Personalize seus relatórios usando a nova exibição Moderna

Estamos apresentamos a exibição moderna de relatórios para oferecer a você uma experiência mais atualizada e personalizável. Essa nova exibição foi projetada para lidar com grandes conjuntos de dados com facilidade e oferece opções avançadas de personalização que não estão disponíveis na exibição "clássica". A personalização inclui a criação de relatórios personalizados, organização de colunas, filtragem de itens, agrupamento por item e tabelas dinâmicas.

Recomendamos mudar para uma exibição moderna para monitorar o desempenho do negócio com mais precisão e eficiência.

A personalização moderna de exibição está disponível para os seguintes produtos da Intuit:

• QuickBooks Online Advanced (QBOA)

Importante: aposentadoria da exibição clássica de relatórios

Para se concentrar em oferecer essa experiência aprimorada, a exibição de relatórios clássicos está programada para ser removida do QuickBooks Online em 2026.

Estamos comprometidos em fazer essa transição o mais suave possível e enviaremos um aviso oficial pelo menos 60 dias antes de a alteração entrar em vigor.

Criar um novo relatório

Crie, configure e nomeie um novo relatório:

Clique no link para concluir as etapas no produto .

1. Selecione Criar novo relatório.
2. Selecione o tipo de relatório e clique em Criar.
   Observação: se você selecionar um relatório em branco, você verá as seguintes opções:
   • Começar pelo assistente de criação de relatórios: permite pesquisar o tipo específico de relatório.
   • Começar adicionando colunas de dados: permite adicionar, remover e arrastar colunas para reordenar manualmente.
3. Selecione o nome do relatório para editar o nome do relatório.

Organizar as colunas do relatório

Você pode personalizar o layout de seu relatório adicionando, removendo ou reordenando colunas:

Para ajustar a ordem de colunas:

1. Abra o relatório.
2. Selecione Colunas.
3. Selecione a guia Reordenar .
4. Arraste e solte os nomes das colunas na nova ordem.

Para adicionar ou remover colunas:

1. Selecione a guia Mais colunas .
   Observação: alguns campos poderão estar desativados e não poderão ser removidos.
   • Para adicionar: marque a caixa de seleção do campo que deseja adicionar.
   • Para remover: desmarque a caixa de seleção do campo que deseja remover.
2. Clique em Salvar para aplicar as alterações.

Filtrar seu relatório

Você pode aplicar filtros para restringir os resultados e se concentrar em dados específicos:

1. Selecione Personalizar.
2. Acesse a seção Filtro .
3. Selecione ou insira o tipo de dados a serem filtrados no menu suspenso.
4. Selecione como deseja filtrar.
5. Selecione um dos valores fornecidos.

Adicionar mais regras (opcional) :

• Clique em + Adicionar condição para adicionar outra regra ao mesmo filtro.
• Clique em + Adicionar outro filtro para criar um novo filtro separado.

Agrupar itens no relatório

Use o agrupamento para categorizar seus dados e facilitar a análise.

1. Selecione Agrupar por.
2. Selecione a(s) coluna(s) pela qual deseja categorizar os itens de linha. Você pode selecionar até três colunas para agrupar seus dados.

Algumas ações opcionais:

• Adicionar cálculos em grupo: para adicionar totais, médias ou porcentagens a grupos numéricos, clique no menu suspenso Editar cálculos em grupo .
• Exibir detalhes do grupo: depois de agrupados, você pode expandir ou ocultar os itens em cada grupo usando o menu Opções de exibição .

Use tabelas dinâmicas no seu relatório

Use uma tabela dinâmica para resumir, tabular e analisar dados de relatórios.

1. Selecione Pivot para abrir o criador de tabelas dinâmicas.
2. Nas seções Linhas e Colunas , escolha os campos pelos quais deseja categorizar seus dados.
3. Na seção Valores , escolha os campos numéricos que deseja medir ou resumir. Marque a caixa de seleção Exibir totais para ver a soma de cada linha e coluna.

Usar opções gerais

As opções gerais ajudam você a fazer personalizações adicionais no layout e na exibição de dados do seu relatório:
Com o menu Opções gerais, é possível alterar itens como formato de número e campos e alinhamento de cabeçalho/rodapé. Mostraremos como usar essas opções para criar relatórios detalhados.

• O formato dos números altera como os números são exibidos:
  • Exibir números em milhares.
  • Arredonde os valores para a moeda inteira mais próxima.
  • Selecione se deseja exibir valores iguais a zero.
• Cabeçalho ou rodapé permite que o cabeçalho e o rodapé sejam personalizados:
  • Marque ou desmarque as caixas de seleção dos itens que deseja adicionar ou remover.
• Configurações de coluna permite que você ajuste as configurações da coluna:
  • Use a opção para ativar ou desativar a opção Exibir nomes de entidade nas colunas .

Dica: defina o período do relatório e selecione uma data personalizada.

Visualizar um gráfico de relatórios

Use a exibição de gráfico para ver os dados dos relatórios personalizados.

Pré-requisitos

• Você deve ter um relatório personalizado existente.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Selecione o nome do relatório para abri-lo.
2. Clique no ícone Gráfico para ativar a exibição do gráfico.

Configurar seu gráfico

Após a exibição do gráfico estar aberta, você poderá personalizá-la:

1. Selecione o tipo de gráfico.
2. Selecione os dados para o menu suspenso do eixo horizontal (X) .
3. Escolha os dados para o menu suspenso do eixo vertical (Y) .
4. Clique em Salvar.

Opção adicional: selecione um valor do menu suspenso Dividir por para segmentar ainda mais seus dados (por exemplo, divida uma barra de "Vendas" por "Região").

Artigos relacionados:

• Adicionar um gráfico aos relatórios de gerenciamento para mostrar os dados visualizados
• Crie gráficos personalizados para monitorar o desempenho do negócio.

Programar e enviar um relatório por e-mail

Defina um cronograma personalizado para receber um relatório por e-mail:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Identifique o relatório para o qual definir um cronograma.
2. Selecione as reticências verticais cult e, em seguida, selecione Relatório de programação.
3. Insira um nome de fluxo de trabalho para o novo cronograma.
4. Defina a Recorrência (por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente) e a hora do dia em que deseja enviar o relatório.
5. Insira as informações de e-mail do destinatário e o status como destinatário (por exemplo, Para, Cc, Cco).
6. Digite o assunto e a mensagem personalizados do e-mail.
7. Clique em Salvar e ative para ativar a programação.

Revisar os cronogramas de um relatório

Você pode revisar a programação e as configurações de seus relatórios:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Encontre o relatório que deseja revisar na lista.
2. Em Ação, selecione Exibir todas as programações no menu suspenso.

Uma nova página é aberta, mostrando todos os cronogramas existentes para esse relatório específico.

Artigos adicionais

Revise nosso artigo de suporte para atualizar um cronograma existente.