Personalize relatórios e crie relatórios resumidos personalizados no QuickBooks para Contadores

Saiba como personalizar relatórios para sua empresa e seus clientes em QuickBooks Online Accountant.

Crie relatórios personalizados para sua empresa, personalize o layout, adicione linhas ou colunas ou filtre dados específicos de acordo com suas necessidades.

Alguns dos relatórios terão aparência diferente dependendo se estão na exibição clássica ou nova experiência aprimorada. Saiba mais sobre a nova experiência aprimorada do.

Veja como personalizar relatórios para sua equipe de contabilidade em QuickBooks Online Accountant.

Dica: você também pode acessar a empresa do seu cliente para personalizar os relatórios.

Personalizar um relatório para sua empresa

Modifique os relatórios existentes para começar.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. No menu suspenso Digite o nome do relatório aqui ▼, insira o nome de um relatório ou selecione um da lista.

Esta é uma visão geral do que você pode personalizar:

• Exibir: selecione se cliente, data, produto/serviço ou fornecedor aparece no relatório.
• Comparar: selecione o período e como deseja comparar a diferença.
• Filtro: selecione quais clientes, contas de distribuição, fornecedores e produtos aparecem no relatório.
• Opções gerais: altere itens como formato de número, valores ativos ou diferentes de zero e formato de cabeçalho/rodapé.

Depois de personalizar o relatório, clique em Atualizar relatório.

Criar um relatório resumido personalizado para sua empresa

Criar um relatório novinho do zero sem dados. Você pode criar este relatório somente para sua empresa, não para seus clientes.

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. No menu suspenso Digite o nome do relatório aqui ▼, insira "Relatório resumido personalizado" ou pesquise e selecione-o na lista.
2. Selecione Personalizar.

Na janela de personalização, é possível personalizar o período de declaração, o regime contábil e muito mais.

• Defina o formato e o regime contábil na seção Geral .
• Adicione ou remova linhas e colunas na seção Linha/colunas .
• Adicione ou remova pontos de dados na seção Filtro .

Clique em Gerar relatório depois de personalizar o relatório.

Gerenciar e compartilhar relatórios personalizados

Gerencie os relatórios da sua empresa para compartilhá-los com o público certo.