderna :

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Encontre seu relatório personalizado na lista. 
3. No menu suspenso ▼ , clique em Criar cronograma .
4. No campo Nome do fluxo de trabalho , insira o nome do fluxo de trabalho.
5. No campo Início , insira uma data de início e selecione quando deseja replicá-la.
6. Insira o e-mail para o qual deseja enviar o relatório.
7. Digite o assunto e a mensagem.
8. Clique em Salvar e ativar .

Observação : este recurso não está disponível noQuickBooks Simple Start .

Exibir relatórios personalizados para grupos específicos

Também é possível adicionar relatórios a um grupo para que apenas algumas pessoas possam vê-lo.

Se você estiver na exibição clássica :

1. Depois de criar um relatório personalizado, clique em Salvar personalização.
2. No menu suspenso Adicionar este relatório a um grupo ▼, selecione um grupo.
   Observação : selecione Adicionar novo grupo se você não tiver criado um grupo. Insira um nome de grupo no campo Novo nome de grupo e clique em Adicionar .
3. Clique em Salvar para adicionar o relatório ao grupo.

Se você estiver no Exibição moderna :

1. Após criar um relatório personalizado, clique em Salvar como .
2. Atualize o nome do relatório se necessário.
3. Clique no menu suspenso Adicionar ao grupo (opcional) ▼. Você pode:
   • Selecione um grupo existente.
   • Clique em + Adicionar novo grupo . Depois, insira um nome de grupo.
4. Clique em Salvar para adicionar o relatório ao grupo.

Excluir um relatório personalizado de um grupo

É possível também excluir relatórios de um grupo.

Se você estiver na exibição clássica :

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Localize o grupo na lista.
3. Selecionar ícone da coluna Ação do relatório que deseja excluir.
4. Selecione Excluir e Sim.

Se você estiver no Exibição moderna :

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Localize o grupo na lista.
3. Na coluna Ação, selecione Excluir para o relatório que você deseja excluir.
4. Clique em Excluir para confirmar.

Exporte um relatório personalizado em formato Excel ou PDF 

Você pode exportar um relatório personalizado em formato Excel ou PDF.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Encontre o relatório personalizado na lista.
3. Selecionar ícone da coluna Ação do relatório que deseja exportar.
4. Selecione Exportar como PDF ou Exportar como Excel.

Etapa 4: compartilhe relatórios personalizados

É possível compartilhar PDFs de relatórios por e-mail rapidamente. Esta é a maneira mais fácil de compartilhar com sua equipe:

Se você estiver na exibição clássica :

1. Em um relatório aberto, selecione o e-mail Ícone .
2. Selecione E-mail.
3. Preencha o formulário.
4. Edite o corpo da mensagem para que os destinatários saibam o que esperar.
5. Quando estiver tudo pronto, clique em Enviar.

Se você estiver no Exibição moderna :

1. Em um relatório aberto, selecione o e-mail Ícone .
2. Preencha o formulário.
3. Edite o corpo da mensagem para que os destinatários saibam o que esperar.
4. Quando estiver tudo pronto, clique em Enviar e-mail .

Observação : Os relatórios podem ser exportados como PDF. Para enviar a vários destinatários, separe cada e-mail com uma vírgula (por exemplo, test_email@gmail.com, email_test@yahu.com).

Compartilhe acesso para editar com os membros da equipe

Se você deseja conceder a outros usuários de arquivos acesso total para editar relatórios personalizados:

Se você estiver na exibição clássica :

1. Em um relatório aberto, clique em Salvar personalização.
2. No menu suspenso Compartilhar com ▼, clique em Tudo.
3. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.

Se você estiver no Exibição moderna :

1. Em um relatório aberto, selecione Salvar como .
2. Ative o Compartilhar com outros comutador.
3. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.

Importante: compartilhe relatórios somente uma vez. Se você compartilhar o mesmo relatório várias vezes com usuários que já têm acesso, poderá criar relatórios duplicados.

Próximas etapas

• Saiba como obter mais informações com seus relatórios personalizados emQuickBooks Online .
• Conecte-se à nossa comunidade de especialistas (atualmente, esses recursos estão disponíveis apenas em inglês) para saber como outros personalizam seus relatórios.