verstanden Finanzberater

Am Finanzberater ist eine Funktion, die Ihnen bei der Analyse Ihrer Unternehmensleistung helfen soll. Er fasst die wichtigsten Finanzberichte zusammen, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Rechnung und Bilanz. Durch Einblicke in die Finanzen, die Hervorhebung von Trends und Risiken und eine detaillierte Datenanalyse können die Finanzberater unterstützt informierte Geschäftsentscheidungen.

Hinweis: Diese Funktion ist exklusiv von QuickBooks Online Advanced Kunden. Wenn Sie daran interessiert sind, die zu nutzen Finanzberater, aktualisieren Sie Ihren QuickBooks Online Abonnement.

Zugriff auf Finanzberater

Sie finden Finanzberater -Bedienfeld an zwei Orten:

• Unternehmens-Feed
• Berichte

Funktionen des Finanzberater

Am Finanzberater bietet mehrere Tools, die Ihnen das Verständnis Ihrer Finanzdaten erleichtern:

• Erkenntnisse zur Unternehmensleistung: Zeigen Sie Erkenntnisse gefiltert nach Berichtszeitraum und Buchhaltungsmethode an.
• Finanzübersichten: Greifen Sie auf die wichtigsten Leistungs-Maximums und Analysen für Einnahmen und Ausgaben (Gewinn und Verlust) zu. Diese Zusammenfassungen enthalten Daten für den laufenden Monat und den vorherigen Monat und umfassen Vergleiche des Vorjahres. Diese Informationen können wichtige Änderungen hervorheben und bei der Prognose helfen.
• Anomalienerkennung: Identifizieren Sie ungewöhnliche Einträge oder Unstimmigkeiten in Ihren Konten und Budgets.
• Detaillierte Aufschlüsselungen: Untersuchen Sie zusammenfassende Summen, wie die Gesamteinnahmen, im Detail. Sie können diese Summen nach Kategorien wie Kunde oder Klasse aufbrechen, um die beitragenden Faktoren zu verstehen.
• Datenaktualisierung: Ihre Finanzdaten werden automatisch alle 24 Stunden aktualisiert. Sie haben auch die Möglichkeit, die Daten bei Bedarf manuell zu aktualisieren.
• Bearbeiten und Exportieren: Ändern Sie die Erkenntnisse aus dem Finanzberater. Exportieren Sie Einblicke als PDF-Dateien, um sie weiterzugeben oder aufzuzeichnen.

Zeitplan für die Zusammenfassung der Zusammenfassung

Am Finanzberater generiert Zusammenfassungen nach einem bestimmten Zeitplan:

• Am Finanzberater generiert am 5. des aktuellen Monats eine Zusammenfassung für den Vormonat. Dieser Zeitplan gibt den meisten Unternehmen Zeit, um den Monatsabschluss abzuschließen.
• Wenn Sie den Unternehmens-Feed zwischen dem 1. und dem 5. des Monats aufrufen, gilt die angezeigte Zusammenfassung für den Monat vor dem letzten vollständig ausgefüllten.

Financial Insights verwenden

Die detaillierten Finanzzusammenfassungen und die Möglichkeit, konkrete Summen zu ermitteln, bieten umfassende Leistungsdaten. Verwenden Sie diese Informationen, um bessere Entscheidungen bei der Geschäftsplanung zu unterstützen. Vergleichen Sie anhand Ihrer Daten die Leistung Ihres Unternehmens mit der Konkurrenz, Ziele oder Budgets.