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Connecter des comptes bancaires et de carte de crédit dans QuickBooks en ligne

by Intuit•62• Dernière mise à jour : 16 avril 2026

La connexion de vos comptes bancaires et de vos cartes de crédit est le moyen le plus rapide d’obtenir un aperçu complet et en temps réel de vos finances et de votre flux de trésorerie. En permettant à vos opérations d’être importées automatiquement dans QuickBooks, vous pouvez gagner du temps chaque semaine sur la saisie et le rapprochement manuels des données. Vous pouvez effectuer la configuration en quelques minutes.

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Dans cet article, vous apprendrez comment :

Si vous avez utilisé des connexions bancaires dans QuickBooks Desktop, vous devrez reconnecter vos comptes bancaires ou de carte de crédit dans QuickBooks en ligne pour des raisons de sécurité. Si vous comptez importer vos données de QuickBooks Desktop, suivez les étapes présentées ci-dessous avant de connecter votre banque :

  1. Trouvez votre dernière opération catégorisée dans QuickBooks Desktop.
  2. Notez la date de l’opération.
  3. Suivez ces étapes pour importer vos données de QuickBooks Desktop. Remarque : Vous devez faire ce qui suit avant de connecter votre banque. Autrement, vos données de QuickBooks Desktop remplaceront les opérations bancaires téléchargées dans QuickBooks en ligne.
  4. Vos opérations catégorisées seront copiées de QuickBooks Desktop à en ligne. Les opérations non catégorisées ne seront pas copiées.
  5. Pour connecter votre banque à QuickBooks en ligne, continuez la lecture de cet article. Pour éviter d’ajouter des opérations en double, assurez-vous d’importer uniquement les opérations qui ont eu lieu après la date de l’étape 2. Pour ce faire, changez la date d’importation de l’opération lors de la connexion de votre banque :

Si vous oubliez cette étape et que vous téléchargez des opérations en double par erreur, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les exclure de vos documents comptables durant le processus de vérification.

Vous pouvez également en savoir plus sur la manière dont les fonctions et les données sont transférées dans QuickBooks en ligne.





Connecter un compte bancaire ou de carte de crédit

Vous pouvez également connecter plusieurs entreprises et comptes bancaires personnels pour que les renseignements sur votre entreprise soient à jour dans QuickBooks.

Dans QuickBooks, vous pouvez téléverser jusqu’à deux ans de données historiques. En vous connectant maintenant, vous vous assurez d’avoir une vue d’ensemble complète et à jour de vos finances sans avoir à saisir une seule opération.

Remarque : Si vous ne trouvez pas votre banque, mais que vous voulez quand même ajouter vos opérations à QuickBooks en ligne, vous pouvez également téléverser manuellement les opérations bancaires.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez Connecter le compte si c’est la première fois que vous connectez un compte. Si vous avez déjà connecté un compte, sélectionnez Lier le compte.
  3. Recherchez votre banque. Vous pouvez vous connecter à la plupart des banques, même les petites coopératives d’épargne et de crédit.
  4. Connectez-vous ensuite à votre banque en saisissant le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre compte bancaire. Sélectionnez ensuiteContinuer.
  5. Suivez les étapes à l’écran pour vous connecter. Votre banque peut exiger des vérifications de sécurité supplémentaires. La connexion peut prendre quelques minutes.
  6. Sélectionnez les comptes que vous voulez connecter, comme vos comptes chèques, d’épargne ou de carte de crédit. Sélectionnez ensuite le type de compte correspondant de votre plan comptable dans QuickBooks.
  7. Si vous ne voyez pas le bon type de compte, dans la liste déroulante ▼, sélectionnez Ajouter nouveau.

Ajouter un nouveau type de compte

Si vous devez ajouter un nouveau type de compte :

  1. Sélectionnez Ajouter dans le menu déroulant.
  2. Configurer les paramètres du compte bancaire :
    • Pour un compte bancaire, réglez le type de compte sur Banque et le sous-type sur Compte chèques ou Épargne.
    • Pour un compte de carte de crédit, réglez le Type de compte sur Carte de crédit.
  3. Saisissez un nom pour le compte.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Finaliser la connexion

  1. Sélectionnez jusqu’où vous voulez remonter pour télécharger des opérations. Certaines banques vous permettent de télécharger les opérations des 90 derniers jours. D’autres peuvent remonter jusqu’à 24 mois.
  2. SélectionnezConnecter, puisTerminer.

Connecter des comptes bancaires à partir du plan comptable (facultatif)

Vous pouvez également connecter des comptes bancaires à partir de votre plan comptable. Pour ce faire :

  1. Allez à Paramètres Icône de la roue dentée des paramètres. et sélectionnez Plan comptable (Accéder).
  2. Repérez le compte auquel vous voulez vous connecter.
    • Note : Le type de compte dans le plan comptable doit être Banque ou Carte de crédit.
  3. Dans la colonne Action, sélectionnez la liste déroulante Historique du compte ▼. Sélectionnez ensuite Connecter une banque.
  4. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la connexion.


Télécharger les opérations récentes

Gardez le contrôle de vos données. Une fois connecté, QuickBooks importe vos opérations quotidiennement. Vous pouvez également actualiser manuellement à tout moment pour obtenir les données exactes les plus récentes qui montrent exactement où vous en êtes.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez Mettre à jour.


Catégoriser les opérations téléchargées

Réviser et catégoriser les opérations bancaires téléchargées pour s’assurer qu’ils sont correctement catégorisés. Cela vous aide à organiser votre plan comptable de manière plus précise. Cela facilite également la production de rapports et la déclaration des impôts.



Configurer des règles bancaires (facultatif)

Maintenant que vos opérations sont importées, pourquoi ne pas configurer une règle bancaire pour automatiser davantage votre catégorisation? C’est le moyen le plus simple de gagner du temps et de garder vos finances organisées sans lever le petit doigt.



Ressources supplémentaires

Si vous avez des problèmes de téléchargement des opérations ou voyez des erreurs, voici comment y remédier.