Gerenciar seus clientes

Adicione clientes à sua QuickBooks Online Accountant empresa para ter acesso às informações. Você também pode adicionar um número de cliente às informações dele.

Importante: nosso sistema suporta até 2.000 clientes para um QuickBooks Online Accountant empresa. Para empresas com 2.000 ou mais clientes, é possível combinar sua lista de clientes e criar um novo QuickBooks Online Accountant empresa.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione um cliente.
3. Selecione Editar cliente.
4. Faça as alterações.
5. Clique em Salvar.
   Dica: use estes filtros para encontrar um cliente.
   • Clique no menu suspenso Tipo de cliente ▼ e selecione o tipo de cliente.
   • Clique no menu suspenso Contador responsável ▼ e escolha uma opção na lista.
   • Clique em Encontrar um cliente ícone e insira o nome ou o número do cliente.

 Se não é possível encontrar um cliente, encontre os clientes ausentes aqui.

Um identificador de cliente personalizado é um número exclusivo para cada cliente. Ele aparece como o número do cliente na lista de clientes. É possível também usar seu próprio sistema de numeração para seus clientes.

Este recurso ajuda você a: 

• Monitore seus clientes com facilidade.
• Encontre seus clientes mais rapidamente com seus números exclusivos de cliente.
• Corresponda as informações do cliente nos sistemas que você usa.

Você pode adicionar um número de cliente ao adicionar um cliente ou editar as informações.

Importante: clique no menu suspenso Adicionar mais informações ▼ para encontrar o campo Número do cliente . Ele pode ter até 100 caracteres.

• Para encontrar seu cliente, digite o número do cliente em Localizar um cliente ícone.
• Os números dos clientes são exibidos na exibição de lista de clientes.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecionar Personalizaralttexto alternativo da imagemalt .
3. Selecione Colunase marque a caixa de seleção Número do cliente .
   Observação: é possível arrastar os campos das colunas para onde desejar na lista de clientes.

Alguns clientes trabalham com você apenas por um tempo limitado. É possível editar o status como inativo ou excluir os perfis. É possível também ativar clientes inativos novamente. Veja como.

Desativar um cliente

Quando você desativa um cliente, isso não cancela a assinatura. Também não os remove da sua Contabilista Plano de preços preferencial.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione um cliente.
3. Clique no menu suspenso Editar cliente ▼ e clique em Desativar.
   Dica: clique em Ativar para ativar clientes inativos novamente.

Excluir um cliente

Observação: antes de excluir um cliente.

• Somente o administrador principal da empresa do QuickBooks para Contadores pode excluir um cliente.
• O cliente deve alterar o administrador principal. Isso remove a função de administrador de sua empresa e permite que você exclua o cliente.
• Remova o cliente da sua Contabilista plano. Os clientes obtêm acesso total às suas contas depois de atualizar as informações de cobrança.

1. Acesse o QuickBooks para Contadores como um administrador principal.
2. Clique no link para concluir as etapas no produto
3. Selecione um cliente.
4. Clique no menu suspenso Editar cliente ▼ e selecione Excluir permanentemente.
5. Selecione Sim.

Etapa 1: faça download do CSV da lista de clientes

Faça download de um CSV da lista de clientes.  Verifique se o CSV tem um formato de dados consistente e preciso, pois isso ajudará a evitar erros comuns e permitirá um upload perfeito de números de cliente.

Etapa 2: adicione o número do cliente interno da sua empresa ao CSV

Para uma importação bem-sucedida, seu arquivo de dados deve incluir as seguintes colunas com estes cabeçalhos exatos:

• ID da empresa: identificador exclusivo gerado pela Intuit para cada um de seus clientes.  Não alterar.
• Nome de exibição: o nome de seu cliente conforme exibido no QuickBooks. Não alterar.
• Número do cliente: adicione o número do cliente nesta coluna.  Cada número de cliente deve ser único

É possível fazer upload de no máximo 1.000 clientes ou 100 KB de cada vez.  Se você tiver mais de 1.000 clientes, será necessário dividir o download da lista de clientes em vários CSVs.  

Exclua todas as linhas com IDs de cliente vazios antes de fazer upload, pois este campo não pode ficar em branco. 

Etapa 3: faça upload do arquivo CSV 

Usando o recurso, faça upload do CSV atualizado.

Etapa 4: revise o relatório de erros 

Clique em "Analisar registro de erros" para ver se ocorreu falha na sincronização de algum número de cliente.  Se houver erros, o relatório de erros poderá ser usado para fazer upload. Lembre-se de incluir os três cabeçalhos de coluna acima.  Detalhes sobre mensagens de erro comuns estão disponíveis