Compreender o menu de navegação no QuickBooks

O menu do QuickBooks oferece acesso rápido aos seus centros de trabalho mais importantes, como faturamento, transações bancárias, gerenciamento de funcionários e muito mais. Mostraremos o menu e como personalizá-lo para melhor atender aos seus fluxos de trabalho e Hábitos.

Neste artigo, você verá:

• Uma visão geral do menu de navegação
• Como personalizar a exibição
• Como adicionar uma página aos favoritos
• Como ocultar ou exibir uma página

Visão geral do menu de navegação

O menu de navegação agora está mais gerenciável para contadores e empresários. Você tem um menu consolidado compartilhado nas exibições de negócios e de contadores.

Você pode renovar a aparência do menu clicando em Expandir e Recolher para as diferentes seções do seu menu.

Os favoritos estão na parte superior do menu para acesso rápido. 

As interações de menu suspenso e desdobrável exibem todos os itens do menu secundário quando você passa o cursor do mouse sobre o item do menu principal.

Os painéis incluem o centro de produtividade da Página inicial e a página de fluxo de caixa .

As transações permitem importar, categorizar e revisar transações bancárias e recibos. Você também pode conciliar e gerenciar seu Plano de contas.

A equipe de vendas mantém seu centro de faturamento e pode monitorar seu lucro ao longo do tempo.

As despesas têm suas ações de despesas, como o pagamento de fornecedores.

Em Clientes e leads é possível configurar e monitorar os clientes e o marketing para clientes com acesso ao Mailchimp.

Os relatórios informam sobre diferentes aspectos do seu negócio. Alguns se concentram nas vendas, outros nos seus gastos e alguns ainda analisam partes de cada.

Funcionários são onde você gerencia funcionários.

Projetos (disponível no Plus) é onde é possível monitorar rentabilidade de projetos de receita, despesas à vista e custos de mão-de-obra e gerar relatórios específicos de projetos em um único painel.

Orçamentos (disponível no Plus e no Advanced) é onde é possível adicionar um novo orçamento ou editar um existente. Também é possível gerar relatórios para comparar suas receitas e despesas reais e seu orçamento estimado.

O imposto ajuda você a configurar, monitorar e gerenciar seus impostos. Ele ajuda a manter sua conformidade fiscal, sabendo exatamente o que você deve e quando pagar.

Meu contador permite que você se comunique diretamente e colabore com seu contador a partir do QuickBooks.

Aplicativos é onde você encontra outros produtos do QuickBooks e aplicativos de terceiros.

Personalizar exibição

É possível atualizar o menu de navegação para mostrar as páginas que você mais usa ou ocultar as páginas que não usa. Assim, o menu pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.

Para personalizar sua exibição, clique em ⚙ Menu Configurações, clique em Personalizar este menue siga as etapas para adicionar favoritos, ocultar, exibir ou reordenar seus favoritos ou suas páginas. Ou você pode diretamente marcar uma página ou ocultá-la ou exibi-la usando o ícone de editar ✎ ao lado das respectivas opções de menu.

Adicione uma página aos favoritos

1. Ao lado de Marcadores, clique em Editar ✎.
2. Selecione as páginas que deseja exibir em Marcadores.
3. Para reordenar os favoritos, clique em reordenar e arraste-as para o pedido desejado.
4. Clique em Salvar.

Dica: outra maneira de marcar sua página é selecionando a opção Marcar esta página localizado na coluna Favoritos . Isso também funciona para páginas que não estão incluídas na lista de itens do menu e submenus.

Para remover um favorito:

1. Ao lado de Marcadores, clique em Editar ✎.
2. Desmarque as páginas que deseja remover dos Favoritos.
3. Clique em Salvar.

Ocultar ou exibir uma página

1. Ao lado do menu, selecione Editar ✎.
2. Desmarque as páginas que não são necessárias ou selecione as que são necessárias.
   Observação: As páginas desmarcadas serão exibidas em Mais.
3. Para reordenar o menu, clique em reordenar e arraste-os para a ordem desejada.
4. Clique em Salvar.

Se você tiver perguntas ou feedback, acesse o QuickBooks, role para baixo e clique em ⚙ Configurações dos menuse Dê sua opinião.