Wie KI-Vorschläge helfen, Banktransaktionen abzugleichen und zu kategorisieren

QuickBooks Online wird mit leistungsstarken KI-Funktionen geliefert, mit denen Sie Ihre Buchhaltung automatisieren können. Damit sparen Sie Zeit und können Ihre Aufzeichnungen – unterstützt durch künstliche Intelligenz – verbessern.

CI-gestützte Funktionen für Banking-Seiten

QuickBooks hat eine neue BI-gestützte Banktransaktionsseite, die alle QuickBooks Online Kunden verwenden können. Lesen Sie weiter, um weitere Informationen zur Funktionsweise von AI-Vorschlägen zu erhalten.

Passende Vorschläge

QuickBooks kann für jede Transaktion, die von Ihrer Bank stammt, eine Übereinstimmung vorschlagen. Vorherige Versionen von QuickBooks Online darauf verlassen, dass es eine nahezu genaue Übereinstimmung zwischen dem Datensatz Ihrer Bank und dem entsprechenden zugeordneten Datensatz gibt. Hierfür waren ein geringer Datumsbereich und ein geringer Betrag erforderlich. QuickBooks zeigt Ihnen weiterhin genaue Übereinstimmungen. Aber jetzt mit künstlicher Intelligenz QuickBooks kann mehr potenzielle Übereinstimmungen identifizieren, einschließlich unvollständiger und kombinierter Übereinstimmungen. Wählen Sie die in der Tabelle aufgeführte Übereinstimmung aus, um weitere Informationen zu der Übereinstimmung anzuzeigen.

Kategorievorschläge

Wenn Sie ausstehende Banktransaktionen haben, QuickBooks schlägt Übereinstimmungen oder Kategorien auf der Grundlage Ihrer bisherigen Arbeiten und Transaktionsdetails vor. Dies kann Ihnen helfen, konsistentere und genauere Einträge in Ihrer Buchhaltung zu führen.

Wenn keine Übereinstimmungen vorhanden sind, QuickBooks hilft Ihnen bei der Kategorisierung der Transaktion. Die Vorschläge basieren auf den Informationen in der vollständigen Bankbeschreibung und Ihrem Transaktionsverlauf. Wählen Sie eine Zeile aus, um die Ansicht zu erweitern und weitere Vorschläge und Details anzuzeigen.

Beispiel: QuickBooks finden möglicherweise einen Kunden- oder Anbieternamen in der Bankbeschreibung für eine Transaktion. QuickBooks schlug die Kategorien vor, die Sie normalerweise für diesen Anbieter oder Kunden verwenden, und zeigt eine Momentaufnahme der Vergangenheit. Wenn Sie diese in der Von/Bis-Spalte nicht bei früheren Transaktionen nachverfolgen lassen, QuickBooks zeigt an, wie Sie ähnliche Transaktionen in der Vergangenheit kategorisiert haben. Falls Ihre früheren Transaktionen nicht vorhanden sind, die ähnlich erscheinen, QuickBooks kann auch Kategorien empfehlen, die Sie auf der Grundlage von Kategorien verwenden, die Sie bei diesem Anbieter oder Kunden verwenden könnten.

Transaktionen mit einem „top-Vorschlag“

Sie sehen die Option Von AI vorgeschlagen -Symbol, wenn es einen KI-gestützten Kategorievorschlag für Sie gibt. Die Kategorie wird in der Tabelle für Sie ausgefüllt, wenn QuickBooks hat genügend Informationen, um eine einzelne Kategorie als wahrscheinlichste vorzuschlagen, die Sie verwenden könnten.

Wählen Sie die . aus Symbol, um mehr darüber zu erfahren, warum diese Kategorie als "Sparten-Vorschlag" ausgewählt wurde. Sie können die Kategorie bei Bedarf jederzeit ändern und QuickBooks lernt für das nächste Mal.

Tipp: Füllen Sie die Von/Bis-Spalten für jede Transaktion aus, um zukünftige Kategorievorschläge zu verbessern.

Transaktionen mit der Empfehlung „Erwägen“

Auch wenn eine Transaktion nicht alle erforderlichen Informationen enthält für QuickBooks Um eine Top-Kategorie vorzuschlagen, die als am wahrscheinlichsten heraussticht, werden Sie häufig noch Kategorien sehen, die es zu berücksichtigen gilt. Diese werden jedoch nicht wie Top-Vorschläge für Sie liegend ausgefüllt.

Wählen Sie den von AI vorgeschlagenen Eintrag aus Symbol, um die zu berücksichtigenden Kategorien anzuzeigen, plus eine Erklärung, welche Informationen zu ihrer Identifizierung verwendet wurden.

Vorschläge von Anbietern und Kunden

Wenn QuickBooks vorschlagen, der bereits ein Kunde/Lieferant ist, den Sie zu Ihrer Kundenliste oder Lieferantenlistehinzugefügt haben, wird der Name des Unternehmens neben Vorgeschlagen von AI . ausgefüllt -Symbol in der Spalte Von/Bis.

Wenn ein Kunde/Lieferant in Ihren Listen noch nicht nachverfolgt wird, wird die Option Von AI vorgeschlagen angezeigt -Symbol, aber keinen vorausgefüllten Namen. Wählen Sie das Symbol aus, um eine generierte Beschreibung für den potenziellen Anbieter oder Kunden anzuzeigen. QuickBooks fügt einen Link zu ihrer Website hinzu, wenn es einen findet.

Die Identifizierung eines potenziellen Kunden/Lieferanten kann sehr hilfreich sein, wenn Sie wissen, wozu eine Transaktion hätte dienen sollen. QuickBooks tut dies mit generatorischer künstlicher Intelligenz und nutzt die Informationen aus der vollständigen Bankbeschreibung. Wenn die Informationen nicht ausreichen, wird kein Vorschlag angezeigt.