Compreender o menu de navegação no QuickBooks Online

O menu QuickBooks Online dá-lhe acesso rápido aos seus centro de trabalho mais importantes, como faturação, banca, gestão de empregados e muito mais. Vamos mostrar-lhe o seu menu e como pode personalizá-lo para melhor responder aos seus fluxos de trabalho e hábitos.

Neste artigo, verá:

• Visão geral do menu de navegação
• Como personalizar a sua vista
• Como marcar uma página
• Como ocultar ou mostrar uma página

Visão geral do menu de navegação

O menu de navegação é agora mais fácil de gerir, tanto para contabilistas como para proprietários de empresas. Tem um menu consolidado partilhado na vista de empresa e na vista de contabilista.

Pode limpar o aspeto do menu ao selecionar Expandir e fechar para as diferentes secções do seu menu.

Os marcadores estão na parte superior do menu para acesso rápido. 

As transações de navegação e menu desdobrável mostram todos os itens do submenu ao passar o rato sobre o item do menu principal.

Os dashboards incluem o centro de produtividade Início e a página Fluxo de caixa .

As transações permitem-lhe importar, categorizar e rever transações bancárias e recibos. Também pode conciliar e gerir o seu Plano de contabilidade.

As vendas mantêm o seu centro de faturação e podem monitorizar as receitas ao longo do tempo.

As despesas têm ações de despesa, como pagar a fornecedores.

Em clientes e clientes potenciais, pode configurar e monitorizar os clientes e o marketing para clientes com acesso ao MailChimp.

Os relatórios informam-no sobre diferentes aspetos da sua empresa. Alguns focam-se nas vendas, outros nos seus gastos e outros ainda analisam partes de cada.

Os empregados são onde gere os empregados.

Os projetos (disponível no Plus) são a opção onde pode controlar a rendibilidade a partir das receitas, despesas e custos de mão de obra dos projetos e executar relatórios específicos do projeto a partir de um único dashboard.

A opção Orçamentos (disponível no Plus e Advanced) é onde pode adicionar um novo orçamento ou editar um orçamento existente. Também pode executar relatórios para comparar as suas receitas e despesas efetivas com o seu orçamento estimado.

O imposto ajuda-o a configurar, controlar e gerir os seus impostos. Ajuda a mantê-lo em conformidade com os seus impostos, sabendo exatamente quanto deve e quando tem de pagar.

O meu contabilista permite-lhe comunicar e colaborar diretamente com o seu contabilista a partir do QuickBooks.

Aplicações é onde pode encontrar outros produtos QuickBooks e aplicações de terceiros.

Personalize a sua vista

Pode atualizar o menu de navegação para apresentar as páginas que mais utiliza ou ocultar as páginas que não utiliza, para personalizar o seu menu de acordo com as suas necessidades.

Para personalizar a vista, selecione ⚙ Definições do menu, selecione Personalizar este menue siga os passos para marcar, ocultar, mostrar ou reordenar os seus marcadores ou páginas. Em alternativa, pode marcar uma página diretamente ou ocultar ou mostrar uma página com o ícone de edição ✎ junto às respetivas opções de menu.

Marcar uma página

1. Ao lado de Marcadores, selecione Editar ✎.
2. Selecione as páginas que pretende apresentar em Marcadores.
3. Para reordenar os seus marcadores, selecione reordenar e arraste-as para a ordem pretendida.
4. Selecione Guardar.

Sugestão: outra forma de marcar a sua página é selecionar a opção Marcar esta página localizado na coluna Marcadores . Isto também funciona para páginas que não estão incluídas na lista de itens de menu e submenu.

Para remover um marcador:

1. Ao lado de Marcadores, selecione Editar ✎.
2. Desmarque as páginas que pretende remover dos Marcadores.
3. Selecione Guardar.

Ocultar ou mostrar uma página

1. Ao lado do Menu, selecione a opção Editar ✎.
2. Desmarque as páginas de que não necessita ou selecione as de que necessita.
   Nota: Todas as páginas que desmarcar podem ser encontradas em Mais.
3. Para reordenar o seu menu, selecione a reordem e arraste-os para a ordem pretendida.
4. Selecione Guardar.

Se tiver dúvidas ou feedback, inicie sessão no QuickBooks, desloque-se para baixo e selecione ⚙ Definições do menue Dê feedback.