Erläuterung des Finanzagenten

Der Finance Agent ist eine Funktion, die Sie bei der Analyse Ihrer Unternehmensleistung unterstützen soll. Er fasst die wichtigsten Finanzberichte zusammen, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Rechnung und Bilanz. Indem er finanzielle Einblicke bietet, Trends und Risiken aufzeigt und eine detaillierte Datenanalyse ermöglicht, unterstützt der Finance Agent informierte Geschäftsentscheidungen.

Hinweis: Diese Funktion ist exklusiv von QuickBooks Online Advanced Kunden. Wenn Sie daran interessiert sind, Finance Agent zu nutzen, führen Sie ein Upgrade Ihres QuickBooks Online Abonnement.

Zugriff auf den Finanzagenten

Sie können das Finance Agent-Bedienfeld an zwei Stellen finden:

• Unternehmens-Feed
• Berichte

Funktionen des Finanzagenten

The Finance Agent bietet mehrere Tools, die Ihnen das Verständnis Ihrer Finanzdaten erleichtern:

• Erkenntnisse zur Unternehmensleistung: Zeigen Sie Erkenntnisse gefiltert nach Berichtszeitraum und Buchhaltungsmethode an.
• Finanzübersichten: Greifen Sie auf die wichtigsten Leistungs-Maximums und Analysen für Einnahmen und Ausgaben (Gewinn und Verlust) zu. Diese Zusammenfassungen enthalten Daten für den laufenden Monat und den vorherigen Monat und umfassen Vergleiche des Vorjahres. Diese Informationen können wichtige Änderungen hervorheben und bei der Prognose helfen.
• Anomalienerkennung: Identifizieren Sie ungewöhnliche Einträge oder Unstimmigkeiten in Ihren Konten und Budgets.
• Detaillierte Aufschlüsselungen: Untersuchen Sie zusammenfassende Summen, wie die Gesamteinnahmen, im Detail. Sie können diese Summen nach Kategorien wie Kunde oder Klasse aufbrechen, um die beitragenden Faktoren zu verstehen.
• Datenaktualisierung: Ihre Finanzdaten werden automatisch alle 24 Stunden aktualisiert. Sie haben auch die Möglichkeit, die Daten bei Bedarf manuell zu aktualisieren.
• Bearbeiten und Exportieren: Ändern Sie die vom Mitarbeiter generierten Erkenntnisse. Exportieren Sie Einblicke als PDF-Dateien, um sie weiterzugeben oder aufzuzeichnen.

Zeitplan für die Zusammenfassung der Zusammenfassung

Der Finanzagent erstellt Zusammenfassungen nach einem bestimmten Zeitplan:

• Ihr Mitarbeiter erstellt am 5. des aktuellen Monats eine Zusammenfassung für den vorherigen Monat. Dieser Zeitplan gibt den meisten Unternehmen Zeit, um den Monatsabschluss abzuschließen.
• Wenn Sie den Unternehmens-Feed zwischen dem 1. und dem 5. des Monats aufrufen, gilt die angezeigte Zusammenfassung für den Monat vor dem letzten vollständig ausgefüllten.

Financial Insights verwenden

Die detaillierten Finanzzusammenfassungen und die Möglichkeit, konkrete Summen zu ermitteln, bieten umfassende Leistungsdaten. Verwenden Sie diese Informationen, um bessere Entscheidungen bei der Geschäftsplanung zu unterstützen. Vergleichen Sie anhand Ihrer Daten die Leistung Ihres Unternehmens mit der Konkurrenz, Ziele oder Budgets.