Connecter des comptes bancaires et de carte de crédit dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment connecter vos comptes bancaires et de carte de crédit à QuickBooks en ligne.

Lorsque vous connectez votre banque en ligne à QuickBooks, les opérations sont téléchargées et catégorisées automatiquement. Cela vous aide à gagner du temps lors de la mise à jour de vos connexions bancaires. Vous n’avez qu’à les réviser et à les approuver.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Connecter un compte bancaire ou de carte de crédit
• Télécharger les opérations récentes
• Catégoriser les opérations téléchargées

Étape 1 : Connecter un compte bancaire ou de carte de crédit

Connectez votre compte bancaire ou de carte de crédit pour ne pas avoir à saisir vos opérations manuellement. Vous pouvez également connecter plusieurs entreprises et comptes bancaires personnels pour que les renseignements sur votre entreprise soient à jour dans QuickBooks.

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires.
2. S’il s’agit du premier compte bancaire que vous avez configuré, sélectionnez Connecter le compte. Ou sélectionnez Lier le compte si vous en avez déjà créé un.
3. Recherchez votre banque. Vous pouvez vous connecter à la plupart des banques, même les petites coopératives d’épargne et de crédit. Remarque : Si vous ne trouvez pas votre banque, mais que vous voulez quand même ajouter vos opérations à QuickBooks en ligne, vous pouvez également téléverser manuellement les opérations bancaires.
4. Connectez-vous ensuite à votre banque en saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte bancaire. Sélectionnez ensuiteContinuer.
5. Suivez les étapes à l’écran pour vous connecter. Votre banque peut exiger des vérifications de sécurité supplémentaires. La connexion peut prendre quelques minutes.
6. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter, comme vos comptes chèques, d’épargne ou de carte de crédit. Sélectionnez ensuite le type de compte correspondant de votre plan comptable dans QuickBooks.
7. Si vous ne voyez pas le bon type de compte, dans la liste déroulante ▼, sélectionnez Ajouter nouveau.

Pour les nouveaux comptes bancaires

1. Dans la liste déroulante Type de compte ▼, sélectionnez Banque.
2. Dans la liste déroulante Sous- type  ▼, sélectionnez Épargne ou Compte chèques. 
3. Nommez le compte, puis sélectionnez Enregistrer et fermer. Vous pouvez toujours changer le nom du compte plus tard.

Pour les nouveaux comptes de carte de crédit

1. À partir du menu déroulant Type de compte ▼, sélectionnez Carte de crédit.
2. Nommez le compte, puis sélectionnez Enregistrer et fermer. Vous pouvez toujours changer le nom du compte plus tard.

Sélectionnez jusqu’où vous voulez remonter pour télécharger des opérations. Certaines banques vous permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours. D’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois. SélectionnezConnecter, puisTerminer.

Connecter des comptes bancaires à partir du plan comptable

Vous pouvez également connecter des comptes bancaires à partir de votre plan comptable. Pour ce faire :

1. Allez à Paramètres et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
2. Repérez le compte auquel vous voulez vous connecter.
3. Dans la colonne Action, sélectionnez la liste déroulante Historique du compte ▼. Sélectionnez ensuite Connecter une banque.
4. Suivez les instructions à l'écran pour connecter votre banque à QuickBooks (ces étapes sont les mêmes que celles indiquées ci-dessus).

Étape 2 : Télécharger les opérations récentes

Actualisez votre connexion bancaire pour télécharger automatiquement vos opérations bancaires récentes.

1. Aller à Opérations, puis sélectionnez Opérations bancaires.
2. Sélectionnez Mettre à jour.

Étape 3 : Catégoriser les opérations téléchargées

Réviser et catégoriser les opérations bancaires téléchargées pour s’assurer qu’ils sont correctement catégorisés. Cela vous aide à organiser votre plan comptable de manière plus précise. Cela facilite également la production de rapports et la déclaration des impôts.

Si vous ne voyez pas le bon type de compte dans la liste déroulante, sélectionnez jusqu’où vous voulez télécharger des opérations. Certaines banques vous permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours, tandis que d’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois.

Ressources supplémentaires

Si vous avez des problèmes de téléchargement des opérations ou voyez des erreurs, voici comment y remédier.