Somente QuickBooks Online Advanced ou QuickBooks Online Accountant Os administradores podem inicialmente acessar a Sincronização de planilha e conceder acesso ao usuário. Veja como alterar o usuário administrador principal em QuickBooks Onlinepara obter mais informações.

As seguintes funções podem usá-lo:

• Administrador principal
• Administrador da empresa
• Acesso padrão todos

Para QuickBooks Online Accountant usuários:

• Deve ter acesso de cliente.
• Só é possível usar a Sincronização de planilha com clientes de SKU Advanced.
• Os usuários contadores são considerados administradores da empresa na conta Advanced de um cliente.

Para Excel

1. Aberta QuickBooks Online Advanced.
2. Acessar Relatórios e clique em Sincronização de planilha ( Leve-me até lá ).
3. SelecioneGerar relatório no Excel.
4. Siga as etapas para fazer download e instalar o complemento.
5. Verifique se você está usando o Office 365 Excel.
6. Se o seu navegador padrão for o Internet Explorer 11, atualize para o Microsoft Edge antes de instalar.
7. Quando solicitado, selecione Confiar neste complemento para concluir a instalação.

Outras maneiras de instalar no Excel:

1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. No menu suspenso Criar novo relatório ▼, clique em planilha.
3. Selecione Avançare siga as etapas para fazer download e instalar o complemento.

Para o Planilhas Google

1. Abra o Planilhas Google.
2. Selecione Extensões no menu.
3. Clique em Complementose em Obter complementos.
4. Na barra de pesquisa, digite Sincronização de planilha e selecione-a.
5. Siga as instruções para instalar e concluir a configuração.

Acesse uma planilha do Excel:

1. Abra a Planilha do Excel.
2. Clique em Sincronização de planilha no menu.
3. Clique em Primeiros passos.
4. Digite o QuickBooks credenciais e siga as etapas para fazer login.
5. Se você tiver acesso a várias empresas, selecione a empresa que deseja usar.

Encerre a sessão na Planilha do Excel:

1. Abra o Excel ou o Planilhas Google.
2. Clique em Sincronização de planilha no menu.
3. Clique no ícone da pessoa e em Sair.

Acesse a Planilha Google:

1. Abra a Planilha Google.
2. Na guia Extensões , clique em Sincronização de planilhae, em seguida, clique em Iniciar complemento.
3. Clique em Primeiros passos.
4. Digite o QuickBooks credenciais e siga as etapas para fazer login.
5. Se você tiver acesso a várias empresas, selecione a empresa que deseja usar.

Sair da Planilha Google:

1. Abra a Planilha Google.
2. Na guia Extensões , clique em Sincronização de planilhae, em seguida, clique em Iniciar complemento.
3. Clique no ícone da pessoa e em Sair.

1. Abra a Sincronização de planilha no Excel ou no Planilhas Google.
2. Selecione Gerar relatório.
3. Selecione a empresa no menu suspenso Selecionar empresa ▼ .
4. Clique no menu suspenso Selecionar relatório ▼ para selecionar o relatório do qual está adicionando dados.
5. Selecione os filtros com base nos dados que deseja visualizar. Os filtros variam dependendo do tipo de relatório ou tabela de dados.
6. Clique em Gerar relatório para importar os dados para a planilha.
7. Use ferramentas de planilha para criar gráficos.

Categorias de relatórios

• Visão geral do negócio: fluxos de caixa, avaliação de estoque, orçamentos e visão geral financeira.
• Para meu contador: preparação de final de ano e relatórios com foco em impostos.
• O que você deve: contas a pagar, saldos de fornecedores e contas pendentes.
• Quem deve a você: recebíveis, resumo de contas a receber por vencimento e faturas em aberto.
• Vendas e clientes: vendas por produto ou serviço, tendências de receita e detalhes do cliente.
• Transações bancárias: pagamentos, transferências e conciliações.
• Relatórios de funcionários: Horas de trabalho.

Modelos avançados explicados

• Relatório gerencial: inclui balancete, balanço patrimonial e planilhas do resultado do exercício para análise de vários períodos.

• Use filtros para refinar seus dados, incluindo intervalos de datas, centro de custo ou local.
• Aplicar filtros de intervalo de datas para períodos comparativos e análise de tendências.
• Adicione ou remova linhas e colunas para obter um layout personalizado.
  Observação: as linhas excluídas não podem ser recuperadas.

1. NaSincronização de planilha, clique emCriar ou editar registros.
2. Selecione uma empresa do menususpenso Selecionar empresa ▼.
3. Selecione um modelo no menu suspensoSelecionar um tipo de registro .

Para adicionar novos dados

1. Selecione Adicionar novos registros a QuickBooks.
2. Clique em Obter modelo para criar uma folha de lançamento de dados.

Para editar dados existentes

1. Selecionar Editar QuickBooks registros e sincronize novamente.
2. Aplique filtros para fazer download dos registros desejados.
3. Clique em Obter modelo para preencher a planilha.
4. Fazer suas alterações e marcar o campo Publicar? coluna como Sim.
5. Clique em Sincronizar para QuickBookse clique em Sincronizar para confirmar.

A Sincronização de planilha permite que você atualize dados em lote como faturas ou transações de forma eficiente.

1. Na Sincronização de planilha, clique em Criar ou editar registros.
2. Selecione uma empresa e um tipo de registro (por exemplo, Faturas e contas).
3. Selecionar Editar QuickBooks registros e sincronize novamente para fazer download dos dados.
4. Aplique filtros ou selecione um campo obrigatório conforme necessário.
5. Clique em Obter modelo para gerar uma folha.
6. Adicione ou edite as informações e marque as linhas como Sim em Publicar?.
7. Clique em Sincronizar para QuickBookse clique em Sincronizar para confirmar.
8. Clique em Exibir detalhes da sincronização para verificar atualizações e corrigir erros.

É possível agrupar empresas para criar relatórios consolidados.

1. No menu, clique emSincronização de planilha e selecione Grupo.
2. Selecionar + Criar grupo.
3. Insira um nome para o grupo no campoNome do grupo.
4. Selecione uma moeda no menu suspensoMoeda ▼para o grupo.
5. Adicione empresas ao grupo.
   Observação: é possível incluir QuickBooks Simple Start, QuickBooks, ou QuickBooks empresas.
6. Clique em Salvar.
7. No menu suspenso Selecionar relatório ▼, selecione um relatório e aplique filtros.
8. Selecione Gerar relatório para gerar os dados consolidados.